Καταγραφή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με πελάτες με αυτόματη καταγραφή

Η αυτόματη καταγραφή βοηθά τους πωλητές απλοποιώντας την καταγραφή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους πελάτες στο Dynamics 365 Sales. Η αυτόματη καταγραφή παρέχει προτάσεις δραστηριότητας για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις που σχετίζονται με την εργασία σας με βάση τα δεδομένα που έχετε καταγράψει από τον λογαριασμό σας στο Outlook. Αυτό σας βοηθά να δείτε σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις στο χρονολόγιό σας, καθώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με μια δεδομένη καρτέλα.

Οι προτάσεις δραστηριότητας που δημιουργούνται από την αυτόματη καταγραφή παραμένουν απόρρητες και ορατές μόνο σε εσάς, μέχρι να επιλέξετε να παρακολουθήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη σύσκεψη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τις προτάσεις και μπορείτε να καταστήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη σύσκεψη ορατά σε όλους όσοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη καρτέλα στην οποία προστέθηκε η πρόταση.

Η αυτόματη καταγραφή καταγράφει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον πελάτη, επομένως, το προσωπικό πωλήσεων μπορεί να εστιάσει τον χρόνο του στην πώληση. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις πελατών εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου για καρτέλες που σχετίζονται με την επαφή, την ευκαιρία, τον υποψήφιο πελάτη, τον λογαριασμό, την υπόθεση και τις προσαρμοσμένες οντότητες.

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει την αυτόματη καταγραφή προτού τη δοκιμάσετε. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα και πώς να τη ρυθμίσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και ρύθμιση των παραμέτρων της αυτόματης καταγραφής.