Δημιουργία ή επεξεργασία εντολών πωλήσεων

Χρησιμοποιήστε παραγγελίες για να παρακολουθήσετε τις λεπτομέρειες των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία θέλουν να παραγγέλνουν οι πελάτες σας.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Πότε να δημιουργηθεί μια παραγγελία

Δημιουργήστε μια παραγγελία όταν ο πελάτης είναι έτοιμος να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Στο Dynamics 365 Sales, μια παραγγελία μπορεί να προέρχεται από την αποδοχή μιας προσφοράς από έναν πελάτη ή μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία χωρίς αποδεκτή προσφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

Ένας τρόπος που μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πωλήσεις σας είναι η προσθήκη όλων των προϊόντων που ο πελάτης σας ίσως χρειαστεί στην παραγγελία σας. Το Dynamics 365 Sales μπορεί επίσης να προσφέρει πακέτα προϊόντων ή οικογένειες προϊόντων για να σας διευκολύνει να επιλέξετε προϊόντα για upsell και cross-sell. Εάν έχετε ήδη προετοιμάσει μια προσφορά για τον πελάτη σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία από την εν λόγω προσφορά.

Δημιουργία παραγγελίας από προσφορά

Κατά κανόνα, μετατρέπετε μια προσφορά που έχετε κερδίσει σε παραγγελία. Ξεκινήστε με μια ενεργή προσφορά. Λάβετε υπόψη ότι από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά, δεν θα μπορείτε να την αναθεωρήσετε.

1. Επιλέξτε το εικονίδιο του χάρτη τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσφορές.

2. Επιλέξτε την προσφορά για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια παραγγελία.

3. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Ενεργοποίηση προσφοράς.

4. Αφού ενεργοποιηθεί η προσφορά, επιλέξτε Δημιουργία παραγγελίας στη γραμμή εντολών.

   Σημείωμα

   Στην εφαρμογή Sales Professional, η επιλογή Δημιουργία εντολής είναι διαθέσιμη μόνο αν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει τη δημιουργία εντολών από προσφορές

5. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία παραγγελίας, το πεδίο Ημερομηνία που κερδήθηκε έχει οριστεί στην τρέχουσα ημερομηνία. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε διαφορετική ημερομηνία.

6. Προσθέστε μια περιγραφή και επιλέξτε OK. Η παραγγελία δημιουργείται και όλα τα προϊόντα από την προσφορά προστίθενται στην παραγγελία.

7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Σημείωμα

Η βασική καρτέλα και όλα τα στοιχεία γραμμής, πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια νομισματική μονάδα. Για παράδειγμα, εάν η παραγγελία σας έχει οριστεί σε δολάρια Η.Π.Α, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια νομισματική μονάδα για τα στοιχεία τιμοκαταλόγου που προσθέτετε σε αυτήν την παραγγελία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη νομισματική μονάδα της βασικής καρτέλας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια παραγγελία), εκτός εάν καταργήσετε όλα τα στοιχεία γραμμής που σχετίζονται με την καρτέλα. Ομοίως, αν το τιμολόγιο έχει δημιουργηθεί από μια προσφορά που έχει δημιουργηθεί από μια προσφορά που έχει δημιουργηθεί από μια ευκαιρία, πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια νομισματική μονάδα με την ευκαιρία.

Σημαντικό

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο από την παραγγελία επιλέγοντας το κουμπί Δημιουργία τιμολογίου στη γραμμή εντολών. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία τιμολογίου Εάν το Dynamics 365 Sales είναι ενσωματωμένο με μια εξωτερική εφαρμογή επεξεργασίας παραγγελιών, ενδέχεται να δείτε το κουμπί Υποβολή παραγγελίας αντί για το κουμπί Δημιουργία τιμολογίου στη γραμμή εντολών της φόρμας παραγγελίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενοποίηση επιτρέπει σε μια παραγγελία που έχει δημιουργηθεί στο Dynamics 365 Sales να υποβληθεί, κατά την οποία η παραγγελία συγχρονίζεται με την εφαρμογή επεξεργασίας παραγγελιών όπου συνεχίζεται ο κύκλος ζωής της παραγγελίας. Μια παραγγελία που υποβλήθηκε έχει κλειδωθεί για επεξεργασία στο Dynamics 365 Sales εκτός από έναν χρήστη ενοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ενοποίησης επεξεργασίας εντολών πώλησης

Δημιουργία μιας παραγγελίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία που βασίζεται στην επικοινωνία σας με τον πελάτη, αντί για μια αποδεκτή προσφορά.

1. Επιλέξτε το εικονίδιο του χάρτη τοποθεσίας και μετά επιλέξτε Παραγγελίες.

2. Επιλέξτε Νέα.

3. Στη φόρμα Παραγγελία καταχωρήστε δεδομένα στα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία:

   • Όνομα. Πρέπει να εισαγάγετε ένα όνομα μήκους 100 χαρακτήρων ή μικρότερο. Η πληροφορία πρέπει να έχει σημασία και να είναι μοναδική. Από προεπιλογή, οι καρτέλες αυτές ταξινομούνται κατά όνομα στη λίστα καρτελών.
   • Τιμοκατάλογος και Νόμισμα: Επιλέξτε τον τιμοκατάλογο και το νόμισμα που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τιμών προϊόντων.

   Σημείωμα

   Από προεπιλογή, απαιτείται η επιλογή ενός τιμοκαταλόγου για να μπορέσετε να προσθέσετε προϊόντα σε μια παραγγελία. Ωστόσο, ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του οργανισμού σας ώστε το πεδίο "τιμοκατάλογος" να είναι προαιρετικό.

   • Κλείδωμα τιμών. Το πεδίο είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να το αλλάξετε αφού αποθηκεύσετε την παραγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα τιμής για παραγγελία ή τιμολόγιο.

4. Στην ενότητα Πληροφορίες πωλήσεων, στο στοιχείο Πιθανός πελάτης εισαγάγετε τις πληροφορίες του πελάτη για τον οποίο δημιουργείτε αυτήν την παραγγελία.

5. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Αποθήκευση για να δημιουργήσετε μια καρτέλα παραγγελίας.

6. Για να προσθέσετε προϊόντα από την ευκαιρία σας στην παραγγελία σας, επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές και μετά επιλέξτε Λήψη προϊόντων, επιλέξτε την ευκαιρία σας και επιλέξτε OK.

   -Ή- Για να προσθέσετε άλλα προϊόντα με μη αυτόματο τρόπο, στην ενότητα Προϊόντα, επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος. ΓΙα περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη προϊόντων σε καρτέλες προσφοράς, τιμολογίου ή παραγγελίας. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της βελτιωμένης εμπειρίας για προσθήκη προϊόντων, θα δείτε το κουμπί Προσθήκη προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη προϊόντων χρησιμοποιώντας τη βελτιωμένη εμπειρία, δείτε Εύρεση και προσθήκη πολλών προϊόντων σε προσφορές, παραγγελίες ή τιμολόγια.

   Σημείωμα

   Πρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο το ποσό του φόρου όταν προσθέτετε ένα προϊόν σε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Το Dynamics 365 Sales δεν υπολογίζει αυτόματα τον φόρο για μεμονωμένα προϊόντα. Ωστόσο, ο συνολικός φόρος υπολογίζεται αυτόματα με βάση το άθροισμα των φόρων για όλα τα μεμονωμένα προϊόντα σε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο.

7. Στην περιοχή Στοιχεία αποστολής, καταχωρίστε λεπτομέρειες για την αποστολή.

8. Στην περιοχή Διευθύνσεις, πληκτρολογήστε διευθύνσεις αποστολής και τιμολόγησης.

9. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση στην κάτω δεξιά γωνία.

Σημείωμα

• Μπορείτε να κλείσετε μια παραγγελία είτε διεκπεραιώνοντάς την είτε ακυρώνοντάς την. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αποστέλλονται θεωρούνται διεκπεραιωμένες. Πρέπει να ακυρώνετε παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αποστέλλονται.
• Εάν έχετε τροποποιήσει το μέγιστο όριο χαρακτήρων για το χαρακτηριστικό Περιγραφή στην οντότητα Παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί σε αντίστοιχη αλλαγή και στην οντότητα Κλείσιμο παραγγελίας. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων ή αποκοπής δεδομένων όταν το σύστημα αντιγράφει την Περιγραφή από την οντότητα Παραγγελία στην οντότητα Κλείσιμο παραγγελίας.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση πολλαπλών παραγγελιών προς ολοκλήρωση ταυτόχρονα.
• Δεν μπορείτε να ενημερώσετε ή να αλλάξετε μια παραγγελία αφού κλείσει ή που έχει διεκπεραιωθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.

Τυπικά επόμενα βήματα

Δημιουργία ή επεξεργασία τιμολογίου

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία πώλησης, την καλλιέργεια πωλήσων από υποψήφιο πελάτη σε παραγγελία

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελώνΣυναλλαγές πωλήσεων στο Dynamics 365 Sales