Προσαρμογή φορμών

Σε Dynamics 365 Sales, οι πωλητές χρησιμοποιούν φόρμες για να αλληλεπιδράσουν με τα δεδομένα που χρειάζονται για να εκτελέσουν την εργασία τους. Είναι σημαντικό οι φόρμες που χρησιμοποιούν να έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη την εύρεση ή την εισαγωγή των πληροφοριών που χρειάζονται γρήγορα. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σχεδίασης φορμών για να προσαρμόσετε τις φόρμες που περιλαμβάνονται με Dynamics 365 Sales, ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού πωλήσεών σας. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει ένα παράδειγμα μιας φόρμας λογαριασμού στην εφαρμογή Πωλήσεις:

Σημαντικό

Θα πρέπει να προσαρμόσετε μόνο φόρμες στην εφαρμογή Sales. Μην προσαρμόζετε φόρμες εκτός της εφαρμογής.

Πώς σχετίζονται οι φόρμες με οντότητες;

Μια φόρμα είναι ένα σύνολο από πεδία ή στήλες πινάκων, που ταιριάζουν με τις πληροφορίες που παρακολουθεί ο οργανισμός σας για μια οντότητα. Για παράδειγμα, ο οργανισμός σας μπορεί να έχει στήλες σε έναν πίνακα Παραγγελίες που παρακολουθούν τις παραγγελίες του πελάτη και τις συγκεκριμένες τους αιτούμενες ημερομηνίες αλλαγής παραγγελίας. Σε αυτό το παράδειγμα, οι στήλες Orders είναι η οντότητα και οι OrderNumber, Quantity και ReorderDate είναι πεδία σε μια φόρμα που οι πωλητές χρησιμοποιούν για τη διαχείριση παραγγελιών.

Όταν δημοσιεύετε μια προσαρμοσμένη φόρμα, δημοσιεύετε μια ενημερωμένη έκδοση της οντότητας που σχετίζεται με τη φόρμα.

Ποιες φόρμες μπορείτε να προσαρμόσετε;

Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω φόρμες σε Dynamics 365 Sales:

• Λογαριασμός
• Επικοινωνία
• Τιμολόγιο
• Μόλυβδος
• Ευκαιρία
• Απόσπασμα

Προσαρμογή των φορμών

Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα για την άδεια χρήσης σας:

Εφαρμογή Διανομέα πωλήσεων

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Δημιουργία και προσαρμογή μιας φόρμας εφαρμογής βάσει μοντέλου, για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε μια φόρμα.

Εφαρμογή Sales Professional

1. Στον πίνακα περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις πωλήσεων.

2. Στην Προσαρμογή, επιλέξτε Φόρμες.

   Η σελίδα εμφανίζει την ημερομηνία δημοσίευσης της φόρμας και εάν είναι ενεργή ή όχι.

3. Για να ανοίξετε μια φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα στη στήλη Όνομα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια φόρμα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Επεξεργασία επάνω από το πεδίο Γρήγορη εύρεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία φορμών, δείτε Δημιουργία και σχεδιασμός φορμών εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλο.

Για να ορίσετε μια φόρμα ως την προεπιλεγμένη φόρμα στην εφαρμογή, δείτε Γιατί η φόρμα μου δεν εμφανίζεται ως η προεπιλεγμένη φόρμα στην εφαρμογή;

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προσαρμογή προβολών
Προσαρμογή ροών επιχειρηματικής διαδικασίας
Ασφάλεια επιπέδου στήλης για τον έλεγχο πρόσβασης