Προσαρμογή προβολών

Οι προβολές σε Dynamics 365 Sales σας βοηθούν να ελέγχετε τον τρόπο εμφάνισης των εγγραφών σε λίστες. Μπορείτε να προσαρμόσετε προβολές ώστε να συμφωνούν με τις διαδικασίες πωλήσεων και τις προτεραιότητές σας, εμφανίζοντας μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεται η ομάδα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή που εμφανίζει μόνο ευκαιρίες υψηλής προτεραιότητας με αναμενόμενες ημερομηνίες κλεισίματος εντός των επόμενων 30 ημερών, ταξινομημένες κατά δυναμικό εσόδων.

Τι είναι η προβολή;

Μια προβολή είναι μια αποθηκευμένη ρύθμιση παραμέτρων του τρόπου εμφάνισης των εγγραφών σε έναν πίνακα (ονομάζεται επίσης πλέγμα). Κάθε προβολή ορίζει τα εξής:

• Στήλες: Τα πεδία που θα εμφανίζονται στη λίστα
• Πλάτος στήλης: Το μέγεθος κάθε στήλης
• Σειρά ταξινόμησης: Κύρια και δευτερεύουσα ταξινόμηση εγγραφών όταν ανοίγει η προβολή
• Φίλτρα: Κριτήρια που καθορίζουν ποιες εγγραφές εμφανίζονται

Κάθε γραμμή σε έναν πίνακα αντιπροσωπεύει μία εγγραφή. Μπορείτε να τροποποιήσετε προβολές, προσαρμόζοντας τις στήλες, τη σειρά ταξινόμησης, το πλάτος των στηλών και τα φίλτρα. Οι προβολές χρησιμεύουν επίσης ως προελεύσεις δεδομένων για γραφήματα σε ολόκληρη την εφαρμογή.

Τύποι προβολών

Dynamics 365 Sales περιλαμβάνει δύο τύπους προβολής:

Προβολές συστήματος και δημόσιες προβολές

• Δημιουργήθηκε από: Περιλαμβάνεται με την εφαρμογή ή έχει δημιουργηθεί από διαχειριστές και υπεύθυνους προσαρμογής
• Ποιοι μπορούν να επεξεργαστούν: Μόνο διαχειριστές και υπεύθυνοι προσαρμογής
• Πεδίο εφαρμογής: Διατίθεται σε ορισμένους ή σε όλους τους χρήστες, ανάλογα με τη ρύθμιση.
• Προβολές συστήματος: Ειδικές προβολές που απαιτεί ή δημιουργεί αυτόματα η εφαρμογή για προσαρμοσμένες οντότητες

Προσωπικές απόψεις

• Δημιουργήθηκε από: Μεμονωμένους χρήστες για δική τους χρήση
• Ορατότητα: Ορατή μόνο στον δημιουργό, εκτός εάν την κοινοποιεί σε άλλους
• Με βάση: Προβολές συστήματος ή δημόσιες προβολές ως πρότυπα
• Κοινή χρήση: Μπορείτε να κοινοποιήσετε προσωπικές προβολές σε άλλους χρήστες
• Περιορισμός: Δεν μπορείτε να μετατρέψετε προσωπικές προβολές σε προβολές συστήματος ή δημόσιες προβολές

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση προσωπικών απόψεων

Δημιουργία μιας προβολής συστήματος

Επιλέξτε μια καρτέλα με βάση την εφαρμογή πωλήσεων που χρησιμοποιείτε:

Εφαρμογή Διανομέα πωλήσεων

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην περιοχή Δημιουργία και επεξεργασία δημόσιων προβολών εφαρμογής ή προβολών εφαρμογής βάσει μοντέλου για τη δημιουργία προβολών ή την προσαρμογή των προβολών συστήματος.

Εφαρμογή Sales Professional

Αυτό το θέμα καλύπτει τον τρόπο δημιουργίας προβολών συστήματος ως υπεύθυνος προσαρμογής.

Δημιουργία μιας προβολής συστήματος

Δημιουργήστε προβολές που αντιστοιχούν στις πρακτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού σας.

1. Στον χάρτη τοποθεσίας Sales Professional επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.

2. Στην Προσαρμογή, επιλέξτε Προβολές.

3. Στη σελίδα Προβολές, επιλέξτε Δημιουργία προβολής.

4. Επιλέξτε την οντότητα που θα χρησιμοποιήσετε για την προβολή.

   

5. Επιλέξτε Μετάβαση στη σχεδίαση προβολής στο κάτω μέρος του παραθύρου.

   

6. Για να καθορίσετε το όνομα της προβολής:

   1. Αναπτύξτε την ενότητα Στήλες και επιλέξτε Κάντε κλικ για προσθήκη ονόματος προβολής.
      1. Πληκτρολογήστε το όνομα για την προβολή σας. Το όνομα ορίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή ή στην καρτέλα έξω από το πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα κάνοντας κλικ σε αυτό ξανά ή αλλάζοντάς το στην καρτέλα Ιδιότητες.

Προσθήκη στήλης στην προβολή

Οι προβολές εμφανίζουν εγγραφές σε έναν πίνακα που περιέχει γραμμές και στήλες. Κάθε γραμμή είναι μια καρτέλα και τα πεδία που εμφανίζονται από τις καρτέλες προσδιορίζονται από τις στήλες που θα προσθέσετε στην προβολή.

1. Στη σχεδίαση προβολής, επιλέξτε Προσθήκη στην επάνω αριστερή γωνία.
2. Επιλέξτε Κύρια οντότητα ή Σχετική οντότητα για να εμφανίσετε τη λίστα των διαθέσιμων πεδίων στην καρτέλα Στοιχεία.
3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
   • Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του πεδίου που θέλετε να προσθέσετε. Το πεδίο προστίθεται ως η τελευταία στήλη στην προβολή.
   • Σύρετε το πεδίο στο πλέγμα. Μπορείτε να σύρετε το πεδίο για να το τοποθετήσετε πριν από μια υπάρχουσα στήλη, όταν το προσθέσετε.
   • Επιλέξτε το πεδίο και πατήστε Enter.

• Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις στήλες αφού τις προσθέσετε στην προβολή σας.

Ορισμός πλάτους στήλης

Αφού προσθέσετε τις στήλες, μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της στήλης.

1. Επιλέξτε τη στήλη στην προβολή.
2. Στην καρτέλα Ιδιότητες, ορίστε το πλάτος με την τιμή που θέλετε χρησιμοποιώντας τα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος της στήλης.

Καθορίστε την κύρια και τη δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης στηλών

Όταν ανοίγετε μια προβολή, βλέπετε τις εγγραφές ταξινομημένες με βάση τη σειρά που ορίζετε κατά τη δημιουργία της προβολής. Μπορείτε να ταξινομήσετε μια μεμονωμένη στήλη ή να ταξινομήσετε δύο στήλες με την κύρια και την δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης. Όταν ανοίγετε την προβολή, οι εγγραφές ταξινομούνται βάσει της στήλης που ορίζεται ως κύρια ταξινόμηση και, στη συνέχεια, βάσει της στήλης που ορίζεται ως δευτερεύουσα ταξινόμηση.

Σημείωση

Μπορείτε να ορίσετε μόνο κύρια και δευτερεύουσα ταξινόμηση σε στήλες από την κύρια οντότητα.

1. Επιλέξτε τη στήλη που θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια ή δευτερεύουσα ταξινόμηση.

2. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Κύρια ταξινόμηση ή Δευτερεύουσα ταξινόμηση.

   

Σημείωση

Εάν καταργήσετε τη στήλη που έχει οριστεί ως η κύρια ταξινόμηση, η στήλη που ορίζεται ως δευτερεύουσα ταξινόμηση γίνεται η κύρια ταξινόμηση.

Ορισμός της σειράς για την κύρια ταξινόμηση

Ορίστε τη σειρά ταξινόμησης σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά για τη στήλη που ορίζεται ως η κύρια στήλη ταξινόμησης:

1. Επιλέξτε τη στήλη που έχει οριστεί ως η κύρια ταξινόμηση.

2. Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο όνομα για να αλλάξετε τη σειρά.

   

Όταν το βέλος δείχνει προς τα επάνω, η σειρά ταξινόμησης είναι αύξουσα. Όταν το βέλος δείχνει προς τα κάτω, η σειρά ταξινόμησης είναι φθίνουσα.

Αναδιάταξη στηλών σε μια προβολή

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στηλών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην προβολή σας.

1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να μετακινήσετε.

2. Σύρετε τη στήλη στη θέση στην οποία θέλετε να τη μετακινήσετε. Θα δείτε μια οπτική ένδειξη όταν κρατάτε τη στήλη πάνω από μια επιτρεπόμενη θέση.

   

Σημείωση

Μπορείτε, επίσης, να αναδιατάξετε τις στήλες χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου Ctrl+X και Ctrl+V.

Κατάργηση στήλης από προβολή

Μπορεί να θέλετε να καταργήσετε μια στήλη από μια προεπιλεγμένη προβολή συστήματος ή μία που έχετε προσθέσει σε μια φόρμα, αλλά δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε πλέον.

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε Κατάργηση στήλης.

Καθορισμός κριτηρίων φίλτρου

Ορίστε κριτήρια φίλτρου για να εμφανίσετε μόνο ένα υποσύνολο εγγραφών σε μια προβολή. Όταν κάποιος ανοίγει την προβολή, βλέπει μόνο τις εγγραφές που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια φίλτρου. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τις κύριες και τις σχετικές οντότητες προς φιλτράρισμα.

1. Στη σχεδίαση, αναπτύξτε την ενότητα Κριτήρια φιλτραρίσματος.

2. Επιλέξτε Προσθήκη φίλτρου.

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή , επιλέξτε το πεδίο με το οποίο θέλετε να φιλτράρετε.

4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα της δεύτερης στήλης, επιλέξτε τον τελεστή που θα χρησιμοποιηθεί για το φίλτρο. Οι διαθέσιμοι τελεστές εξαρτώνται από το επιλεγμένο πεδίο.

   

5. Εισαγάγετε μια τιμή με βάση την οποία θα φιλτράρετε το πεδίο στην τρίτη στήλη.

Ομαδοποίηση πολλαπλών φίλτρων

Προσθέστε πολλά φίλτρα στην προβολή σας εάν θέλετε να φιλτράρετε εγγραφές κατά περισσότερα από ένα πεδία και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε σε πεδία:

1. Επιλέξτε Προσθήκη φίλτρου για να προσθέσετε ένα επιπλέον φίλτρο στην προβολή σας.

2. Επιλέξτε τον τελεστή που θα χρησιμοποιήσετε και καταχωρίστε μια τιμή για το φιλτράρισμα.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα σε κάθε γραμμή κριτηρίων φιλτραρίσματος.

   

4. Επιλέξτε Ομάδα Και ή Ομάδα Ή για ομαδοποίηση των φίλτρων.

Όταν επιλέγετε Ομαδοποίηση και, η προβολή εμφανίζει εγγραφές που ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια. Όταν επιλέγετε Ομαδοποίηση ή, η προβολή εμφανίζει εγγραφές που ικανοποιούν οποιοδήποτε από τα κριτήρια φίλτρου. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο παράδειγμα, για να εμφανιστούν οι καρτέλες για επαφές με διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, επιλέξτε Ομάδα Ή.

Κατάργηση ομάδας φίλτρου

1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ομάδα.

2. Επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης.

   

Αποθήκευση προβολής

Καθώς εργάζεστε με την προβολή σας, αποθηκεύστε την συχνά για να αποφύγετε την απώλεια αλλαγών.

• Στο πρόγραμμα σχεδίασης, κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές στην επάνω δεξιά γωνία:
  • Για αποθήκευση χωρίς κλείσιμο του εργαλείου σχεδίασης, επιλέξτε Αποθήκευση.
  • Εάν ολοκληρώσετε την προσαρμογή της προβολής σας, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Σημείωση

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της προβολής σας, επιλέξτε Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα προβολή με διαφορετικό όνομα.

Δημοσίευση μιας προβολής συστήματος

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία ή την ενημέρωση μιας προβολής, δημοσιεύστε την ώστε τα άτομα στον οργανισμό σας να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν:

1. Ανοίξτε την προβολή που θέλετε να δημοσιεύσετε.
2. Στη σχεδίαση, επιλέξτε Δημοσίευση.

Δημιουργία προσωπικής προβολής

Δημιουργήστε προσωπικές προβολές με στήλες και φίλτρα που σχετίζονται με εσάς. Μπορείτε να ανοίξετε μια υπάρχουσα προβολή και να τροποποιήσετε τις στήλες, να εφαρμόσετε φίλτρα, να τα αποθηκεύσετε ως προσωπική προβολή και να τα μοιραστείτε με την ομάδα σας.

Περισσότερες πληροφορίες:

• Επεξεργασία στηλών στην προβολή
• Εφαρμογή φίλτρων
• Δημιουργία προσωπικής προβολής
• Κοινοποίηση προσωπικής άποψης

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προσαρμογή φορμών
Προσαρμογή ροών επιχειρηματικής διαδικασίας