Επισκόπηση ιεραρχιών απεικονίσεων

Ο οργανισμός σας μπορεί πλέον να βλέπει και να συνεργάζεται με δεδομένα πελατών με μια ιεραρχική διάταξη απεικόνισης, παρέχοντας άμεση ορατότητα σε σχετικά δεδομένα. Οι ιεραρχίες απεικονίσεων μπορούν να εμφανίσουν οπτικά τυπικούς και προσαρμοσμένους πίνακες δεδομένων, καθώς και μια ευρεία γκάμα σχέσεων δεδομένων.

• Οι διαχειριστές σχεδιάζουν και δημοσιεύουν ιεραρχίες για τον οργανισμό στη σχεδίαση ιεραρχίας.
• Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν και να επεξεργάζονται εγγραφές χωρίς να χρειάζεται να αποχωρήσουν από την ιεραρχία, επιτρέποντας στην ιεραρχία να χρησιμοποιηθεί ως κύριος χώρος εργασίας.
• Οι χρήστες μπορούν εύκολα να περιηγηθούν και να αλλάξουν τη διάταξη ιεραρχίας ώστε να ικανοποιεί τις προτιμήσεις τους.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για μια γρήγορη επισκόπηση της ιεραρχίας απεικονίσεων:

Τύποι ιεραρχιών

Οι ιεραρχίες απεικονίσεων είναι ευέλικτες, επιτρέποντας την εμφάνιση δεδομένων από έναν μοναδικό πίνακα, πολλούς πίνακες ή έναν συνδυασμό και των δύο.

Ένας πίνακας

Οι ιεραρχίες δημιουργούνται από δεδομένα σε έναν μοναδικό πίνακα με μια αυτοαναφορική σχέση που επιτρέπει σε κάθε γραμμή του πίνακα να αναφέρει τη γονική γραμμή της. Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί μπορεί να δείχνουν τον γονικό τους λογαριασμό, επιτρέποντας τον ορισμό μιας ιεραρχίας λογαριασμών.

Τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης εμφανίζουν ένα παράδειγμα μιας μοναδικής ιεραρχίας πινάκων λογαριασμών στο εργαλείο σχεδίασης και πώς εμφανίζεται στους χρήστες.

• Στην προβολή σχεδίασης, οι διαχειριστές σχεδιάζουν μια μοναδική ιεραρχία πίνακα, επιλέγοντας Ανάπτυξη όλων των επιπέδων για τον πίνακα στο πρόγραμμα σχεδίασης.
  
• Οι χρήστες βλέπουν την ιεραρχία ενός επιλεγμένου λογαριασμού και των σχετιζόμενων θυγατρικών στοιχείων του.
  

Πολλαπλοί πίνακες

Οι ιεραρχίες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν οπτικά δεδομένα από διαφορετικούς πίνακες. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παράσχετε στους πωλητές σας μια προβολή Λογαριασμός που εμφανίζει σχετικές ευκαιρίες και επαφές, όπως φαίνεται παρακάτω.

• Στην προβολή σχεδίασης, οι διαχειριστές σχεδιάζουν μια ιεραρχία πολλών πινάκων προσθέτοντας θυγατρικούς κόμβους για τον σχετικό πίνακα.
  

• Στην προβολή χρήστη, η ιεραρχία εμφανίζει τον λογαριασμό και τις σχετικές επαφές του, ανοιχτές ευκαιρίες και κλειστές ευκαιρίες.
  

Υβριδική

Σε μια ιεραρχία πολλών πινάκων, οποιοσδήποτε πίνακας με αυτοαναφορικά δεδομένα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζει όλα τα επίπεδα. Αυτό επιτρέπει ενδιαφέροντα σενάρια, όπως η εμφάνιση επαφών με θυγατρικές επαφές στο παραπάνω παράδειγμα.

Βασικές δυνατότητες της ιεραρχίας απεικονίσεων

Η δυνατότητα ιεραρχίας απεικονίσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές δυνατότητες:

• Προσαρμογή πλακιδίων: Οι διαχειριστές προσαρμόζουν πλακίδια ιεραρχίας επιλέγοντας ποια πεδία θα εμφανίζονται σε ένα πλακίδιο, εάν εμφανίζονται περιγραφικές ετικέτες, εάν πρέπει να εμφανίζεται μια εικόνα καθώς και το μέγεθος και το χρώμα των πλακιδίων.
• Λεπτομερής έρευνα: Περιηγηθείτε σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχικών δεδομένων. Μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπτύξετε κλάδους, μεγέθυνση και σμίκρυνση και εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων για να δείτε μια σαφή προβολή της δομής δεδομένων.
• Γρήγορες ενέργειες: Οι χρήστες μπορούν να προβούν σε γρήγορες ενέργειες σε ένα πλακίδιο για να προσθέσουν μια εγγραφή ή να συσχετίσουν μια υπάρχουσα εγγραφή ή να μεταπηδήσουν στις λεπτομέρειες πλήρους οθόνης.
• Τμήμα παραθύρου λεπτομερειών με δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας: Επιλέξτε ένα πλακίδιο για να εμφανίσετε το πλαϊνό τμήμα παραθύρου που παρέχει πλήρη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας λεπτομερειών για την εγγραφή. Αναπτύξτε εύκολα το πλαϊνό τμήμα παραθύρου σε πλήρη οθόνη. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει ένα παράδειγμα του παραθύρου λεπτομερειών για μια εγγραφή επαφής.
  

Εισαγωγή στην οπτική ιεραρχία

Για να ξεκινήσετε με την ιεραρχία απεικονίσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ο διαχειριστής σχεδιάζει μια ιεραρχία.
2. Ο διαχειριστής εκχωρεί πρόσβαση σε ιεραρχίες.
3. Ο διαχειριστής προσθέτει ένα σημείο εισόδου ιεραρχίας προβολής στην επιθυμητή οντότητα.
4. Ο Διαχειριστής προεπισκοπεί και δημοσιεύει την ιεραρχία στον οργανισμό.
5. Οι χρήστες προβάλλουν δεδομένα σε μια ιεραρχία.