Εγκρίνετε και μετατρέψτε υποψήφιους πελάτες σε ευκαιρία

Αφού προσδιορίσετε το χρονικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό και τη διαδικασία αγοράς για έναν υποψήφιο πελάτη, προκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη για να δημιουργήσετε τις αντίστοιχες καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας. Εάν ένας υποψήφιος πελάτης δεν είναι πιθανό να μετατραπεί σε ευκαιρία, απορρίψτε τον υποψήφιο πελάτη για να διατηρήσετε αρχείο της διαδικασίας πωλήσεων.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Έγκριση υποψήφιου πελάτη

1. Από τον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.

2. Στη λίστα υποψήφιων πελατών, ανοίξτε τον υποψήφιο πελάτη που θέλετε να εγκρίνετε. Θέλετε να προκρίνετε πολλούς υποψήφιους πελάτες ταυτόχρονα; Δείτε την ενότητα Μαζική έγκριση υποψήφιων πελατών.

3. (Προαιρετικό) Στην ενότητα Έγκριση της γραμμής διαδικασίας, καθορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

   • Αν ο υποψήφιος πελάτης προέρχεται από έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή επαφή, επιλέξτε τον στα πεδία Υπάρχουσα επαφή και Υπάρχων λογαριασμός. Αυτή η βήμα είναι προαιρετική, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό και επαφή στο επόμενο βήμα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο Διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της εμπειρίας αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη.
   • Καθορίστε τις άλλες λεπτομέρειες, όπως το χρονικό πλαίσιο αγοράς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

4. Στη γραμμή εντολών πατήστε Έγκριση.

   Ανάλογα με την εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη που έχει ρυθμιστεί από το Διαχειριστής σας, αντιμετωπίζετε μία από τις ακόλουθες ροές:

   • Νέα εμπειρία
   • Εμπειρία παλαιού τύπου

   Ο υποψήφιος πελάτη μεταβαίνει στο επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής διαδικασίας. Ο υποψήφιος πελάτης καταργείται επίσης από την προβολή Οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτες μου και προστίθεται στην προβολή Κλειστοί υποψήφιοι πελάτες.

   Σημείωμα

   Εάν μια ευκαιρία δεν δημιουργηθεί κατά την έγκριση ενός υποψήφιου πελάτη, η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας δεν προχωράει στον επόμενο, παρόλο που η κατάσταση του υποψήφιου πελάτη γίνεται Εγκρίθηκε.

Νέα εμπειρία

Στο πλαίσιο της νέας εμπειρίας αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη, ο διαχειριστής σας μπορεί να προσαρμόσει διάφορες πτυχές της διαδικασίας αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη.

Δημιουργία εγγραφών

• Εάν το Διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη νέα εμπειρία και έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία καρτελών λογαριασμού, επαφών και ευκαιριών, οι καρτέλες δημιουργούνται αυτόματα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επεξεργασίας κατά τη δημιουργία των καρτελών. Μετά τη δημιουργία των καρτελών, ανοίγει η καρτέλα ευκαιρίας.

• Εάν ο διαχειριστής σας έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία για όλες τις καρτέλες, θα δείτε το πλευρ Αποδοχή υποψήφιου πελάτη ικό τμήμα παραθύρου για τη δημιουργία καρτελών επαφών, λογαριασμών και ευκαιριών. Για καρτέλες επαφών και λογαριασμών, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα, να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα καρτέλα ή να παραλείψετε τη δημιουργία της καρτέλας.

• Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία για λίγους και τη μη αυτόματη δημιουργία για άλλους, θα δείτε το Αποδοχή υποψήφιου πελάτη πλαϊνό παράθυρο. Το παράθυρο εμφανίζει εγγραφές που θα δημιουργηθούν αυτόματα και εγγραφές που πρέπει να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν οι καρτέλες λογαριασμού και επαφών έχουν οριστεί να δημιουργούνται αυτόματα και η καρτέλα ευκαιρίας έχει οριστεί να δημιουργείται με μη αυτόματο τρόπο, το πλευρικό παράθυρο εμφανίζει τις καρτέλες όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

  

  Σε αυτό το παράδειγμα, οι καρτέλες λογαριασμών και επαφών δεν είναι επεξεργάσιμες. Εάν πρέπει να αλλάξετε τα στοιχεία λογαριασμού ή επικοινωνίας, κλείστε το πλευρικό παράθυρο, επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες στη φόρμα υποψήφιου πελάτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Καταλληλότητα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης των πεδίων στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη σε άλλες εγγραφές, ανατρέξτε στο θέμα Αντιστοιχίσεις πεδίων σε άλλες οντότητες. Εάν υπάρχει ήδη παρόμοιος λογαριασμός ή επαφή, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου εντοπισμός διπλοτύπων. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια εγγραφή ή να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα καρτέλα. Περισσότερες πληροφορίες: Τι συμβαίνει όταν εντοπίζονται διπλότυπα κατά τη διάρκεια των κατάλληλων υποψήφιων πελατών;

Δημιουργία πολλαπλών ευκαιριών

Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη δημιουργία πολλών ευκαιριών, μπορείτε να δημιουργήσετε έως πέντε ευκαιρίες για έναν υποψήφιο πελάτη. Μια προεπιλεγμένη καρτέλα ευκαιρίας προστίθεται στο πλευρικό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη.

Για τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών

1. Επιλέξτε +Νέα ευκαιρία στο πλευρικό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη.

2. Στη φόρμα Δημιουργία ευκαιρίας @uick , εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για την ευκαιρία. Θα θέλατε να δείτε διαφορετικά πεδία στη φόρμα ευκαιρίας; Συζητήστε με τον διαχειριστή σας σχετικά με την προσαρμογή της φόρμας ευκαιρίας.

3. Αποθηκεύστε την καρτέλα ευκαιρίας.

   Οι καρτέλες δεν δημιουργούνται μέχρι να επιλέξετε Καταλληλότητα. Εάν κλείσετε το πλευρικό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη χωρίς να ορίσετε τον υποψήφιο πελάτη, δεν δημιουργούνται εγγραφές.

Σύνοψη υποψήφιου πελάτη

Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη σύνοψη υποψήφιων πελατών, θα δείτε μια σύνοψη του υποψήφιου πελάτη που δημιουργείται από AI αφού πιστοποιηθεί. Η σύνοψη περιλαμβάνει βασικές λεπτομέρειες από την καρτέλα υποψήφιου πελάτη και προστίθεται στη λωρίδα χρόνου της καρτέλας κύριας ευκαιρίας και της καρτέλας υποψήφιου πελάτη.

Επιλέξτε Τέλος για να ανοίξετε την καρτέλα κύριας ευκαιρίας και επιλέξτε X στο επάνω μέρος του παραθύρου για να επιστρέψετε στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη.

Εμπειρία παλαιού τύπου

• Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία, δημιουργούνται αυτόματα καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας όταν ο υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις.

• Εάν ο διαχειριστής σας έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις καρτέλες που θα δημιουργήσετε όταν ο υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις (λογαριασμός, επαφή ή ευκαιρία).

  

Περισσότερες πληροφορίες:

• Τι συμβαίνει όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις;
• Τι συμβαίνει όταν εντοπίζονται διπλότυπα κατά την έγκριση υποψήφιων πελατών;
• Πώς μπορώ να χειριστώ σφάλματα αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη;

Μαζική έγκριση υποψήφιων πελατών

Μπορείτε να προκρίνετε πολλούς υποψήφιους πελάτες ταυτόχρονα. Για να εγκρίνετε πολλούς υποψήφιους πελάτες, ανοίξτε τη σελίδα Υποψήφιοι πελάτες σε προβολή πλέγματος μόνο για ανάγνωση και επιλέξτε τους υποψήφιους πελάτες που θέλετε να πληροίτε τις προϋποθέσεις. Στη γραμμή εντολών πατήστε Έγκριση.

Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία στην εμπειρία παλαιού τύπου, οι καρτέλες δημιουργούνται αυτόματα. Εάν ο διαχειριστής σας έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία ή έχει ενεργοποιήσει τη νέα εμπειρία, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε τις καρτέλες που θέλετε να δημιουργήσετε κατά αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη.

Απόρριψη υποψήφιου πελάτη

Όταν γνωρίζετε ότι ένας υποψήφιος πελάτης δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ευκαιρία, μπορείτε να τον αποκλείσετε και να εξακολουθείτε να έχετε μια διαδρομή ελέγχου για τη διαδικασία πωλήσεών σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την καρτέλα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων και σημειώσεων, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ξανά όλα τα δεδομένα, εάν ο υποψήφιος πελάτης επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον. Η διαγραφή της καρτέλας συνεπάγεται, επίσης, την κατάργηση τυχόν συνημμένων και σημειώσεων.

Σημείωμα

Μπορείτε να απορρίψετε έναν υποψήφιο πελάτη μόνο αν δεν υπάρχει ευκαιρία που να σχετίζεται με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη.

Για απόρριψη, επιλέξτε τον υποψήφιο πελάτη και στη γραμμή εντολών επιλέξτε Απόρριψη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υποψήφιων πελατών

• Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των κοινών σφαλμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν όταν εγκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη, δείτε τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων.
• Για συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υποψήφιων πελατών, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις της διαχείρισης υποψήφιων πελατών.

Τυπικά επόμενα βήματα

Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιρίας

Μάθετε για τη διαδικασία πωλήσεων, καλλιεργώντας τις πωλήσεις από τον υποψήφιο πελάτη έως την παραγγελία

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ορισμός εμπειρίας έγκρισης υποψήφιων πελατών
Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελών
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων για το Dynamics 365 Sales
Ιεράρχηση ευκαιριών μέσω προγνωστικών βαθμολογιών
Insights, με την υποστήριξη της InsideView
Συχνές ερωτήσεις για τη διαχείριση υποψήφιων πελατών
Αντιμετώπιση προβλημάτων με προβλήματα στην αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη