Εγκρίνετε και μετατρέψτε υποψήφιους πελάτες σε ευκαιρία

Αφού προσδιορίσετε το χρονικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό και τη διαδικασία αγοράς για έναν υποψήφιο πελάτη, εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη για να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο λογαριασμό, την επαφή και την ευκαιρία.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Έγκριση υποψήφιου πελάτη

1. Στον χάρτη τοποθεσίας κέντρου εξυπηρέτησης , επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.

2. Στη λίστα υποψήφιων πελατών, ανοίξτε τον υποψήφιο πελάτη που θέλετε να εγκρίνετε.

3. Στην ενότητα Έγκριση της γραμμής διαδικασίας, καθορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

   • Αν ο υποψήφιος πελάτης προέρχεται από έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή επαφή, επιλέξτε τον στα πεδία Υπάρχουσα επαφή και Υπάρχων λογαριασμός.
   • Καθορίστε τις άλλες λεπτομέρειες, όπως το χρονικό πλαίσιο αγοράς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

   Φιλοδώρημα

   Για την έγκριση πολλών υποψήφιων πελατών, επιστρέψτε στη σελίδα λίστας υποψήφιων πελατών και επιλέξτε τους υποψήφιους πελάτες που θέλετε να εγκρίνετε.

4. Στη γραμμή εντολών πατήστε Έγκριση. Ανάλογα με την εμπειρία αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη που έχει επιλεγεί από τον διαχειριστή σας, είτε θα δείτε ένα μήνυμα προτροπής για τη δημιουργία των καρτελών επαφής, υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας είτε θα δείτε το μήνυμα Γίνεται επεξεργασία και οι καρτέλες θα δημιουργηθούν αυτόματα.

   Περισσότερες πληροφορίες:

   • Τι συμβαίνει όταν ένας υποψήφιος πελάτης εγκρίνεται
   • Τι συμβαίνει όταν εντοπίζονται διπλότυπα κατά την έγκριση υποψήφιων πελατών;
   • Πώς μπορώ να χειριστώ σφάλματα αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη;

Ο υποψήφιος πελάτη μεταβαίνει στο επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής διαδικασίας. Ο υποψήφιος πελάτης καταργείται επίσης από την προβολή Οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτες μου και προστίθεται στην προβολή Κλειστοί υποψήφιοι πελάτες.

Σημείωμα

Εάν μια ευκαιρία δεν δημιουργηθεί κατά την έγκριση ενός υποψήφιου πελάτη, η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας δεν προχωράει στον επόμενο, παρόλο που η κατάσταση του υποψήφιου πελάτη γίνεται Εγκρίθηκε.

Απόρριψη υποψήφιου πελάτη

Όταν αποφασίσετε ότι ένας υποψήφιος πελάτης δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ευκαιρία, μπορείτε να τον απορρίψετε και να διατηρήσετε μόνο ένα ίχνος ελέγχου για τη διαδικασία πωλήσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την καρτέλα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων και σημειώσεων, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ξανά όλα τα δεδομένα, εάν ο υποψήφιος πελάτης επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον. Η διαγραφή της καρτέλας συνεπάγεται, επίσης, την κατάργηση τυχόν συνημμένων και σημειώσεων.

Σημείωμα

Μπορείτε να απορρίψετε έναν υποψήφιο πελάτη μόνο αν δεν υπάρχει ευκαιρία που να σχετίζεται με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη.

Για απόρριψη, επιλέξτε τον υποψήφιο πελάτη και στη γραμμή εντολών επιλέξτε Απόρριψη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υποψήφιων πελατών

• Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των κοινών σφαλμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν όταν εγκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη, δείτε τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων.
• Για συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υποψήφιων πελατών, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις της διαχείρισης υποψήφιων πελατών.

Τυπικά επόμενα βήματα

Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιρίας

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία πώλησης, την καλλιέργεια πωλήσων από υποψήφιο πελάτη σε παραγγελία

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Ορισμός εμπειρίας έγκρισης υποψήφιων πελατών
Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελών
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων για το Dynamics 365 Sales
Ενίσχυση πωλήσεων με το Versium Predict
Λήψη sales Insights με την υποστήριξη της InsideView
Αντιμετώπιση προβλημάτων με προβλήματα στην αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη