Προσαρμόστε την εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη
Ως διαχειριστής, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη για να βοηθήσετε τους πωλητές να πληρούν τις προϋποθέσεις για υποψήφιους πελάτες πιο αποτελεσματικά.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Διαφορά μεταξύ νέας εμπειρίας αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη και εμπειρίας παλαιού τύπου
Σημαντικό
Η νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη είναι μια δυνατότητα πρώιμης πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε για δοκιμή και υιοθέτηση στο περιβάλλον σας.
Η νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ακόλουθες πτυχές:
- Επιλέξτε ποιος δημιουργεί ευκαιρίες όταν οι υποψήφιοι πελάτες είναι κατάλληλοι: πωλητής ή αυτόματα από το σύστημα.
- Επιτρέψτε στους πωλητές να δημιουργούν πολλές ευκαιρίες όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις.
- Τροποποιήστε τη φόρμα ευκαιρίας που ανοίγει όταν ένας υποψήφιος πελάτης είναι κατάλληλος.
- Επιλέξτε να επιτρέψετε στο Copilot να συνοψίσει τον υποψήφιο πελάτη μετά την πιστοποίηση ενός υποψήφιου πελάτη.
Η εμπειρία παλαιού τύπου σάς επιτρέπει μόνο να επιλέξετε αν θα δημιουργούνται αυτόματα καρτέλες λογαριασμού, επαφών και ευκαιριών όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις.
Πώς να προσαρμόσετε την εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε το εικονίδιο Αλλαγή περιοχής
στο κάτω μέρος του χάρτη τοποθεσίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Υποψήφιος πελάτη + διαχείριση ευκαιρίας>Αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη.
Θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές:
Δοκιμάστε τη νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε τη νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη. Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ορίσετε τις ακόλουθες εμπειρίες:
- Ορισμός της εμπειρίας δημιουργίας καρτελών για κάθε τύπος καρτέλας
- Προσαρμογή εμπειρίας δημιουργίας ευκαιριών για κατάλληλους υποψήφιους πελάτες
- Ενεργοποίηση σύνοψης υποψήφιου πελάτη
Απενεργοποιήστε την για να επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματη δημιουργία καρτελών για υποψήφιους πελάτες που πληρούν τις νέες προϋποθέσεις.
Αυτόματη δημιουργία καρτελών για υποψήφιους πελάτες που πληρούν τις νέες προϋποθέσεις: Αυτή είναι η εμπειρία παλαιού τύπου. Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να δημιουργείτε αυτόματα καρτέλες λογαριασμών, επαφών και ευκαιριών, όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις.
Εάν απενεργοποιήσετε και τις δύο ρυθμίσεις, ζητείται από τους πωλητές να επιλέξουν τις καρτέλες που θέλουν να δημιουργήσουν για τον υποψήφιο πελάτη.
Για πληροφορίες σχετικά με τα πεδία που αντιστοιχίζονται από τον υποψήφιο πελάτη σε άλλες οντότητες όταν δημιουργούνται αυτόματα εγγραφές, ανατρέξτε στο θέμα Αντιστοιχίσεις πεδίων σε άλλες οντότητες.
Ορισμός της εμπειρίας δημιουργίας καρτελών για κάθε τύπος καρτέλας
Όταν ενεργοποιείτε τη νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη, μπορείτε να ορίσετε ποιος δημιουργεί την καρτέλα—πωλητής ή αυτόματος—όταν ένας υποψήφιος πελάτης είναι κατάλληλος.
Επιλέξτε Πωλητής εάν θέλετε οι πωλητές να αποφασίσουν εάν θα δημιουργήσουν μια καρτέλα, θα χρησιμοποιήσουν μια υπάρχουσα καρτέλα ή δεν θα δημιουργήσουν καθόλου μια καρτέλα.
Επιλέξτε Automatic εάν θέλετε το σύστημα να δημιουργεί αυτόματα την εγγραφή. Οι πωλητές μπορούν να ελέγξουν τις καρτέλες που θα δημιουργηθούν αυτόματα.
Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει μια αντίστοιχη εγγραφή στο σύστημα, εφαρμόζονται οι κανόνες εντοπισμός διπλοτύπων για να αποφευχθεί η δημιουργία διπλότυπων εγγραφών. Οι πωλητές μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα καρτέλα ή να δημιουργήσουν μια νέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό διπλότυπων υποψήφιων πελατών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση διπλότυπων υποψήφιων πελατών.
Προσαρμογή εμπειρίας δημιουργίας ευκαιριών για κατάλληλους υποψήφιους πελάτες
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν επιλέγετε Πωλητής για δημιουργία ευκαιρίας στη νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη:
Στην περιοχή Τροποποίηση φόρμας ευκαιρίας, επιλέξτε Προσθήκη ή κατάργηση πεδίων για να προσαρμόσετε τη φόρμα ευκαιρίας που ανοίγει όταν ένας υποψήφιος πελάτης είναι κατάλληλος. Η φόρμα γρήγορης δημιουργίας ανοίγει στο Power Apps για επεξεργασία. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία, να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων ή να αλλάξετε τις ιδιότητες των πεδίων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, μετακίνηση, ρύθμιση παραμέτρων ή διαγραφή στηλών σε φόρμα.
Επιλέξτε Να επιτρέπεται στον πωλητή να δημιουργεί έως 5 ευκαιρίες από έναν υποψήφιο πελάτη που πληροί τις προϋποθέσεις για να επιτρέψετε στους πωλητές να δημιουργούν πολλές ευκαιρίες όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν ένας υποψήφιος πελάτης σχετίζεται με πολλές συμφωνίες. Οι πωλητές μπορούν να δημιουργήσουν έως και πέντε ευκαιρίες από έναν υποψήφιο πελάτη.
Συνοψίστε τον υποψήφιο πελάτη αφού πληροί τις προϋποθέσεις
Όταν ενεργοποιείτε τη νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη, μπορείτε να επιτρέψετε στο Copilot να συνοψίσει τον υποψήφιο πελάτη αφού πιστοποιηθεί. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στην ενότητα αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη λεπτομέρειες .
Σημείωμα
Το Copilot πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορεί ο οργανισμός σας να χρησιμοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το Copilot συνοψίζει τον υποψήφιο πελάτη εξάγοντας βασικές πληροφορίες από τον υποψήφιο πελάτη και δημιουργώντας μια συνοπτική κάρτα. Η συνοπτική κάρτα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση του υποψήφιου πελάτη, μαζί με συνδέσεις προς τις καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας που δημιουργήθηκαν.
Ορίστε την εμπειρία χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή-πελάτη Web παλαιού τύπου
Εάν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μπορείτε να ορίσετε την εμπειρία αξιολόγησης υποψήφιων πελατών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη web παλαιού τύπου. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εμπειρίας παλαιού τύπου μόνο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη web. Η νέα εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη είναι διαθέσιμη μόνο στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων.
Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Ανοίγει η σελίδα Διαχείριση επιχείρησης.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος.
Επιλέξτε την καρτέλα Sales.
Στην περιοχή Εμπειρία Αποδοχή υποψήφιου πελάτη , ορίστε τιςκαρτέλες Δημιουργία λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας από προεπιλογή όταν ο υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις σε Ναι , ώστε να δημιουργούνται αυτόματα καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις. Ορίστε το σε Όχι για να επιτρέψετε στους πωλητές να επιλέξουν ποιες καρτέλες θα δημιουργήσουν όταν ένας υποψήφιος πελάτης είναι κατάλληλος.
Αντιστοιχίσεις πεδίων με άλλες οντότητες
Όταν ένας υποψήφιος πελάτες αξιολογηθεί, οι τιμές ορισμένων πεδίων από υποψήφιους πελάτες αντιστοιχίζονται αυτόματα στα αντίστοιχα πεδία σε λογαριασμούς, επαφές και ευκαιρίες. Για να μάθετε γιατί δεν μπορείτε να διαγράψετε έτοιμες αντιστοιχίσεις πεδίων και να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες αντιστοιχίσεις πεδίων για αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη, ανατρέξτε σε αυτές τις συνήθεις ερωτήσεις.
Πεδία αντιστοιχισμένα σε ευκαιρία
| Όνομα πεδίου σε υποψήφιο πελάτη | Λογικό όνομα στον υποψήφιο πελάτη | Όνομα πεδίου σε ευκαιρία | Λογικό όνομα στην ευκαιρία |
|---|---|---|---|
| Θέμα | θέμα | Θέμα | ονομασία |
| Επικοινωνία | Αναγνωριστικό γονικής επαφής | Επικοινωνία | Αναγνωριστικό γονικής επαφής |
| Account | ParentAccountID | Account | ParentAccountID |
Πεδία αντιστοιχισμένα σε λογαριασμό
| Όνομα πεδίου σε υποψήφιο πελάτη | Λογικό όνομα στον υποψήφιο πελάτη | Όνομα πεδίου σε λογαριασμό | Λογικό όνομα στο λογαριασμό |
|---|---|---|---|
| Company | Επωνυμία εταιρείας | Όνομα λογαριασμού | ονομασία |
| Τοποθεσία Web | URLURL ιστότοπου | Τοποθεσία Web | URLURL ιστότοπου |
| Τηλέφωνο εργασίας | telephone1 | Αριθμός τηλεφώνου | address1_telephone1 |
| Οδός 1 | address1_line1 | Διεύθυνση 1: Οδός 1 | address1_line1 |
| Οδός 2 | address1_line2 | Διεύθυνση 1: Οδός 2 | address1_line2 |
| Οδός 3 | address1_line3 | Διεύθυνση 1: Οδός 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | Διεύθυνση 1: Πόλη | address1_city |
| Νομός/Επαρχία | address1_stateorprovince | Διεύθυνση 1: Νομός/Επαρχία | address1_stateorprovince |
| Ταχυδρομικός κώδικας | address1_postalcode | Διεύθυνση 1: Ταχυδρομικός κώδικας | address1_postalcode |
| Χώρα/περιοχή | address1_country | Διεύθυνση 1: Χώρα/Περιοχή | address1_country |
Πεδία αντιστοιχισμένα σε επαφή
| Όνομα πεδίου σε υποψήφιο πελάτη | Λογικό όνομα στον υποψήφιο πελάτη | Όνομα πεδίου σε επαφή | Λογικό όνομα στην επαφή |
|---|---|---|---|
| First name | όνομα | First name | όνομα |
| Last name | επώνυμο | Last name | επώνυμο |
| Θέση εργασίας | jobtitle | Θέση εργασίας | jobtitle |
| Τηλέφωνο εργασίας | telephone1 | Αριθμός τηλεφώνου | Τηλέφωνο διευθυντή |
| Κινητό τηλέφωνο | mobilephone | Κινητό τηλέφωνο | mobilephone |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | emailaddress1 | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | emailaddress1 |
| Οδός 1 | address1_line1 | Διεύθυνση 1: Οδός 1 | address1_line1 |
| Οδός 2 | address1_line2 | Διεύθυνση 1: Οδός 2 | address1_line2 |
| Οδός 3 | address1_line3 | Διεύθυνση 1: Οδός 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | Διεύθυνση 1: Πόλη | address1_city |
| Νομός/Επαρχία | address1_stateorprovince | Διεύθυνση 1: Νομός/Επαρχία | address1_stateorprovince |
| Ταχυδρομικός κώδικας | address1_postalcode | Διεύθυνση 1: Ταχυδρομικός κώδικας | address1_postalcode |
| Χώρα/περιοχή | address1_country | Διεύθυνση 1: Χώρα/Περιοχή | address1_country |
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Έγκριση ή μετατροπή υποψήφιου πελάτη
Δημιουργία ή επεξεργασία υποψήφιων πελατών
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη
Αντιμετώπιση προβλημάτων με την αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη