Κοινή χρήση μέσω

Κατανόηση του γραφήματος διοχέτευσης πωλήσεων και των φάσεών της

  • Άρθρο

Οι εκπρόσωποι πωλήσεων ή οι διευθυντές χρησιμοποιούν το έτοιμο γράφημα διοχέτευσης πωλήσεων για να απεικονίσουν τα έσοδα μιας ευκαιρίας με βάση κάθε φάση διοχέτευσης. Η εικόνα που ακολουθεί εμφανίζει ένα δείγμα γραφήματος διοχέτευσης πωλήσεων με φάσεις διοχέτευσης, όπως 1-Έγκριση, 2-Ανάπτυξη και ούτω καθεξής.

Στιγμιότυπο οθόνης του γραφήματος διοχετεύσεων των πωλήσεων.

Σημείωμα

Εάν έχετε συσχετίσει διαφορετικά στάδια της ροής της επιχειρηματικής διαδικασίας με πολλαπλές οντότητες, τα στάδια της διοχέτευσης που εμφανίζονται στο διάγραμμα θα βασίζονται μόνο στα στάδια που σχετίζονται με την οντότητα της ευκαιρίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε συσχετίσει μόνο τα στάδια κατάλληλων και ανάπτυξης με την οντότητα ευκαιρίας, το γράφημα εμφανίζει δεδομένα μόνο για αυτά τα δύο στάδια.

Η φάση διοχέτευσης μιας ευκαιρίας βασίζεται στο στάδιο της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή. Όταν μια ευκαιρία μετακινηθεί στα στάδια της ροή επιχειρηματικής διαδικασίας της, η φάση διοχέτευσης ορίζεται σε μια τιμή με τη μορφή {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.

Για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ονομάζονται όλες οι φάσεις της διοχέτευσης, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις για την ευκαιρία και ανοίξτε τον ορισμό της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας που σχετίζεται με την καρτέλα ευκαιρίας.

Υπάρχουν τέσσερα στάδια στην έτοιμη ροή διαδικασίας πωλήσεων ευκαιρίας. Κάθε στάδιο αντιστοιχίζεται σε μια μοναδική κατηγορία, όπως τονίζεται στην ενότητα Ιδιότητες της ακόλουθης εικόνας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ορισμό της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας με την προσθήκη ή την κατάργηση σταδίων και επίσης μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται για κάθε στάδιο. Η τιμή του χαρακτηριστικού "φάση διοχέτευσης" βασίζεται στην κατηγορία του σταδίου και δεν επηρεάζεται από καμία αλλαγή που πραγματοποιείτε στο εμφανιζόμενο όνομα.

Ορισμός διεργασίας πωλήσεων ευκαιριών.

Οι τιμές κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για κάθε στάδιο επιχειρηματικής διεργασίας καθορίζονται σε ένα καθολικό σύνολο επιλογών με το όνομα Κατηγορία σταδίου. Όταν μια ευκαιρία μετακινηθεί από το στάδιο Έγκριση στο στάδιο Ανάπτυξη της ροής διαδικασίας πωλήσεων ευκαιρίας, γίνεται ανάγνωση των μετα-δεδομένων για την κατηγορία του νέου σταδίου (Ανάπτυξη σε αυτό το παράδειγμα). Επειδή η σειρά του σταδίου Ανάπτυξη στο παράδειγμά μας είναι 2, η φάση διοχέτευσης της ευκαιρίας θα οριστεί σε 2-Ανάπτυξη.

Σύνολο επιλογών κατηγορίας σταδίου.

Η ετικέτα για τη φάση διοχέτευσης μιας ευκαιρίας αποτελείται από τη σειρά κατηγορίας (ευρετήριο) του σχετιζόμενου σταδίου και ακολουθείται από το όνομα της κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι φάσεις διοχέτευσης διευθετούνται με τη σειρά που αντιστοιχεί στη σειρά των σχετικών επιλογών κατηγορίας στα μεταδεδομένα του συνόλου επιλογών Κατηγορία σταδίων. Εάν έχετε μια επιχειρηματική ανάγκη να εισαγάγετε ένα νέο στάδιο στη ροήγια παράδειγμα, θέλετε να εμφανίζεται το στάδιο Διαπραγμάτευση μεταξύ των σταδίων Πρόταση και Κλείσιμο πρέπει να προσθέσετε μια νέα επιλογή κατηγορίας με το όνομα Διαπραγμάτευση στο σύνολο επιλογών Κατηγορία σταδίου και να διασφαλίσετε ότι τοποθετείται μεταξύ των επιλογών Πρόταση και Κλείσιμο και επιλέξτε αυτήν τη νέα επιλογή κατηγορίας για το στάδιο Διαπραγμάτευση της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.

Δείτε επίσης