Διαχειριστείτε ευκαιρίες χρησιμοποιώντας προβολή διοχέτευσης
Η προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας, παλαιότερα γνωστή ως διαχειριστής προσφορών, σάς βοηθά να απεικονίσετε, να ιεραρχήσετε και να διαχειριστείτε τις ευκαιρίες στη διοχέτευσή σας. Τα γραφήματα στην προβολή σάς βοηθούν να μάθετε ποια συμφωνία να παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Οι μετρήσεις σάς βοηθούν να καθορίσετε την τρέχουσα κατάσταση των συμφωνιών στη διοχέτευση, των συμφωνιών που κλείνουν με επιτυχία και των συμφωνιών που χάνονται, καθώς και των αντίστοιχων εσόδων τους.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Βίντεο: Προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας
Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε πώς η προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας βοηθά τους πωλητές να είναι πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί.
Φιλοδώρημα
Εικόνες που περιλαμβάνουν ένα εικονίδιο με την εξής εμφάνιση: 
μπορεί να αναπτυχθεί για να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Επιλέξτε την εικόνα για να την αναπτύξετε. Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.
Ανοίξτε την προβολή διοχέτευσης ευκαιριών
Στον πίνακα περιήγησης του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες. Εάν δεν βλέπετε την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας, επιλέξτε Εμφάνιση ως και στη συνέχεια, επιλέξτε προβολή διοχέτευσης.
Υπόμνημα:
- Μετρικά: Προβάλετε τις βασικές μετρήσεις ή τα KPI που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επιλέξτε ένα μετρικό για να προβάλετε τα δεδομένα στα οποία βασίζεται.
- Γραφήματα: Αποκτήστε μια οπτική απεικόνιση της διοχέτευσης.
- Πλέγμα με δυνατότητα επεξεργασίας: Προβάλετε μια λίστα ευκαιριών και επεξεργαστείτε τις ενσωματωμένες. Επιλέξτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήλη για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε λεπτομέρειες στον πλαϊνό πίνακα. Επιλέξτε το μενού τριών κουκκίδων έναντι μιας ευκαιρίας για να εκτελέσετε κοινές ενέργειες, όπως κλείσιμο της ευκαιρίας ως κερδισμένης ή χαμένης, ή εκ νέου άνοιγμα της ευκαιρίας.
- Πλαϊνός πίνακας: Προβάλετε και επεξεργαστείτε γρήγορα τις λεπτομέρειες της συνδεδεμένης καρτέλας. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο στον πλαϊνό πίνακα. Για παράδειγμα, όταν κοιτάτε την ευκαιρία, μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της, να κάνετε γρήγορα ενημερώσεις και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην ευκαιρία.
Μπορείτε να εξατομικεύσετε την προβολή της διοχέτευσης ευκαιριών για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, να αποκρύψετε, να αναδιατάξετε και να ταξινομήσετε τις στήλες στο επεξεργάσιμο πλέγμα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το πλαϊνό πλαίσιο και να επιλέξετε τις μετρήσεις που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Ομαδικές και συνολικές ευκαιρίες
Εάν το Διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ομαδοποίησης και συνάθροισης, μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να συγκεντρώσετε ευκαιρίες στην προβολή διοχέτευσης.
Για να ομαδοποιήσετε τις ευκαιρίες κατά στήλη, επιλέξτε την κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομαδοποίηση κατά. Η ομαδοποιημένη στήλη εμφανίζεται στην αρχή του πλέγματος. Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση, επιλέξτε την κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ομαδοποίηση.
Για να συγκεντρώσετε ευκαιρίες κατά μια αριθμητική στήλη, επιλέξτε την κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συνάρτηση> Σύνολα, όπου η συνάρτηση μπορεί να είναι άθροισμα, μέσος όρος, ελάχιστη ή μέγιστη. Η συγκεντρωτική τιμή εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλέγματος. Για να καταργήσετε τη συνάθροιση, επιλέξτε την κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνολα>κανένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων.
Κατανόηση των γραφημάτων διοχέτευσης ευκαιριών
Γράφημα φυσαλίδων: Ζητήστε από τον διαχειριστή σας να προσαρμόσει το γράφημα φυσαλίδων εάν θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα που βλέπετε. Από προεπιλογή, το γράφημα φυσαλίδων εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- άξονας x: Εμφανίζει τη βαθμολογία ευκαιρίας εάν έχετε Sales Insights. Διαφορετικά, εμφανίζει την πιθανότητα προσφοράς.
- άξονας y: Εμφανίζει την ημερομηνία κλεισίματος. Αυτό είναι μια έξυπνη στήλη που εμφανίζει την πραγματική ημερομηνία κλεισίματος ή την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος, ανάλογα με το εάν η ευκαιρία είναι κλειστή.
- Μέγεθος της φυσαλίδας: Εμφανίζει έσοδα. Αυτό είναι μια έξυπνη στήλη που εμφανίζει τα πραγματικά έσοδα ή τα εκτιμώμενα έσοδα, ανάλογα με το εάν η ευκαιρία είναι κλειστή.
- Χρώμα της φυσαλίδας: Υποδεικνύει τον βαθμό ευκαιρίας αν έχετε τις Sales Insights. Διαφορετικά, εμφανίζει τη φάση διοχέτευσης.
Το γράφημα ομαδοποίησης πωλήσεων: Εμφανίζει μια ομαδοποίηση με βάση το άθροισμα των εκτιμώμενων εσόδων σε διαφορετικά στάδια διοχέτευσης. Ζητήστε από τον διαχειριστή σας να προσαρμόσει το γράφημα ομαδοποίησης εάν θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα που βλέπετε.
Το γράφημα ομαδοποίησης μπορεί να εμφανίζει έως και 50.000 καρτέλες. Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα για να μειώσετε τον αριθμό καρτελών στο γράφημα.
Σημείωμα
Εάν έχετε συσχετίσει διαφορετικά στάδια της ροής της επιχειρηματικής διαδικασίας με πολλαπλές οντότητες, τα στάδια της διοχέτευσης που εμφανίζονται στα γραφήματα φυσαλίδων και ομαδοποίησης θα βασίζονται μόνο στα στάδια που σχετίζονται με την οντότητα της ευκαιρίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε συσχετίσει μόνο τα στάδια κατάλληλων και ανάπτυξης με την οντότητα ευκαιρίας, τα διαγράμματα εμφανίζουν δεδομένα μόνο για αυτά τα δύο στάδια, όταν το διάγραμμα είναι κατανεμημένο ανά φάση αγωγού.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Πού είναι ο χώρος εργασίας διαχειριστή προσφορών;
Εξατομίκευση της προβολής διοχέτευσης ευκαιριών