Εφαρμογή Sales Team Member για χρήστες με άδεια χρήσης του Team Member
Η εφαρμογή Sales Team Member έχει σχεδιαστεί για ελαφρά σενάρια πωλήσεων όπου οι χρήστες δεν χρειάζονται τις πλήρεις δυνατότητες μιας επιχειρηματικής εφαρμογής. Μπορείτε να αγοράσετε την άδεια χρήσης Team Member είτε μέσω Microsoft 365 είτε από έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Microsoft.
Εγκατάσταση και πρόσβαση στην εφαρμογή Sales Team Member
Η εφαρμογή Sales Team Member περιλαμβάνεται με την άδεια χρήσης του Team Member και είναι προεγκατεστημένη σε όλα τα περιβάλλοντα Sales που έχουν την εφαρμογή "Κέντρο πωλήσεων". Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ρόλους ασφαλείας για να ελέγξουν την ορατότητα της εφαρμογής, εφόσον απαιτείται.
Αναθέστε τον ρόλο Sales Team Member στους χρήστες που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή. Εάν θέλετε να παράσχετε προσαρμοσμένα δικαιώματα στους χρήστες σας, συνιστούμε να κλωνοποιηθεί ο ρόλος της εφαρμογής Sales Team Member και να δώσετε τα απαιτούμενα δικαιώματα σε ευθυγράμμιση με τον οδηγό αδειών χρήσης Microsoft Dynamics 365.
Για να μάθετε σχετικά με την ανάθεση του ρόλου, ανατρέξτε στο θέμα Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε έναν χρήστη στην τεκμηρίωση του Power Platform.
Πρόσβαση στην εφαρμογή Sales Team Member
Οι χρήστες με άδεια χρήσης Team Member μπορούν να μεταβούν στη σελίδα εφαρμογών Dynamics 365 και να επιλέξουν την εφαρμογή Sales Team Member.
Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Sales Team Member, στον χάρτη τοποθεσίας, θα βλέπετε τις οντότητες που είναι διαθέσιμες.
Δυνατότητες διαθέσιμες στην εφαρμογή Sales Team Member
Κατά τη διάρκεια της φάσης πρώιμης πρόσβασης της επιβολής αδειών χρήσης του Team Member, οι χρήστες με άδεια χρήσης Team Member μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις καθοριζόμενες λειτουργικές μονάδες εφαρμογών παράλληλα με όλες τις υπάρχουσες εφαρμογές.
Οι καθορισμένες λειτουργικές μονάδες εφαρμογών είναι οι εξής:
- Customer Service Team Member
- Sales Team Member
- Κέντρο πόρων έργου
Σε υψηλό επίπεδο, οι χρήστες με άδεια χρήσης του Team Member μπορούν να εκτελέσουν τις παρακάτω εργασίες στην εφαρμογή Sales Team Member:
- Διαχείριση πελατών: εργασία με επαφές ή προβολή λογαριασμών.
- Διαχείριση υποψήφιων πελατών και ευκαιριών: δείτε υποψήφιους πελάτες ή ευκαιρίες που συνδέονται με λογαριασμούς ή επαφές ή δείτε άλλα δεδομένα που σχετίζονται με πωλήσεις.
- Προσθέστε σημειώσεις και δραστηριότητες, όπως εργασίες.
Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της εφαρμογής για πρόσθετα σενάρια, αλλά όχι πέρα από εκείνα που περιλαμβάνονται στον οδηγό αδειών χρήσης Microsoft Dynamics 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήστη για την άδεια χρήσης του Team Member, ανατρέξτε στον Οδηγό αδειών χρήσης Microsoft Dynamics 365.