Πρότυπα ακολουθίας

Τα πρότυπα ακολουθίας παρέχουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που καθοδηγούν τους πωλητές με τις επόμενες καλύτερες ενέργειες προκειμένου να ενεργούν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος, Διαχειριστής ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Χρήση προτύπων ακολουθίας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πρότυπο για να ξεκινήσετε γρήγορα με τις ακολουθίες. Τα πρότυπα ακολουθίας παρέχουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που καθοδηγούν τους πωλητές με την καλύτερη δυνατή ενέργεια για να ενεργούν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο, όπως εισαγωγή σε έναν υποψήφιο πελάτη και κλείσιμο της συμφωνίας.

Τα πρότυπα ακολουθίας είναι διαθέσιμα για συνήθη σενάρια, όπως για παράδειγμα, για έναν εισερχόμενο υποψήφιο πελάτη σε μια τοποθεσία Web. Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρότυπο προσθέτοντας και καταργώντας βήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού σας. Τα παρακάτω πρότυπα είναι διαθέσιμα από προεπιλογή:

• Παρακολουθήστε πότε εμφανίζονται οι επαφές
• Αξιολόγηση πιθανού αγοραστή εξόδου μεγάλου όγκου
• Πρόσκληση σε επερχόμενο συμβάν
• Σύσκεψη για αιτήσεις επίδειξης προϊόντος
• Επερχόμενη ανανέωση λογαριασμού
• Παρακολούθηση webinar

Παρακολουθήστε πότε εμφανίζονται οι επαφές

Το πρότυπο ακολουθίας παρακολούθηση όταν οι επαφές δεν εμφανίζουν είναι για τον τύπο καρτέλας Επαφή. Το πρότυπο βοηθά τους πωλητές να παρακολούν πελάτες όταν δεν εμφανίζονται σε μια σύσκεψη.

Από προεπιλογή, το πρότυπο περιέχει επτά βήματα (εξαιρούνται τα βήματα του χρόνου αναμονής) και για την ολοκλήρωση της ακολουθίας απαιτούνται πέντε ημέρες. Το πρότυπο αποτελείται από την ακόλουθη διεργασία:

1. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη σχετικά με τη σύσκεψη που λείπει και ζητήστε άλλη σύσκεψη. Εάν ο πελάτης απαντήσει, κάντε μια τηλεφωνική κλήση και μοιραστείτε τις λεπτομέρειες για τη σύσκεψη που λείπει.
2. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε μια τηλεφωνική κλήση. Εάν ο πελάτης απαντήσει στην κλήση, κάντε συζητήστε και μοιραστείτε τις λεπτομέρειες για τη σύσκεψη που λείπει.
3. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στην κλήση, περιμένετε δύο ημέρες και στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προγραμματίσετε μια σύσκεψη κράτησης θέσης. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε μια τηλεφωνική κλήση και μοιραστείτε τις λεπτομέρειες για τη σύσκεψη που λείπει.
4. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνήστε με άλλες επαφές στην εταιρεία.

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βήματα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.

Αξιολόγηση πιθανού αγοραστή εξόδου μεγάλου όγκου

Το πρότυπο ακολουθίας Αξιολόγηση πιθανού αγοραστή εξόδου μεγάλου όγκου είναι για τον τύπο καρτέλας υποψήφιος πελάτης. Το πρότυπο βοηθά τους πωλητές να συναντήσουν πιθανούς πελάτες και να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Από προεπιλογή, το πρότυπο περιέχει επτά βήματα (εξαιρούνται τα βήματα του χρόνου αναμονής) και για την ολοκλήρωση της ακολουθίας απαιτούνται εννιά ημέρες.

Το πρότυπο αποτελείται από την ακόλουθη διεργασία:

1. Στείλτε ένα αυτοματοποιημένο εισαγωγικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υποψήφιο πελάτη με τις πληροφορίες του πωλητή και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην εταιρεία του υποψήφιου πελάτη καθώς και λεπτομέρειες στο LinkedIn για να κατανοήσετε τον υποψήφιο πελάτη.
2. Κάντε μια τηλεφωνική κλήση στον υποψήφιο πελάτη. Εάν ο υποψήφιος πελάτης απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, συζητήστε και συνδεθείτε με τον υποψήφιο πελάτη μέσω του LinkedIn. Προγραμματίστε μια συνάντηση με τον υποψήφιο πελάτη για να πάει η συμφωνία στο επόμενο στάδιο.
3. Εάν ο υποψήφιος πελάτης δεν απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης. Έπειτα από τρεις ημέρες, κάντε ένα τηλεφώνημα στον υποψήφιο πελάτη. Εάν ο υποψήφιος πελάτης απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, συζητήστε και προγραμματίστε μια συνάντηση με τον υποψήφιο πελάτη για να πάει η συμφωνία στο επόμενο στάδιο.
4. Εάν ο υποψήφιος πελάτη δεν απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, περιμένετε δύο ημέρες και κάντε την τελική τηλεφωνική κλήση. Εάν ο υποψήφιος πελάτης απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, συζητήστε και προγραμματίστε μια συνάντηση με τον υποψήφιο πελάτη για να πάει η συμφωνία στο επόμενο στάδιο.
5. Εάν ο υποψήφιος πελάτη δεν απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, απορρίψτε τον.

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βήματα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.

Πρόσκληση σε επερχόμενο συμβάν

Το πρότυπο ακολουθίας Πρόσκληση σε επερχόμενο συμβάν είναι για τον τύπο καρτέλας Επαφή. Το πρότυπο βοηθά τους πωλητές να δημιουργήσουν σχέσεις και να δώσουν ώθηση στη συμμετοχή ενός επερχόμενου συμβάντος, όπως ένα ηλεκτρονικό webinar ή μια διάσκεψη εκτός σύνδεσης.

Από προεπιλογή, το πρότυπο περιέχει έξι βήματα (εξαιρούνται τα βήματα του χρόνου αναμονής) και για την ολοκλήρωση της ακολουθίας απαιτούνται πέντε ημέρες.

Το πρότυπο αποτελείται από την ακόλουθη διεργασία:

1. Στείλτε ένα εξατομικευμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσκαλώντας τον πελάτη στο συμβάν. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης με λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.
2. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης με λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.
3. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης, κάντε μια τηλεφωνική κλήση. Εάν ο πελάτης απαντήσει στην κλήση, συζητήστε και στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης με λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.
4. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στην κλήση, επισημάνετε τον πελάτη για μελλοντικά συμβάντα.

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βήματα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.

Σύσκεψη για αιτήσεις επίδειξης προϊόντος

Το πρότυπο ακολουθίας αιτήσεων Σύσκεψη για επίδειξη προϊόντος είναι για τον τύπο καρτέλας Ευκαιρία. Το πρότυπο βοηθά τους πωλητές να συναντηθούν με χρήστες που έχουν ζητήσει μια επίδειξη προϊόντος.

Από προεπιλογή, το πρότυπο περιέχει εννιά βήματα (εξαιρούνται τα βήματα του χρόνου αναμονής) και για την ολοκλήρωση της ακολουθίας απαιτούνται πέντε ημέρες.

Το πρότυπο αποτελείται από την ακόλουθη διεργασία:

1. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη ευχαριστώντάς τον για το ενδιαφέρον του για το προϊόν. Κάντε έρευνα και συνδεθείτε με τον πελάτη μέσω του LinkedIn.
2. Περιμένετε μια ημέρα και, στη συνέχεια, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη ζητώντας μια χρονική περίοδο για την επίδειξη. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ρυθμίστε μια σύσκεψη και επίδειξη του προϊόντος.
3. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει, κάντε μια τηλεφωνική κλήση. Εάν ο πελάτης απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, ρυθμίστε μια σύσκεψη και επίδειξη του προϊόντος.
4. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση, περιμένετε δύο ημέρες και κάντε μια τηλεφωνική κλήση παρακολούθησης. Εάν ο πελάτης απαντήσει σε αυτήν την τηλεφωνική κλήση, ρυθμίστε μια σύσκεψη και επίδειξη του προϊόντος.
5. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στην κλήση παρακολούθησης, απορρίψτε τον πελάτη.

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βήματα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.

Επερχόμενη ανανέωση λογαριασμού

Το πρότυπο ακολουθίας Επερχόμενη ανανέωση λογαριασμού είναι για τον τύπο καρτέλας Λογαριασμός. Το πρότυπο υπενθυμίζει στα διοικητικά στελέχη των λογαριασμών για επερχόμενες ανανεώσεις και προτείνει βήματα.

Από προεπιλογή, το πρότυπο περιέχει 13 βήματα (εξαιρούνται τα βήματα του χρόνου αναμονής) και για την ολοκλήρωση της ακολουθίας απαιτούνται 50 ημέρες.

Το πρότυπο αποτελείται από την ακόλουθη διεργασία:

1. Επιβεβαιώστε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού και της ανανέωσης και, στη συνέχεια, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη σχετικά με την επερχόμενη ανανέωση και ζητήστε να προγραμματίσετε μια σύσκεψη για να τη συζητήσετε.
2. Ελέγξτε τα προϊόντα και τις δυνατότητες που χρησιμοποιούνται από το λογαριασμό και ανατρέξτε στα πρόσθετα έρευνας που μπορείτε να προτείνετε. Κάντε μια τηλεφωνική κλήση στον πελάτη για να απαντήσει στις ερωτήσεις και να προσθέσει τα πρόσθετα.
3. Σημειώστε τα στοιχεία ενεργειών από την προηγούμενη κλήση και εργαστείτε σε αυτά. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προγραμματίσετε μια σύσκεψη παρακολούθησης για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να επιλύσετε τυχόν προβλήματα που έχει ο πελάτης.
4. Προετοιμάστε μια προσφορά ανανέωσης και συζητήστε με την ομάδα πωλήσεων για έγκριση.
5. Κάντε μια τηλεφωνική κλήση στον πελάτη και συζητήστε για την εγκεκριμένη προσφορά ανανέωσης. Στείλτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προσφορά στον πελάτη για εξέταση και κάντε μια κλήση για να οριστικοποιήσετε τα εισαγωγικά.
6. Συζητήστε και υπογράφετε τη σύμβαση ανανέωσης.
7. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ευχαριστήσετε τον πελάτη για την υπογραφή της σύμβασης ανανέωσης.

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βήματα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.

Παρακολούθηση webinar

Το πρότυπο ακολουθίας Παρακολούθηση webinar είναι για τον τύπο καρτέλας υποψήφιος πελάτης. Το πρότυπο επιτρέπει στους πωλητές να ρυθμίσουν μια σύσκεψη με τους πελάτες που έχουν συμμετάσχει πρόσφατα σε ένα webinar ή ένα συμβάν.

Από προεπιλογή, το πρότυπο περιέχει 10 βήματα (εξαιρούνται τα βήματα του χρόνου αναμονής) και για την ολοκλήρωση της ακολουθίας απαιτούνται επτά ημέρες.

Το πρότυπο αποτελείται από την ακόλουθη διεργασία:

1. Στείλτε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ευχαριστώντας τους πελάτες που παραβρέθηκαν στο webinar και ζητήστε να προγραμματίσετε μια σύσκεψη για να συζητήσετε τα επόμενα βήματα και να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη και ορίστε μια σύσκεψη για να γίνει επίδειξη του προϊόντος.
2. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη και ορίστε μια σύσκεψη για να γίνει επίδειξη του προϊόντος.
3. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης, κάντε μια τηλεφωνική κλήση για τα επόμενα βήματα. Εάν ο πελάτης απαντήσει στην κλήση, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη και ορίστε μια σύσκεψη για να γίνει επίδειξη του προϊόντος.
4. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει στην κλήση, περιμένετε δύο ημέρες και στείλτε ένα τελικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης για μια σύσκεψη. Εάν ο πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη και ορίστε μια σύσκεψη για να γίνει επίδειξη του προϊόντος.
5. Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει ποτέ στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απορρίψτε τον υποψήφιο πελάτη.

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βήματα που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε μια ακολουθία
Διαχείριση ακολουθιών