Διαχείριση ροών εργασιών υπό όρους με ακολουθίες

Οι ακολουθίες βοηθούν τους διευθυντές πωλήσεων να επιβάλλουν βέλτιστες πρακτικές, παρουσιάζοντας ένα σύνολο διαδοχικών δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν οι πωλητές κατά τη διάρκεια της ημέρας τους. Ένας διευθυντής μπορεί να συνδέσει ακολουθίες σε υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες που εμφανίζονται στην ουρά εργασίας ενός πωλητή, για να βοηθήσει τους πωλητές να δίνουν προτεραιότητα στις δραστηριότητες ώστε να εστιάζουν στις πωλήσεις, να είναι πιο παραγωγικοί και να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Απαιτήσεις δικαιωμάτων για τη διαχείριση ακολουθιών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών σε ακολουθίες από έναν ρόλο χρήστη.

Σημείωμα

Από προεπιλογή, αυτά τα δικαιώματα είναι διαθέσιμα για ρόλους ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Διαχειριστής ακολουθίας, Διευθυντής πωλήσεων και Πωλητής.

Εργασία σχετική με τη σειρά	Απαιτούμενα δικαιώματα
Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή	Στη σελίδα Ρόλοι ασφαλείας, στην καρτέλα Προσαρμοσμένες οντότητες , δώστε δικαιώματα Δημιουργίας, Ανάγνωσης, Εγγραφής και Διαγραφής για την οντότητα Ακολουθία . Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια
Σύνδεση και αποσύνδεση	Στη σελίδα ρόλων ασφαλείας, στην καρτέλα Προσαρμοσμένες οντότητες , εκχωρήστε δικαιώματα για τις ακόλουθες οντότητες: - Ακολουθία: Δημιουργία και προσάρτηση σε - Προορισμός ακολουθίας: Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε: και Εκχώρηση - Βήμα προορισμού ακολουθίας: Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Προσάρτηση και Εκχώρηση Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια

Χρήση σχεδίασης ακολουθίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδίαση ακολουθίας για να κάνετε τις ακόλουθες εργασίες:

• Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε μια ακολουθία.
• Συνδέστε μια ακολουθία σε εγγραφές.
• Δείτε λεπτομέρειες μιας ακολουθίας και των συνδεδεμένων εγγραφών της.
• Κλωνοποιήστε και επεξεργαστείτε μια ακολουθία.
• Διαγράψτε μια ακολουθία.

Προαπαιτούμενο ελέγχου

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας έχει ρυθμιστεί για τη δυνατότητα επιτάχυνσης πωλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων της επιτάχυνσης πωλήσεων.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Επόμενο βήμα: Δημιουργία και ενεργοποίηση ακολουθίας

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση του επιταχυντή πωλήσεων
Ιεράρχηση της διοχέτευσης πωλήσεών σας χρησιμοποιώντας τη λίστα εργασιών