Κοινή χρήση μιας πρόβλεψης

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση προβλέψεων για να παρέχετε σε συγκεκριμένους χρήστες πρόσβαση στα δεδομένα πρόβλεψής σας χωρίς να αλλάξετε τους ρόλους ασφαλείας τους. Ελέγχετε ακριβώς την πρόσβαση που λαμβάνει κάθε άτομο — μόνο προβολή ή προβολή και προσαρμογή — και μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Η κοινή χρήση είναι χρήσιμη όταν αναθέτετε προσωρινά ευθύνες, συνεργάζεστε σε ομάδες ή παρέχετε ορατότητα στους ενδιαφερόμενους εκτός της ιεραρχίας σας.

Για παράδειγμα, ο Henry, ο Διαχειριστής Πωλήσεων θέλει να πάει διακοπές και θέλει μία από τις υφισταμένους, τη Serena Davis, να διαχειρίζεται τις προβλέψεις. Ο Henry μπορεί να μοιραστεί την ιεραρχία προβλέψεών του με τη Serena και να αναθέσει τα κατάλληλα δικαιώματα. Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί, η Serena μπορεί να δει ή να προσαρμόσει την πρόβλεψη. Ωστόσο, η Serena δεν μπορεί να μοιραστεί την πρόβλεψη με οποιονδήποτε άλλο χρήστη, καθώς ο Henry είναι ο κάτοχος των προβλέψεων.

Σημαντικό

Μόνο ο κάτοχος πρόβλεψης μπορεί να μοιραστεί μια πρόβλεψη. Για να μάθετε σε ποιον ανήκει μια πρόβλεψη, ανατρέξτε στο θέμα Ποιος είναι ο κάτοχος της πρόβλεψης;.

Μοιραστείτε μια πρόβλεψη ή μια ιεραρχία πρόβλεψης

  1. Μεταβείτε στο Απόδοση > Προβλέψεις στο χάρτη ιστότοπου του Κέντρου πωλήσεων.

    Θα δείτε το εικονίδιο Κοινή χρήση δίπλα στις προβλέψεις που είναι ενεργοποιημένες για κοινή χρήση.

    Σημείωμα

    Εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο Κοινή χρήση, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε ο κάτοχος της πρόβλεψης ή η κοινή χρήση πρόβλεψης δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να μάθετε ποιος είναι κάτοχος της πρόβλεψης, ανατρέξτε στο θέμα αυτές οι Συνήθεις ερωτήσεις. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να προσδιορίσετε τη ριζική αιτία και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.

  2. Επιλέξτε το εικονίδιο Κοινή χρήση δίπλα στην καρτέλα πρόβλεψης ή την ιεραρχία που θέλετε να μοιραστείτε.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση καθορίστε τους χρήστες με τους οποίους θέλετε να μοιραστείτε την πρόβλεψη και επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να καθορίσετε το επίπεδο πρόσβασης.

    Τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης είναι διαθέσιμα:

    Επίπεδο πρόσβασης Δυνατότητα προβολής; Μπορεί να προσαρμόσει τις τιμές; Μπορείτε να κάνετε περαιτέρω κοινή χρήση;
    Διάβασε Ναι Όχι Όχι
    Ανάγνωση και προσαρμογή Ναι Ναι (εντός της ιεραρχίας τους) Όχι

    Σημείωμα

    Μπορείτε να καθορίσετε ένα διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης για κάθε χρήστη. Η επιλογή Ανάγνωση και προσαρμογή πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.

    Στιγμιότυπο οθόνης των επιπέδων πρόσβασης που είναι διαθέσιμα για κοινή χρήση

    Η επιλεγμένη εγγραφή πρόβλεψης ή η ιεραρχία είναι σε κοινή χρήση με τους καθορισμένους χρήστες.

Διακοπή κοινής χρήσης μιας πρόβλεψης

Για να διακόψετε τη κοινή χρήση μιας πρόβλεψη με έναν χρήστη, επιλέξτε το εικονίδιο Κοινή χρήση δίπλα στην καρτέλα πρόβλεψης. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση βρείτε τον χρήστη με τον οποίο θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο Διαγραφή δίπλα στο όνομα χρήστη.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση ολόκληρης της ιεραρχίας πρόβλεψης από όλους τους χρήστες, ο διαχειριστής πρέπει να απενεργοποιήσει την επιλογή κοινής χρήσης σε επίπεδο ρύθμισης πρόβλεψης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κοινής χρήσης προβλέψεων.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κοινής χρήσης προβλέψεων
Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης και κοινής χρήσης πρόβλεψης

  • Τελευταία ενημέρωση στις