Προβολή και κατανόηση αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων
Προβάλετε και κατανοήστε την αναφορά για επιτάχυνση πωλήσεων, για να έχετε μια ευρεία επισκόπηση των ακολουθιών που σχετίζονται με τους υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες στον οργανισμό σας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διευθυντής πωλήσεων ή Διευθυντής ακολουθίας Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Τι είναι η υποβολή αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων;
Η υποβολή αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων σάς δίνει μια ευρεία επισκόπηση των ακολουθιών που σχετίζονται με τους υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες στον οργανισμό σας. Οι αναφορές χρησιμοποιούν AI για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ακολουθίες που εμφανίζονται καλύτερα και εμφανίζονται με τους πιο επιτυχημένους βαθμούς μετατροπής. Επίσης, μπορείτε να αναλύσετε μετρικά και βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI) για να προσδιορίσετε τομείς για βελτίωση που μπορεί να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη των πωλήσεων.
Σημείωμα
- Οι αναφορές επιτάχυνσης πωλήσεων δεν είναι διαθέσιμες στο Government Community Cloud (GCC).
- Οι αναφορές επιτάχυνσης πωλήσεων δεν υποστηρίζονται σε κινητές συσκευές.
- Αφού η διαχειριστής επιτρέψει την υποβολή αναφορών, η εφαρμογή ενδέχεται να χρειαστεί έως και 24 ώρες για την εμφάνιση των δεδομένων στις αναφορές. Όταν γίνεται παροχή των αναφορών για πρώτη φορά, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Επομένως, οι αναφορές ανανεώνονται κάθε 24 ώρες. Μπορείτε να προβάλετε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.
Ποιοι μπορούν να βλέπει τη σελίδα αναφορών;
Από προεπιλογή, οι χρήστες με ρόλο διευθυντή πωλήσεων και υπεύθυνου ακολουθίας μπορούν να προβάλλουν τη σελίδα αναφορών. Για να προβάλετε τη σελίδα αναφορών με άλλους ρόλους, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση ανάγνωσης σε επίπεδο οργανισμού για τον πίνακα αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια
Προβολή αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων
Μεταβείτε στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Πωλήσεις.
Στον χάρτη τοποθεσίας, στην περιοχή Ανάλυση πωλήσεων, επιλέξτε Υποβολή αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων. Ανοίγει η σελίδα υποβολής αναφορών.
Κατανόηση αναφορών επιτάχυνσης πωλήσεων
Από προεπιλογή, η αναφορά εμφανίζει τα KPI για όλες τις ακολουθίες που σχετίζονται με τους υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες κατά την τελευταίο μήνα. Η προβολή αναφορών μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες ενότητες:
Φίλτρα δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές φιλτραρίσματος δεδομένων για να επιλέγ=ξετε δεδομένα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, τύπο οντότητας, όνομα ακολουθίας, κάτοχο ακολουθίας, πωλητή και περιφέρεια. Για να φιλτράρετε τα δεδομένα κατά διάρκεια, κανάλι, ουρά ή εκπρόσωπο, επιλέξτε μια τιμή από την αντίστοιχη αναπτυσσόμενη λίστα.
Γραφήματα σύνοψης KPI
Τα γραφήματα "Σύνοψη KPI" συνοψίζουν τους βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την ποσοστιαία αλλαγή κατά την περίοδο. Μπορείτε να φιλτράρετε περαιτέρω αυτές τις περιοχές κατά τύπο οντότητας, όνομα ακολουθίας, κάτοχο ακολουθίας, πωλητή και περιφέρεια. Επίσης, εμφανίζεται μια τάση που αντιστοιχεί στην τιμή που προσδιορίζει την πορεία του KPI στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο χρονικό πλαίσιο. Ένα πράσινο τρίγωνο προς τα πάνω υποδεικνύει βελτίωση στη βαθμολογία και ένα κόκκινο τρίγωνο προς τα κάτω υποδεικνύει μια μείωση της βαθμολογίας.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα KPI που εμφανίζονται στην αναφορά.
| KPI | Περιγραφή |
|---|---|
| Συντελεστής μετατροπής υποψήφιου πελάτη | Το ποσοστό υποψήφιων πελατών σε μια ακολουθία που μετατρέπονται με επιτυχία σε ευκαιρίες. |
| Μέσος χρόνος (σε ημέρες) για μετατροπή υποψήφιου πελάτη | Ο μέσος αριθμός ημερών που χρειάζεται ένας υποψήφιος πελάτη για να μετατραπεί σε ευκαιρία όταν συνδέεται σε μια ακολουθία. |
| Μέσος χρόνος (σε ημέρες) για ολοκλήρωση ακολουθίας | Ο μέσος αριθμός ημερών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ακολουθίας σε μια συνημμένη καρτέλα. |
| Αναλογία ευκαιρίας προς επίτευξη | Το ποσοστό ευκαιριών σε μια ακολουθία που μετατρέπονται με επιτυχία κερδισμένες συμφωνίες. |
| Μέσος χρόνος (σε ημέρες) για μετατροπή ευκαιρίας | Ο μέσος αριθμός ημερών που απαιτούνται για τη μετατροπή μιας ευκαιρίας σε μια ακολουθία σε κερδισμένη συμφωνία. |
Γραφήματα μετρήσεων
Το γράφημα μετρήσεων παρέχει μια λεπτομερή προβολή των μεμονωμένων τιμών μιας ακολουθίας, όπως η κατάσταση, ο αριθμός βημάτων και η κατάσταση των βημάτων.
Για να προβάλετε συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονται με μια τιμή στα γραφήματα, επιλέξτε την τιμή. Άλλα γραφήματα μετρήσεων στην αναφορά θα ανανεωθούν για να εμφανίζονται δεδομένα που σχετίζονται με την τιμή που επιλέγετε. Η λεπτομερής έρευνα αυτών των τιμών σάς βοηθά να προσδιορίσετε τις περιοχές βελτιώσεων για την ακολουθία.
Τα ακόλουθα μετρικά εμφανίζονται στα γραφήματα.
| Γράφημα μετρήσεων | Περιγραφή |
|---|---|
| Ποσοστό επιτυχίας ακολουθίας | Η ανάλυση των ακολουθιών που είναι ενεργές στον οργανισμό σας με το ποσοστό καρτελών που έχουν μετατραπεί με επιτυχία. |
| Συσχετισμένοι υποψήφιοι πελάτες/ευκαιρίες με ακολουθία | Μια ανάλυση ακολουθιών με κατάσταση των σχετιζόμενων καρτελών υποψήφιων πελατών ή ευκαιριών: • Ολοκληρώθηκε • Συνδέθηκε • Αποσυνδέθηκε |
| Κατάσταση ακολουθίας | Η ανάλυση των ακολουθιών με την κατάστασή τους: • Ολοκληρώθηκε • Αποσυνδέθηκε • Συνδέθηκε |
| Βήματα ακολουθίας | Μια ανάλυση των βημάτων ακολουθίας που προστίθενται στις ενεργές ακολουθίες στον οργανισμό σας. |
| Βήματα ακολουθίας κατά κατάσταση | Μια ανάλυση των βημάτων ακολουθίας με την κατάστασή τους σε όλες τις ακολουθίες στις οποία προστίθενται: • Ολοκληρώθηκε • Ακυρώθηκε • Παραλείφθηκε • Ανοιχτό |
| Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Μια ανάλυση της κατάστασης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κατάσταση που συνδέονται με ακολουθίες μέσω βημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κατάσταση που εμφανίζεται στο γράφημα βασίζεται στην κατάσταση που ορίζεται στη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προβολή μηνυμάτων |
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Αναφορά ακολουθίας
Κατανόηση της σελίδας στατιστικών ακολουθίας