συμβάν
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Power BI DataViz
14 Φεβ, 4 μ.μ. - 31 Μαρ, 4 μ.μ.
Με 4 ευκαιρίες εισόδου, θα μπορούσατε να κερδίσετε ένα πακέτο συνεδρίου και να μεταβείτε στο LIVE Grand Finale στο Λας Βέγκας
Μάθετε περισσότεραΑυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται πλέον.
Κάντε αναβάθμιση σε Microsoft Edge για να επωφεληθείτε από τις τελευταίες δυνατότητες, τις ενημερώσεις ασφαλείας και την τεχνική υποστήριξη.
Η προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας (παλαιότερα γνωστή ως διαχειριστής προσφορών) βοηθά τους πωλητές σας να απεικονίσουν, να ιεραρχήσουν και να διαχειριστούν τις ευκαιρίες στην διοχέτευση τους. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση της προβολής διοχέτευσης ευκαιριών
Αν είχατε ρυθμίσει προηγουμένως τις παραμέτρους του χώρου εργασίας του διαχειριστή προσφορών, ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της προβολής διοχέτευσης ευκαιρίας και του χώρου εργασίας διαχειριστή προσφορών.
Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
---|---|
Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε πώς η προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας βοηθά τους πωλητές να είναι πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί.
Η προβολή πλέγματος μόνο για ανάγνωση είναι η προεπιλεγμένη προβολή για ευκαιρίες. Μπορείτε να ορίσετε την προβολή διοχέτευσης ευκαιριών ως την προεπιλεγμένη, ώστε οι πωλητές να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν σε αυτή κάθε φορά που έχουν πρόσβαση στη λίστα ευκαιριών τους.
Στον πίνακα περιήγησης του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσαρμογές>Προσαρμόστε το σύστημα.
Από τη σελίδα Προεπιλεγμένη λύση του Power Apps, επιλέξτε Οντότητες>Ευκαιρία.
Επιλέξτε την καρτέλα Στοιχεία ελέγχου και έπειτα επιλέξτε Προβολή διοχέτευσης για web, τηλέφωνο και tablet. Εάν δεν βλέπετε την Προβολή διοχέτευσης στη λίστα Στοιχείο ελέγχου, επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου ελέγχου, έπειτα επιλέξτε Προβολή διοχέτευσης, και μετά επιλέξτε Προσθήκη.
(Προαιρετικό) Στην ενότητα Ιδιότητες , κάντε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τις ιδιότητες Ενεργοποίηση ομαδοποίησης και Ενεργοποίηση συνάθροισης σε Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις επιτρέπουν στους πωλητές να ομαδοποιούν και να συγκεντρώνουν ευκαιρίες στην προβολή διοχέτευσης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εμπειρία πωλητή, ανατρέξτε στο θέμα Ομαδοποίηση και συγκεντρωτικές ευκαιρίες.
Σημείωση
Αν έχετε ενεργοποιήσει το μηνιαίο κανάλι ή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερώσεις πρώιμης πρόσβασης , δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες, καθώς είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές και επιλέξτε Δημοσίευση.
Από τον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες για να επαληθεύσετε ότι η προβολή διοχέτευσης έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη προβολή.
Ανοίξτε τη σελίδα ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να προσαρμόσετε την εμπειρία προβολής διοχέτευσης ευκαιρίας για τους πωλητές σας. Θα έχετε πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων σε όλες τις διαδικασίες που εξηγούνται σε αυτό το άρθρο.
Κάντε ένα από τα ακόλουθα ανάλογα με την άδειά σας:
Εάν διαθέτετε την άδεια χρήσης Sales Enterprise ή Sales Premium, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής από την περιοχή Αλλαγή του Κέντρου πωλήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις.
Εάν έχετε την άδεια χρήσης Sales Professional, προσθέστε την ακόλουθη διεύθυνση URL μετά τη βασική διεύθυνση URL της εφαρμογής Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings
. Παράδειγμα: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings
.
Όταν οι πωλητές ανοίγουν μια ευκαιρία από την προβολή διοχέτευσης, ο πλαϊνός πίνακας εμφανίζει τις λεπτομέρειες της ευκαιρίας στη φόρμα Sales Insights. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη φόρμα στην κύρια φόρμα ευκαιρίας ή σε μια προσαρμοσμένη φόρμα για τον οργανισμό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα ειδικά για τον πλαϊνό πίνακα και να την ορίσετε ως προεπιλεγμένη. Οι πωλητές μπορούν να μεταβούν σε διαφορετική φόρμα, εάν το προτιμούν, ενώ η επιλογή τους θα απομνημονευτεί και θα οριστεί ως προεπιλογή για αυτούς.
Η προβολή διοχέτευσης ευκαιριών παραθέτει σημαντικές μετρήσεις που σχετίζονται με τη διοχέτευση πωλήσεων στο πάνω μέρος της προβολής. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτόν το χώρο, για να προβάλετε μετρικά που θέλετε να παρακολουθούν οι πωλητές. Οι πωλητές θα βλέπουν αυτά τα μετρικά από προεπιλογή. Εάν χρειάζεται, μπορούν να τα εξατομικεύουν .
Άνοιγμα της σελίδας ρυθμίσεων προβολής διοχέτευσης ευκαιρίας.
Στην ενότητα Ορισμός προεπιλεγμένων μετρήσεων για πωλητές, επιλέξτε Επεξεργασία μετρικών.
Δημιουργία, ενημέρωση, κατάργηση ή διαγραφή μετρικού στον πλαίνό πίνακα Επεξεργασία μετρικών.
Για δημιουργία μέτρησης:
Επιλέξτε Δημιουργία μετρικού.
Επιλέξτε το πεδίο και τη συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό του μετρικού. Η λίστα Πεδίο εμφανίζει όλα τα αριθμητικά πεδία στην οντότητα ευκαιρίας.
(Προαιρετικό) Προσθέστε φίλτρα για τον υπολογισμό μετρικών από συγκεκριμένες καρτέλες. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προβάλετε τα εκτιμώμενα έσοδα όλων των ευκαιριών που δημιουργήθηκαν αυτό το έτος και βρίσκονται στο στάδιο Ανάπτυξη, δημιουργήστε ένα μετρικό με τις ακόλουθες τιμές:
Για να επεξεργαστείτε ένα μετρικό, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μετρικό στον πλαϊνό πίνακα Επεξεργασία μετρικού και επιλέξτε το εικονίδιο Επεξεργασία.
Για να καταργήσετε ένα μετρικό προσωρινά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου από το μετρικό στον πλαϊνό πίνακα Επεξεργασία μετρικού.
Τα γραφήματα στην προβολή διοχέτευσης βοηθούν τους πωλητές να απεικονίσουν καλύτερα τη διοχέτευση τους. Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορα στοιχεία στο γράφημα φυσαλίδων, όπως τα δεδομένα στον άξονα x και στον άξονα y, το μέγεθος και το χρώμα της φυσαλίδας, τη σειρά ταξινόμησης για το υπόμνημα και συμβουλές εργαλείων. Ομοίως, μπορείτε να προσαρμόσετε στοιχεία στο γράφημα ομαδοποίησης, όπως το πεδίο που χρησιμοποιείται για τον κατακερματισμό, τη συνάρτηση συγκεντρωτικών τιμών που χρησιμοποιείται κ.ο.κ.
Άνοιγμα της σελίδας ρυθμίσεων προβολής διοχέτευσης ευκαιρίας.
Στην ενότητα Διαχείριση γραφημάτων, επεξεργαστείτε την Παρακολούθηση προσφοράς.
Σημείωση
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη εναλλαγή κατάσταση για να αποκρύψετε το γράφημα φυσαλίδων.
Προσαρμόστε τα ακόλουθα στοιχεία:
DateTime
. Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε το γράφημα με βάση την ημερομηνία παράδοσης και όχι την ημερομηνία λήξης.Αποθηκεύστε τις αλλαγές και επιλέξτε Δημοσίευση.
Ανοίξτε την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας για να επαληθεύσετε τις αλλαγές.
Άνοιγμα της σελίδας ρυθμίσεων προβολής διοχέτευσης ευκαιρίας.
Στην ενότητα Διαχείριση γραφημάτων, επεξεργαστείτε την Ομαδοποίηση πωλήσεων.
Σημείωση
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη εναλλαγή κατάσταση για να αποκρύψετε το γράφημα χοάνης.
Το ακόλουθο στιγμιότυπο απεικονίζει τα τμήματα του γραφήματος ομαδοποίησης που μπορείτε να προσαρμόσετε:
Προσαρμόστε τα ακόλουθα στοιχεία:
Αποθηκεύστε τις αλλαγές και επιλέξτε Δημοσίευση.
Ανοίξτε την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας για να επαληθεύσετε τις αλλαγές.
Το πλέγμα στην προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας είναι μια παρουσία του στοιχείου ελέγχου επεξεργάσιμου πλέγματος του Power Apps. Το πλέγμα μπορεί να προσαρμοστεί καθώς και να εξατομικευτεί. Ως διαχειριστής, μπορείτε να προσαρμόσετε το πλέγμα για ολόκληρο τον οργανισμό πωλήσεων. Οι πωλητές μπορούν να εξατομικεύσουν την προβολή τους ώστε να περιλαμβάνουν τις στήλες και τα φίλτρα που θέλουν να προβάλλουν.
Σημείωση
Αν έχετε προσαρμόσει το επεξεργάσιμο πλέγμα στον διαχειριστή προσφορών, χρησιμοποιώντας JavaScript, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτές τις προσαρμογές στην προβολή διοχέτευσης. Για να προσαρμόσετε το επεξεργάσιμο πλέγμα, ανατρέξτε στην Τεκμηρίωση του Power Apps. Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα πλέγματος, δείτε Τα συμβάντα σε φόρμες και πλέγματα σε εφαρμογές βάσει μοντέλου.
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
Πού είναι ο χώρος εργασίας διαχειριστή προσφορών;
Διαχειριστείτε ευκαιρίες χρησιμοποιώντας προβολή διοχέτευσης
Ασφάλεια επιπέδου στήλης για τον έλεγχο πρόσβασης
Συμβάντα σε φόρμες και πλέγματα σε εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο
συμβάν
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Power BI DataViz
14 Φεβ, 4 μ.μ. - 31 Μαρ, 4 μ.μ.
Με 4 ευκαιρίες εισόδου, θα μπορούσατε να κερδίσετε ένα πακέτο συνεδρίου και να μεταβείτε στο LIVE Grand Finale στο Λας Βέγκας
Μάθετε περισσότεραΕκπαίδευση
Διαδρομή εκμάθησης
Use advance techniques in canvas apps to perform custom updates and optimization - Training
Use advance techniques in canvas apps to perform custom updates and optimization
Πιστοποίηση
Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate - Certifications
Demonstrate how to configure a Microsoft Dynamics 365 for Field Service implementation to maximize tools and features available while managing a mobile work force.