Μάθετε τις βασικές δυνατότητες του Dynamics 365 Sales

Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Sales, να περιηγηθείτε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και να κατανοήσετε τα δεδομένα στην εφαρμογή και μερικές γρήγορες συμβουλές.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Αποκτήστε παραγωγικότητα γρήγορα

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιταχύνει τις απλές και τις ανώδυνες κινήσεις, ανεξάρτητα από το εάν χειρίζεστε τις καθημερινές σας συναλλαγές πωλήσεων ή ρυθμίζετε την εφαρμογή για την ομάδα σας. 

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποκτήσετε παραγωγικότητα;

Ακολουθούν μερικές επιλογές:

• Δοκιμάστε τα δείγματα δεδομένων. Εάν εξοικειωθείτε από πρακτική άποψη, η εφαρμογή συνοδεύεται από δείγματα δεδομένων για να σας βοηθήσει να δείτε πώς παρουσιάζονται και οργανώνονται τα δεδομένα σας, καθώς και να σας δώσει ένα στοιχείο για να πειραματιστείτε με τον τρόπο με τον οποίο θα προσανατολιστείτε.

  Ξεκινήστε την εξερεύνηση και εξοικειωθείτε με τα δείγματα δεδομένων μέχρι να είστε έτοιμοι να εργαστείτε με τα δεδομένα πραγματικού πελάτη σας.

• Κάντε μια γρήγορη ανάγνωση που καλύπτει τα βασικά στοιχεία. Ο οδηγός χρήσης και οι λειτουργικές μονάδες εκμάθησης περιέχουν όλα τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για την περιήγηση στην εφαρμογή, την εύρεση και την εισαγωγή δεδομένων πελατών, τη λήψη τεκμηριωμένων γνώσεων από αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων και πολλά άλλα. Και περιγράφονται εν συντομία. (Γνωρίζουμε ότι είστε πολυάσχολοι.)

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζετε να ξεκινήσετε, σύντομα θα είστε έτοιμοι να εργαστείτε με τις συμφωνίες σας και να κτίσετε κερδοφόρες σχέσεις κατά τη διαδρομή, καθώς θα μετατρέψουμε τους πελάτες σας σε ισόβιους οπαδούς των προϊόντων σας.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε; Ακολουθούν οι επισημάνσεις σχετικά με τη δυνατότητα.

Επισημάνσεις σχετικά με τη δυνατότητα

Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά σημεία του Dynamics 365 Sales:

• Οπτικές αναλυτικές πληροφορίες. Οι έτοιμοι πίνακες εργαλείων και τα γραφήματα έχουν σχεδόν όλα όσα χρειάζεστε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιχείρησή σας.

  Περισσότερες πληροφορίες: Λήψη πληροφοριών με πίνακες εργαλείων στο Dynamics 365 Sales.

  

• Προβολή Customer 360. Μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή, λάβετε γρήγορα μια επισκόπηση του τι συμβαίνει με έναν πελάτη, για παράδειγμα, την επικοινωνία μαζί του, την πρόοδο μεμονωμένων συμφωνιών και πολλά άλλα, όλα σε ένα σημείο.

  

• Ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Η καθοδηγούμενη διεργασία ρέει στη φόρμα Υποψήφιος πελάτης και Ευκαιρία για να σας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Μπορείτε να βρείτε γρήγορα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αυξήσετε την πιθανότητα επιτυχούς πώλησης και αυξημένης μέτρησης πωλήσεων. Η γραμμή διαδικασίας μπορεί να είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά της οθόνης για εμπειρία όταν επεξεργάζεστε την ευκαιρία.

  

• Λωρίδα χρόνου δραστηριοτήτων. Όλες οι συναντήσεις που προγραμματίζετε ενώ εργάζεστε σε μια ευκαιρία, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε ή οι τηλεφωνικές κλήσεις που κάνετε είναι διαθέσιμες σε ένα σημείο, δίνοντάς σας όλα τα περιεχόμενα που χρειάζεστε για να κάνετε την εργασία σας.

  

• Αποθηκεύστε και προβάλετε έγγραφα στο περιβάλλον των καρτελών. Διαθέτετε παρουσιάσεις ή έγγραφα για μια ευκαιρία παντού; Αποθηκεύστε τα όλα σε ένα σημείο, ώστε να μπορούν να τα βλέπουν όσοι εργάζονται στην ευκαιρία.

  Περισσότερες πληροφορίες: Συνεργαστείτε χρησιμοποιώντας το SharePoint.

  

• Απλοποιημένη διεργασία μετατροπής ευκαιρίας σε τιμολόγιο. Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε έναν πελάτη μέσω της διοχέτευσης Sales. Απλώς δημιουργήστε μια προσφορά απευθείας από την ευκαιρία στην οποία εργάζεστε και ενεργοποιήστε την. Χρησιμοποιήστε την ίδια προσφορά για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα τιμολόγιο και να επισημάνετε τη συμφωνία ως κερδισμένη. Επίσης, μπορείτε να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προσφορές και τα τιμολόγια στον πελάτη σας με ένα μόνο κλικ.

  Περισσότερες πληροφορίες: Κατανόηση της διαδικασίας πωλήσεων.

  

• Πρότυπα εγγράφων. Τα πρότυπα Word και Excel εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που στέλνετε στους πελάτες σας εναρμονίζονται με το εμπορικό σήμα της εταιρείας σας.

  Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση προτύπων του Word.

  

• Δεδομένα πωλήσεων οπουδήποτε και παντού. Αποκτήστε όλα τα δεδομένα πελατών και πωλήσεων απευθείας από την κινητή συσκευή ή το tablet σας. Είτε επισκέπτεστε έναν πελάτη είτε είστε καθ' οδόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γρήγορα τη συσκευή σας για να ενημερώσετε την ευκαιρία με πληροφορίες. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε την ίδια συνεπή εμπειρία ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Μεταβείτε στην εφαρμογή Sales

1. Εισέλθετε στο Microsoft 365, κάντε κλικ στο κουμπί εκκίνησης εφαρμογής Microsoft 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Dynamics 365.

   

   Σημείωμα

   Οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς από την εκκίνηση εφαρμογών εξαρτάται από τη συνδρομή σας.

2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πλακίδια ανάλογα με την άδειά σας:

   1. Για Sales Enterprise, επιλέξτε Κέντρο πωλήσεων.
   2. Για Sales Professional, επιλέξτε Sales Professional.

   Φιλοδώρημα

   Εναλλακτικά, επισκεφτείτε τη σελίδα Εφαρμογές στο office.com, επιλέξτε Επιχειρηματικές εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή Dynamics 365 που θέλετε.

Εάν δεν βλέπετε την εφαρμογή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να σας χορηγήσει πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εκχώρηση ή ανάκληση πρόσβασης στην εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων.

Περιήγηση με χρήση του χάρτη τοποθεσίας

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ο χάρτης τοποθεσίας ή το μενού της εφαρμογής Sales που σας βοηθά να μεταβείτε στις διαφορετικές περιοχές της εφαρμογής.

Αριθμός	Περιγραφή
1	Ανοίξτε ή συμπτύξετε τον χάρτη τοποθεσίας.
2	Αποκτήστε πρόσβαση στα πρόσφατα στοιχεία με τα οποία έχετε εργαστεί ή στους πελάτες που έχετε καρφιτσώσει.
3	Αποκτήστε πρόσβαση σε οτιδήποτε χρειάζεστε για να επικοινωνήσετε με τους πελάτες, να διαχειριστείτε τη διοχέτευση και άλλες καρτέλες που σχετίζονται με πωλήσεις.
4	Χρησιμοποιήστε την περιοχή αλλαγών, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του Sales και άλλων ρυθμίσεων.
5	Πρόσβαση στη γραμμή εντολών για γρήγορες ενέργειες.

Κατανόηση των δεδομένων στην εφαρμογή

Κάθε μέρα, θα μπορείτε να εργάζεστε με διαφορετικές καρτέλες πελατών και τύπους καρτελών ενώ μετακινείτε πελάτες στις επιχειρηματικές διαδικασίες, συλλέγετε τα δεδομένα που χρειάζεστε για να συμπληρώσετε τα πεδία για τις καρτέλες τους — και τελικά να επιτύχετε μια συμφωνία μαζί τους.

• Τι είναι μια καρτέλα; Στο Dynamics 365 Sales, μια καρτέλα είναι μια πλήρης μονάδα πληροφοριών όπως όλες οι πληροφορίες σχετικά με μία επαφή. Μπορείτε να τη θεωρήσετε ως μια γραμμή σε έναν πίνακα. Κάθε φορά που προσθέτετε ένα νέο λογαριασμό στην εφαρμογή, δημιουργείτε μια νέα καρτέλα στην εφαρμογή Sales.

• Τι είναι ο τύπος καρτέλας; Κάθε καρτέλα που προσθέτετε στο σύστημα ανήκει σε έναν συγκεκριμένο τύπο καρτέλας, όπως λογαριασμός, επαφή, υποψήφιος πελάτης ή ευκαιρία.

Γρήγορη δημιουργία--Εισαγωγή νέων καρτελών γρήγορα

Η εντολή "Γρήγορη δημιουργία" κάνει γρήγορη και εύκολη την εισαγωγή σχεδόν οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας στο σύστημα. Η εντολή είναι στη γραμμή περιήγησης, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη κάθε φορά που θέλετε να εισαγάγετε νέες πληροφορίες στο σύστημα.

Με τη γρήγορη δημιουργία, πρέπει να συμπληρώσετε μόνο μερικά πεδία. Αργότερα, όταν έχετε περισσότερο χρόνο ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε το κουμπί Νέο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να δημιουργήσετε.

   

   Φιλοδώρημα

   Σε μια φορητή συσκευή, από τη γραμμή περιήγησης, πατήστε και μετά πατήστε Μενού γρήγορης δημιουργίας.

2. Συμπληρώστε τα πεδία και έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση.

Επαγγελματικές διαιδκασίες στο Dynamics 365 Sales

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες βοηθούν όλους τους χρήστες να ακολουθούν τις καλύτερες πρακτικές, ακόμα και να χειρίζονται καταστάσεις που δεν παρουσιάζονται πολύ συχνά. Μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα βήμα με εισαγωγή δεδομένων ή σήμανση του βήματος ως ολοκληρωμένου στη γραμμή διαδικασίας στο επάνω μέρος της οθόνης. Όταν έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα, μπορείτε να μετακινηθείτε στο επόμενο στάδιο.

Οι παρακάτω έτοιμες επιχειρηματικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε καθώς μετακινείτε τους υποψήφιους πελάτες σας μέσω μιας διαδικασίας πωλήσεων:

• Υποψήφιος πελάτης προς τιμολόγηση. Αυτή η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας είναι διαθέσιμη για:
  • Όλους τους υποψήφιους πελάτες.
  • Ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από υποψήφιους πελάτες
• Διεργασία πωλήσεων ευκαιριών. Αυτή η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας είναι διαθέσιμη για:
  • Όλες οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν άμεσα (δεν προέρχονται από υποψήφιους πελάτες)

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ή προσαρμογής ροών επιχειρηματικής διαδικασίας, ανατρέξτε στο πρόγραμμα εκμάθησης: Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.