Προβολή και εξαγωγή δεδομένων KPI

Προβάλετε δεδομένα KPI για επαφή, υποψήφιο πελάτη και ευκαιρία, χρησιμοποιώντας προβολές συστήματος και εξαγάγετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο Excel. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα KPI στις ακόλουθες οντότητες:

• Στοιχεία KPI επαφής
• Κύρια στοιχεία KPI
• Στοιχεία KPI ευκαιρίας

Σημείωμα

Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο για τη δυνατότητα Ανάλυση σχέσεων .

Προβολή δεδομένων βασικού δείκτη απόδοσης

Για να προβάλετε τα δεδομένα, χρησιμοποιήστε τις προβολές συστήματος για αυτές τις οντότητες ή δημιουργήστε τις δικές σας προβολές.

1. Μεταβείτε στα Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
2. Στη λίστα Αναζήτηση, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας ως μία από τις οντότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
3. Επιλέξτε μια προβολή συστήματος από τη λίστα Χρήση αποθηκευμένης προβολής ή δημιουργήστε μια νέα προβολή.
4. Καθορίστε τις στήλες που θα συμπεριληφθούν στην προβολή επιλέγοντας Επεξεργασία στηλών, και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τις στήλες προς εμφάνιση.
5. Επιλέξτε Αποτελέσματα για να δείτε τα δεδομένα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση μιας αναζήτησης με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

Αφού προβάλετε τα αποτελέσματα, μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα σε Microsoft Excel, εάν είναι απαραίτητο. Επιλέξτε εξαγωγή σε Excel από τη γραμμή εντολών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων από Dynamics 365 Sales σε Excel, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή δεδομένων σε Excel.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα για το Microsoft Dynamics 365