Βελτίωση της σχέσης πελάτη με ανάλυση σχέσεων

Η ανάλυση σχέσεων χρησιμοποιεί το ιστορικό δραστηριότητας ενός πωλητή με επαφή ή λογαριασμό και υπολογίζει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους. Τα KPI είναι διαθέσιμα για επαφές, λογαριασμούς, ευκαιρίες και υποψήφιους πελάτες. Κάθε KPI εμφανίζεται ως γράφημα για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε γρήγορα Σχέσεις που πρέπει να καλλιεργηθούν και KPI για βελτίωση.

Ανάλογα με την άδεια χρήσης και τη ρύθμιση παραμέτρων του Dynamics 365 Sales, θα δείτε βασικές πληροφορίες ή βελτιωμένες πληροφορίες. Βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες για εκδόσεις πρώιμης πρόσβασης.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Προβολή αναλυτικών στοιχείων και KPI για έναν μεμονωμένο υποψήφιο πελάτη, λογαριασμό, επαφή ή ευκαιρία

Φιλοδώρημα

Εικόνες που περιλαμβάνουν ένα εικονίδιο με την εξής εμφάνιση: μπορεί να αναπτυχθεί για να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Επιλέξτε την εικόνα για να την αναπτύξετε. Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο προβολής των αναλυτικών στοιχείων για έναν υποψήφιο πελάτη. Τα βήματα για την προβολή αναλύσεων σχέσεων για καρτέλες λογαριασμών, επαφών και ευκαιριών είναι παρόμοια.

1. Στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, ανοίξτε έναν υποψήφιο πελάτη.

2. Επιλέξτε τη φόρμα Sales Insights .

   

3. Επιλέξτε την καρτέλα Ανάλυση σχέσεων.

   

Λάβετε αναλυτικές πληροφορίες με την προβολή ανάλυσης σχέσεων

Η αναλυτική προβολή σχέσεων παραθέτει τους ακόλουθους δείκτες KPI και εύρυθμης λειτουργίας για τις ανοιχτές ευκαιρίες, τους υποψήφιους πελάτες, τους λογαριασμούς ή τις επαφές σας:

• Ιστορικό δραστηριότητας και KPI για καρτέλες επαφών, ευκαιριών, υποψήφιων πελατών και λογαριασμού
• βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας και τάση υγείας για καρτέλες επαφών, ευκαιριών και δυνητικών πελατών
• Προηγούμενη και επόμενη δραστηριότητα για καρτέλες επαφών, ευκαιριών, υποψήφιου πελάτη και λογαριασμού

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο προβολής των αναλυτικών στοιχείων σχέσεων για έναν υποψήφιο πελάτη. Τα βήματα για την προβολή αναλύσεων σχέσεων για καρτέλες λογαριασμών, επαφών και ευκαιριών είναι παρόμοια.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.

2. Στη λίστα προβολών, επιλέξτε Οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτες μου κατά σχέση.

   

Προσδιορισμός σημαντικών ευκαριων με την προβολή διοχέτευσης σχέσων

Η προβολή διοχέτευσης σχέσεων παρέχει ένα γράφημα φυσαλίδων που σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση της εύρυθμης λειτουργίας, της ημερομηνίας κλεισίματος και των εκτιμώμενων εσόδων των επερχόμενων ευκαιριών σας.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Πωλήσεις>Ευκαιρίες.

2. Στη λίστα, επιλέξτε Οι ανοιχτές ευκαιρίες μου ανά σχέση.

   

3. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Εμφάνιση γραφήματος.

4. Στη λίστα γραφημάτων, επιλέξτε Διοχέτευση σχέσεων.

   

Κάθε επερχόμενη ευκαιρία απεικονίζεται ως φούσκα στο γράφημα. Το μέγεθος της κάθε φυσαλίδας δηλώνει τα εκτιμώμενα έσοδα της ευκαιρίας. Η υγεία απεικονίζεται στον άξονα y. Όσο πιο ψηλά εμφανίζεται η φούσκα στο γράφημα, τόσο καλύτερη είναι η υγεία της. Η εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος απεικονίζεται στον άξονα x. Οι ευκαιρίες στην αριστερή πλευρά του γραφήματος ενδέχεται να λήξουν σύντομα. Επομένως, οι πιο κρίσιμες ευκαιρίες είναι αυτές με τις μεγαλύτερες φυσαλίδες που βρίσκονται κοντά στην κάτω αριστερή γωνία, ενώ οι πιο ελπιδοφόρες ευκαιρίες βρίσκονται κοντά στην κορυφή του γραφήματος.

Καταδείξτε μια φυσαλίδα για να δείτε το όνομα της ευκαιρίας και άλλες πληροφορίες. Κάντε κλικ σε μια φυσαλίδα για να ανοίξετε την καρτέλα της συσχετισμένης ευκαιρίας. Το χρώμα κάθε φυσαλίδας υποδεικνύει την εύρυθμη λειτουργία σχέσης:

• πράσινο για καλό
• πορτοκαλί για καλό
• κόκκινο για κακό
• μπλε για εκκρεμείς υπολογιστικές εργασίες
• γκρι για κανέναν υπολογισμό (τα αποτελέσματα δεν έχουν υπολογιστεί ή δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα)

Το γράφημα διοχέτευσης σχέσεων βασίζεται σε πολλές τιμές που είναι διαθέσιμες για κάθε καρτέλα ευκαιρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι τιμές ενδέχεται να λείπουν για ορισμένες ή όλες τις ευκαιρίες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε παράλειψη ή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείτε αυτά τα πεδία στον οργανισμό σας. Το γράφημα αναπαριστά τιμές που λείπουν, ως εξής:

• Οι ευκαιρίες που δεν έχουν τιμή εύρυθμη λειτουργία σχέσης είναι γκρι με μηδενική τιμή. Απεικονίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.
• Οι ευκαιρίες με εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος στο παρελθόν δεν εμφανίζονται.
• Οι ευκαιρίες χωρίς εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος δεν εμφανίζονται.
• Ευκαιρίες χωρίς τιμή των εκτιμώμενων εσόδων εμφανίζουν μια τιμή μηδέν. Σχεδιάζονται ως μικρές φυσαλίδες.

Συγκρίνετε τα KPI μιας ευκαιρίας με παρόμοιες ευκαιρίες

Ως πωλητής, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι λειτουργεί καλύτερα για μια συμφωνία και να μάθετε για τις βέλτιστες πρακτικές αφοσίωσης από παρόμοιες συμφωνίες που κερδήθηκαν στο παρελθόν. Η βελτιωμένη ανάλυση σχέσεων εμφανίζει μια σύγκριση των KPI, του ιστορικού δραστηριότητας και των εύρυθμη λειτουργία σχέσης της τρέχουσας ευκαιρίας με παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες και παραθέτει παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες στο κάτω μέρος. Ανοίγοντας τις συμφωνίες, μπορείτε να μάθετε τι λειτούργησε και τι όχι και να εφαρμόσετε ό,τι μάθατε στη συμφωνία που προσπαθείτε να κλείσετε. Το Διαχειριστής σας πρέπει να ρυθμίσει βελτιωμένα αναλυτικά στοιχεία σχέσεων.

1. Στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες και, στη συνέχεια, ανοίξτε μια ευκαιρία.

2. Στη λίστα, επιλέξτε τη φόρμα Sales Insights .

   

3. Επιλέξτε την καρτέλα Ανάλυση σχέσεων.

   

Εάν η ανάλυση σχέσεων δεν μπορεί να εντοπίσει ευκαιρίες που είναι παρόμοιες με την τρέχουσα ευκαιρία, εμφανίζει KPI των 100 κορυφαίων κερδισμένων ευκαιριών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων.

Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει βελτιωμένα αναλυτικά στοιχεία σχέσεων για μια ευκαιρία:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπομνήματα στο στιγμιότυπο οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων
Sales Insights και προστασία προσωπικών δεδομένων
Προβολή και εξαγωγή δεδομένων KPI
Συνήθεις ερωτήσεις για την Ανάλυση σχέσεων και την εύρυθμη λειτουργία