Προβολή λεπτομερειών μιας ακολουθίας και τις συνδεδεμένες καρτέλες της
Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας ακολουθίας και τις καρτέλες που σχετίζονται με αυτήν.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος ακολουθίας Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Για να δείτε λεπτομέρειες μιας ακολουθίας και τις συνδεδεμένες καρτέλες της
Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας.
Στο κάτω μέρος του χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Κάτω από τον Επιταχυντή πωλήσεων, επιλέξτε Ακολουθίες.
Στη σελίδα Ακολουθίες, επιλέξτε και ανοίξτε την ακολουθία για την οποία θέλετε να προβάλετε τις λεπτομέρειες, όπως δραστηριότητες και εκχωρημένες καρτέλες.
Φιλοδώρημα
Εναλλακτικά, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια ακολουθία κα, έπειτα, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Προβολή ακολουθίας.
Η ακολουθία ανοίγει και στην καρτέλα Σχεδίαση, μπορείτε να προβάλετε τις δραστηριότητες που καθορίζονται για την ακολουθία.
Για να προβάλετε τη λίστα των συνδεδεμένων καρτελών, επιλέξτε την καρτέλα Συνδεδεμένη καρτέλα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγουμε μια ακολουθία με τον τύπο καρτέλας σας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε και να συνδέσετε καρτέλες με την ακολουθία μέσω αυτής της προβολής. Περισσότερες πληροφορίες: Σύνδεση μιας ακολουθίας σε καρτέλες
- Η ενότητα Συνδεδεμένα τμήματα παραθέτει τα τμήματα της αγοράς που σχετίζονται με την ακολουθία.
- Η ενότητα Συνδεδεμένεςκαρτέλες εμφανίζει τη λίστα των καρτελών που συνδέονται με την ακολουθία με τις ακόλουθες πληροφορίες σε στήλες:
- Πρόοδος: Εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων που έχουν ολοκληρωθεί στην καρτέλα.
- Τρέχον βήμα: Εμφανίζει το βήμα που πρόκειται να ολοκληρωθεί.
- Ημέρες που έχουν παρέλθει: Εμφανίζει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η καρτέλα μετακινήθηκε στο τρέχον βήμα.
Για να προβάλετε τις ιδιότητες της ακολουθίας όπως, όνομα, περιγραφή, τύπος καρτέλας και κάτοχο, επιλέξτε Ιδιότητες.
Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Ιδιότητες.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.