Δημιουργία τμημάτων και σύνδεση τους σε ακολουθίες
Η ανάθεση εργασίας είναι μια δυνατότητα των Dynamics 365 Sales που σας βοηθά να αυτοματοποιήσετε τις δραστηριότητες της ομάδας πωλήσεών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανάθεση εργασίας για να δημιουργήσετε τμήματα καρτελών βάσει συνθηκών και να τα συνδέσετε με ακολουθίες που εκτελούν ενέργειες σε αυτές τις καρτέλες.
Το τμήμα είναι μια ομάδα καρτελών που πληρούν τα κριτήρια που ορίζετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τμήμα υποψήφιων πελατών που προέρχεται από μια συγκεκριμένη προέλευση, όπως την τοποθεσία Web ή τις εμπορικές εκθέσεις σας. Η ακολουθία είναι ένα σύνολο ενεργειών που εκτελούνται αυτόματα στις καρτέλες ενός τμήματος, όπως η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πραγματοποίηση κλήσεων ή η δημιουργία εργασιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ακολουθία που στέλνει ένα email καλωσορίσματος σε νέους υποψήφιους πελάτες και στη συνέχεια προγραμματίζει μια κλήση παρακολούθησης.
Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε και να ενεργοποιείτε τμήματα σε αναθέσεις εργασίας και να τα συνδέετε με ακολουθίες.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Δημιουργία και ενεργοπίηση τμήματος
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο ενεργές καρτέλες σε τμήματα. Για παράδειγμα, όταν ένας υποψήφιος πελάτη έχει εγκριθεί, μετατρέπεται σε καρτέλα μόνο για ανάγνωση και δημιουργεί μια καρτέλα ευκαιρίας. Εφόσον ο υποψήφιος πελάτης δεν είναι πλέον ενεργός, δεν είναι δυνατό να συνδεθεί σε ένα τμήμα.
Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έως και 250 ενεργά τμήματα ταυτόχρονα. Ένα τμήμα μπορεί να έχει οποιονδήποτε αριθμό κανόνων ανάθεσης, αλλά μόνο 10 κανόνες μπορούν να είναι ενεργοί ταυτόχρονα. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε τύπο καρτέλας.
Οι τύποι καρτέλας υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας είναι διαθέσιμοι από προεπιλογή. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης άλλους τύπους καρτελών που επιλέγονται στη ρύθμιση παραμέτρων του επιταχυντή πωλήσεων.
Επιλέξτε + Νέο τμήμα.
Εισαγάγετε ένα όνομα και (προαιρετικά) μια Περιγραφή τμήματος.
Πληκτρολογήστε το τμήμα της προτεραιότητας.
Η προτεραιότητα καθορίζει σε ποιες καρτέλες τμήματος εκχωρούνται όταν πληρούν τα κριτήρια για περισσότερες από μία. Το τμήμα με την υψηλότερη προτεραιότητα υπερισχύει. Από προεπιλογή, η προτεραιότητα ορίζεται αρχικά ως προτεραιότητα του τελευταίου τμήματος που δημιουργήθηκε. Το προεπιλεγμένο, ένα έτοιμο τμήμα έχει πάντα τη μικρότερη προτεραιότητα.
Ορισμός προτεραιότητας για κάθε τμήμα. Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός τμήματος ανά πάσα στιγμή.
Επιλέξτε Επόμενο για να ανοίξετε τη σελίδα εργαλείου δόμησης συνθήκης τμήματος.
Σε αυτήν τη σελίδα, καθορίστε τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση καρτελών για εκχώρηση στο τμήμα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 συνθήκες σε ένα τμήμα, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών που βασίζονται σε ομάδες και σχετικές οντότητες. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft. Διαβάστε τις συστάσεις μας για την προσθήκη συνθηκών.
Επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για να δημιουργήσετε τις συνθήκες του τμήματος:
Προσθήκη σειράς: Προσθήκη συνθήκης. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό, έναν τελεστή και μια τιμή. Για παράδειγμα, Δημιουργήθηκε απόισούται μεJohn Thomas.
Προσθέστε περισσότερους όρους, όπου είναι απαραίτητο, για συνολικά 10 άτομα, για να φιλτράρετε περαιτέρω τις καρτέλες που πρέπει να εκχωρηθούν στο τμήμα.
Προσθήκη ομάδας: Προσθέστε μια ομάδα συνθηκών για να φιλτράρετε καρτέλες χρησιμοποιώντας πολλά χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με το στοιχείο Και ή το Ή. Εάν επιλέξετε Και, οι υποψήφιοι πελάτες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις στην ομάδα. Εάν επιλέξετε Ή, οι υποψήφιοι πελάτες μπορεί να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε συνθήκη στην ομάδα.
Προσθήκη σχετικής οντότητας: Προσθήκη συνθήκης βάσει των χαρακτηριστικών των σχετικών πινάκων. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό στη λίστα Σχετική οντότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιέχει δεδομένα ή Δεν περιέχει δεδομένα και, στη συνέχεια, ορίστε τη συνθήκη.
(Προαιρετικό) Όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό των συνθηκών, επιλέξτε Προσομοίωση αποτελεσμάτων για να προβάλετε μια λίστα με τις καρτέλες που ικανοποιούν τις συνθήκες.
Αυτά τα αποτελέσματα είναι προσομοίωση. Ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές καρτέλες στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί το τμήμα.
Επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση.
Σημείωμα
Όλα τα τμήματα που σχετίζονται με μια κύρια οντότητα (όπως ο υποψήφιος πελάτη ή η ευκαιρία) εκτελούνται κάθε φορά που ενημερώνετε τα χαρακτηριστικά της κύριας οντότητας που προστίθενται στις συνθήκες.
Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών
Ένα τμήμα μπορεί να έχει έως και 10 συνθήκες ταυτόχρονα. Για βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των τμημάτων, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις όταν προσθέτετε συνθήκες:
Κατανομή των τμημάτων: Δημιουργήστε πολλά τμήματα με λιγότερες συνθήκες και όχι ένα τμήμα με πολλές συνθήκες. Μπορείτε να συνδέσετε πολλά τμήματα με τις ίδιες ή διαφορετικές ακολουθίες και κανόνες εκχώρησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βελτιώσετε την ταχύτητα και την ακρίβεια της σύνδεσης ακολουθιών και των κανόνων εκχώρησης σε καρτέλες.
Δημιουργία χαρακτηριστικών συνάθροισης: Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά συνάθροισης για να αποτρέψετε θέματα επιδόσεων όταν προστέθετε συνθήκες που αφορούν σχετικούς πίνακες. Τα χαρακτηριστικά συνάθροισης είναι υπολογιζόμενα πεδία που συγκεντρώνουν τιμές από σχετικές καρτέλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρακτηριστικό συνάθροισης που μετρά τον αριθμό των επαφών που σχετίζονται με έναν υποψήφιο πελάτη. Μάθετε πώς να ορίζετε χαρακτηριστικά συνάθροισης.
Χρήση μόνο του εργαλείου δόμησης παράστασης: Να χρησιμοποιείτε πάντα το εργαλείο δόμησης παράστασης για να καθορίζετε ή να ενημερώνετε τα τμήματα. Μην ενημερώνετε τα τμήματα μέσω του Dataverse, της υποκείμενης πλατφόρμας δεδομένων του Dynamics 365. Μπορεί να προκύψει μη αναμενόμενη συμπεριφορά που επηρεάζει τις καρτέλες που σχετίζονται με το τμήμα και τις επακόλουθες αυτοματοποιήσεις, όπως η σύνδεση ακολουθιών και οι κανόνες ανάθεσης.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.