Σύνδεση τμήματος σε μια ακολουθία
Αφού δημιουργήσετε και ενεργοποιήσετε ένα τμήμα, συνδέστε το τμήμα με μια ακολουθία. Η ακολουθία ξεκινά αυτόματα από τους υποψήφιους πελάτες, τις ευκαιρίες, τους λογαριασμούς, τις επαφές και τις πληροφορίες που συνδέονται στο τμήμα.
Μπορείτε να συνδέσετε τμήματα με ακολουθίες στις ρυθμίσεις εκχώρησης εργασίας ή χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση ακολουθιών.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Προϋποθέσεις
- Ο επιταχυντής πωλήσεων έχει ρυθμιστεί στον οργανισμό σας.
- Η ακολουθία έχει δημιουργηθεί και ενεργοποιηθεί.
Σύνδεση ενός τμήματος σε μια ακολουθία
Είσοδος στο Κέντρο πωλήσεων Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε τύπο καρτέλας.
Η στήλη Συνδεδεμένη ακολουθία εμφανίζει την ένδειξη Καμία εάν καμία ακολουθία δεν είναι συνδεδεμένη με το τμήμα.
Επιλέξτε ένα τμήμα που δεν συνδέεται με μια ακολουθία και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σειρά Σύνδεση ακολουθίας.
Επιλέξτε μια ακολουθία και έπειτα επιλέξτε Σύνδεση.
Εάν καμία από τις ακολουθίες που παρατίθενται δεν είναι κατάλληλη, δημιουργήστε μια ακολουθία για να συνδεθείτε στο τμήμα.
Εάν θέλετε να συνδέσετε μια διαφορετική ακολουθία στο τμήμα, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε από την τρέχουσα ακολουθία.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.