συμβάν
Ελάτε μαζί μας στο FabCon Vegas
31 Μαρ, 11 μ.μ. - 2 Απρ, 11 μ.μ.
Η απόλυτη εκδήλωση Microsoft Fabric, Power BI, SQL και AI υπό την ηγεσία της κοινότητας. Από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2025.
Εγγραφείτε σήμεραΑυτό το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζεται πλέον.
Κάντε αναβάθμιση σε Microsoft Edge για να επωφεληθείτε από τις τελευταίες δυνατότητες, τις ενημερώσεις ασφαλείας και την τεχνική υποστήριξη.
Σε αυτήν την ενότητα, χρησιμοποιήσαμε μερικά παραδείγματα για να σας εξηγείται ο τρόπος δημιουργίας κανόνων εκχώρησης και τμημάτων για διαφορετικά σενάρια.
Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
---|---|
Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Υπάρχουν δύο τρόποι για αυτοματοποίηση:
Ας δούμε κάθε επιλογή λεπτομερώς.
Σε αυτήν την προσέγγιση, θα φιλτράρουμε τους υποψήφιους πελάτες με λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τμήμα και, στη συνέχεια, θα αναθέσουμε αυτούς τους υποψήφιους πελάτες στον αντίστοιχο κάτοχο λογαριασμού χρησιμοποιώντας κανόνες εκχώρησης. Συνιστάται η χρήση αυτής της επιλογής όταν χρησιμοποιείτε μεγάλο αριθμό υποψήφιων πελατών. Μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, καθώς οι συνθήκες κατανέμονται μεταξύ τμημάτων και των κανόνων εκχώρησης.
Δημιουργήστε το τμήμα Τμήματα υποψήφιων πελατών από υπάρχοντες λογαριασμούς, που θα προέρχεται μόνο από υποψήφιους πελάτες με έναν συσχετισμένο γονικό λογαριασμό.
Στην καρτέλα Κανόνες ανάθεσης του τμήματος, δημιουργήστε έναν κανόνα εκχώρησης για να προσδιορίσετε τον κάτοχο του λογαριασμού και αναθέστε τον στον κάτοχο του λογαριασμού. Κατά την επιλογή πωλητών, προσθέστε τη συνθήκη μέσω της σχετικής οντότητας Λογαριασμός (χρήστης-κάτοχος) όπου ο Λογαριασμός ισούται με Υποψήφιος γονικός λογαριασμός για υποψήφιο πελάτη.
Αποθηκεύστε και ενεργοποιήστε το τμήμα Τμήματα υποψήφιων πελατών από υπάρχοντες λογαριασμούς.
Όλοι οι νέοι υποψήφιοι πελάτες από υπάρχοντες λογαριασμούς έρχονται αυτόματα σε αυτό το τμήμα και εκχωρούνται με βάση τον ρυθμισμένο κανόνα εκχώρησης για αυτό το τμήμα.
Σε αυτήν την προσέγγιση, θα χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες ανάθεσης τόσο για το φιλτράρισμα των υποψήφιων πελατών με λογαριασμούς όσο και την εκχωρήση τους σε κατόχους λογαριασμών.
Επιλέξτε το τμήμα για το οποίο θέλετε να αναθέσετε υποψήφιους πελάτες σε κατόχους λογαριασμών. Εδώ, χρησιμοποιούμε το προεπιλεγμένο τμήμα αγοράς.
Δημιουργία και ενεργοποίηση ενός κανόνα ανάθεσης ως εξής:
Στην ενότητα Κατάλληλοι υποψήφιοι πελάτες για αυτόν τον κανόνα, επιλέξτε γονικός λογαριασμός για υποψήφιο πελάτη>Περιέχει δεδομένα. Αυτή η συνθήκη εξετάζει τους υποψήφιους πελάτες με γονικό λογαριασμό και παραβλέπει τους υποψήφιους πελάτες χωρίς λογαριασμό.
Στην ενότητα Ανάθεση αυτών των υποψήφιων πελατών σε έναν πωλητή, μια ομάδα ή μια ουρά, προσθέστε τη συνθήκη μέσω της σχετικής οντότητας Λογαριασμός (χρήστης-κάτοχος) όπου ο Λογαριασμός ισούται με Υποψήφιος γονικός λογαριασμός για υποψήφιο πελάτη. Αυτή η συνθήκη προσδιορίζει τον κάτοχο του λογαριασμού και αναθέτει τον υποψήφιο πελάτη στον κάτοχο του λογαριασμού.
Ας θεωρήσετε ότι είστε ένας διευθυντής πωλήσεων από ένα οικονομικό διευθυντή, υπεύθυνος για την πώληση ασφαλειών, πιστωτικών καρτών και άλλων οικονομικών προϊόντων στους πελάτες. Όταν εμφανίζονται οι υποψήφιοι πελάτες για ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θέλετε να αναθέσετε αυτόματα τους υποψήφιους πελάτες σε εξειδικευμένους πωλητές που διαθέτουν τουλάχιστον Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Επιπέδου 1 και κατέχουν Δίπλωμα ή πτυχίο στα οικονομικά.
Σημείωση
Εδώ εξετάζουμε το προεπιλεγμένο τμήμα κατά τη δημιουργία του κανόνα εκχώρησης.
Δημιουργήστε χαρακτηριστικά πωλητή για Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Επιπέδου 1 και Δίπλωμα ή πτυχίο στα οικονομικά. Εδώ έχουμε δημιουργήσει Πιστοποιητικό ασφάλισης και Ακαδημαϊκά προσόντα και προσθέσαμε τιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός χαρακτηριστικών και ικανότητας πωλητή
Εφαρμόστε τα χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν στους αντίστοιχους πωλητές. Περισσότερες πληροφορίες: Εκχώρηση χαρακτηριστικών και χωρητικότητας στους πωλητές
Δημιουργήστε έναν κανόνα ανάθεσης για ανάθεση υποψήφιων πελατών που σχετίζονται με ασφάλιση σε πωλητές με το απαιτούμενο πιστοποιητικό και την απαιτούμενη πιστοποίηση.
Στην ενότητα Επιλέξιμοι οδηγοί για αυτόν τον κανόνα, δημιουργήστε μια συνθήκη όπου η κατηγορία υποψήφιου πελάτη ισούται με Ασφάλεια, για να φιλτράρετε υποψήφιους πελάτες με ασφάλεια. Εδώ, προσαρμόσαμε την οντότητα του υποψήφιου πελάτη προσθέτοντας την Ασφάλεια ως κατηγορία.
Στην ενότητα Ανάθεση αυτών των υποψήφιων πελατών σε πωλητή, ομάδα ή ουρά, επιλέξτε Πωλητές με κριτήρια αντιστοίχισης από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Χρήση χαρακτηριστικών πωλητή που έχει οριστεί για τους κανόνες ανάθεσης.
Δημιουργήστε τις ακόλουθες συνθήκες σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κανόνα:
Σημείωση
Εάν τα άλλα επίπεδα πιστοποιητικών είναι περισσότερα από το Επίπεδο 1, μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα επίπεδα, καθώς το πιστοποιητικό ασφάλισης επιπέδου 1 είναι μια ελάχιστη απαίτηση.
Κάθε νέος υποψήφιος πελάτης που σχετίζεται με την ασφάλιση συνδέεται αυτόματα με αυτόν τον κανόνα εκχώρησης.
Θέλετε να δρομολογήσετε υποψήφιους πελάτες σε πωλητές που έχουν τον ίδιο ταχυδρομικό κώδικα και αντιστοιχούν στην επιχειρηματική μονάδα. Εάν έχετε μεγάλο αριθμό περιοχών, είναι δύσκολο να διαχειριστείτε τους κανόνες ανάθεσης για κάθε περιοχή. Χρησιμοποιώντας τα δυναμικά κριτήρια αντιστοίχισης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για την ανάθεση υποψήφιων πελατών σε πωλητές που χρησιμοποιούν τον ίδιο ταχυδρομικό κώδικα με τον υποψήφιο πελάτη και οι οποίοι συμφωνούν με την επιχειρηματική μονάδα.
Σημείωση
Εδώ εξετάζουμε το προεπιλεγμένο τμήμα κατά τη δημιουργία του κανόνα εκχώρησης.
Δημιουργήστε τον κανόνα ανάθεσης και στην ενότητα Ανάθεση αυτών των υποψήφιων πελατών σε πωλητή, ομάδα ή ουρά, ρυθμίστε τις παραμέτρους της ενότητας όπως περιγράφεται:
Ο ταχυδρομικός κώδικας>ισούται με>$(address_1_postalcode).
Το πεδίο Ταχυδρομικός κώδικας είναι ένα πεδίο χρήστη συστήματος που πρέπει να ταιριάζει με τον ταχυδρομικό κώδικα στην οντότητα υποψήφιου πελάτη. Καθώς το πεδίο Ταχυδρομικός κώδικας είναι συμβολοσειράς τύπου (μία γραμμή κειμένου), χρησιμοποιήστε το λογικό όνομα του πεδίου Ταχυδρομικός κώδικας (address_1_postalcode) από την οντότητα του υποψήφιου πελάτη για να ταιριάζει με τους χρήστες του συστήματος. Η σύνταξη για την προσθήκη μιας τιμής συμβολοσειράς είναι $(Λογικό όνομα του πεδίου).
Η επιχειρηματική μονάδα>ισούται με>υποψήφιους πελάτες.Κατόχους επιχειρηματικής μονάδας.
Το πεδίο Επιχειρηματική μονάδα είναι ένα σύνολο επιλογών που είναι διαθέσιμο τόσο στον υποψήφιο πελάτη όσο και στο χρήστη συστήματος. Επιλέξτε την τιμή Υποψήφιοι πελάτες.Κάτοχοι επιχειρηματικής μονάδας από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Ο μοναδικός κανόνας που δημιουργείται δρομολογεί αυτόματα κάθε υποψήφιο πελάτη στον κατάλληλο πωλητή στη σωστή περιοχή.
Στον οργανισμό σας, οι υποψήφιοι πελάτες προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως εκστρατείες μάρκετινγκ, επισκέπτες από την τοποθεσία Web, συνεργάτες και τους πωλητές σας. Η δυνατότητα ανάθεσης εργασίας κατανέμει αυτόματα τους υποψήφιους πελάτες σε κατάλληλους πωλητές, βάσει των κανόνων που περιλαμβάνουν υποψήφιους πελάτες που δημιουργήθηκαν από πωλητές. Τις περισσότερες φορές, οι υποψήφιοι πελάτες που δημιουργούνται από τους πωλητές σας δρομολογούνται σε άλλον πωλητή βάσει των κανόνων ανάθεσης. Ωστόσο, εάν προτιμάτε οι υποψήφιοι πελάτες να εκχωρούνται στους πωλητές που τους δημιουργούν πραγματικά, μπορείτε να εφαρμόσετε κανόνες φιλτραρίσματος των υποψήφιων πελατών που έχουν δημιουργηθεί από άλλους πωλητές. Μπορείτε να το πετύχετε αυτό μέσω της ακόλουθης διαδικασίας.
Προσαρμόστε τη φόρμα υποψήφιου πελάτη για να προσθέσετε ένα πεδίο για δρομολόγηση σε άλλο πωλητή.
Δημιουργήστε και προσθέστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο στη φόρμα υποψήφιου πελάτη για να υποδείξετε εάν ο υποψήφιος πελάτη πρέπει να δρομολογηθεί σε άλλον πωλητή. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο που ονομάζεται Διαδρομή σε άλλον πωλητή με τιμές Ναι ή Όχι.
Ορίστε την τιμή για το πεδίο σε Όχι για υποψήφιους πελάτες που δεν θα πρέπει να δρομολογούνται σε άλλον πωλητή.
Κατηγοριοποιήστε όλους τους υποψήφιους πελάτες που περιέχουν το προσαρμοσμένο πεδίο για να τους δρομολογήσετε σε άλλον πωλητή ως Όχι στο τμήμα Να μην δρομολογηθούν υποψήφιοι πελάτες.
Δημιουργήστε ένα τμήμα που ονομάζεται Χωρίς δρομολόγηση υποψήφιων πελατών και, στη συνέχεια, ορίστε τη συνθήκη ως Δρομολόγηση σε άλλο πωλητή>ισούται με>Όχι. Αυτή η συνθήκη φιλτράρει τους υποψήφιους πελάτες που δεν θα πρέπει να δρομολογούνται σε άλλον πωλητή.
Οι νέοι ή ενημερωμένοι υποψήφιοι πελάτες εμπίπτουν στα αντίστοιχα τμήματα.
Ορισμός μεγαλύτερης προτεραιότητας στο τμήμα χωρίς κανόνες ανάθεσης.
Εάν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις για πολλά τμήματα, έχει προτεραιότητα το τμήμα με την υψηλότερη προτεραιότητα. Για να διασφαλίσετε ότι οι υποψήφιοι πελάτες θα παραμείνουν στον πωλητή που δημιούργησε τον υποψήφιο πελάτη, ορίστε την υψηλότερη προτεραιότητα στο τμήμα Να μην γίνει δρομολόγηση υποψήφιων πελατών. Περισσότερες πληροφορίες: Ιεράρχηση κανόνων ανάθεσης
Ο οργανισμός σας διεξάγει μια ετήσια εορταστική καμπάνια που δημιουργεί πελάτες για το φάσμα των προϊόντων που προσφέρει ο οργανισμός. Έχετε ειδικές ομάδες πωλήσεων που ειδικεύονται σε κάθε προϊόν και ο στόχος σας είναι να διασφαλίσετε ότι οι σύνδεσμοι που δημιουργούνται από την καμπάνια δρομολογούνται στις αντίστοιχες ομάδες πωλήσεων που ειδικεύονται στα προϊόντα. Μπορείτε να το πετύχετε αυτό μέσω της ακόλουθης διαδικασίας.
Προσδιορίστε χαρακτηριστικά μεταξύ υποψήφιων πελατών και ομάδας ώστε να ταιριάζουν με τα προϊόντα.
Κάθε εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων διαθέτει την ιδιότητα Προϊόν που κατέχει, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που κατέχει η ομάδα πωλήσεων, και ο οδηγός διαθέτει την ιδιότητα Ενδιαφερόμενο προϊόν, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον του δυνητικού πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός χαρακτηριστικών και ικανότητας πωλητή
Φιλτράροντας υποψήφιους πελάτες με πληροφορίες για το προϊόν ενδιαφέροντος που προέρχεται από την εκστρατεία και εκχωρώντας τους στην εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων.
Όταν οι κατάλληλοι υποψήφιοι πελάτες έχουν ήδη φιλτραριστεί στον ορισμό του τμήματος, μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το βήμα. Διαφορετικά, δημιουργήστε έναν κανόνα εκχώρησης για το τμήμα και στην ενότητα υποψήφιων πελατών που μπορείτε να δικαιούστε, καθορίστε τις συνθήκες όπως περιγράφονται:
Στην ενότητα Κατάλληλοι υποψήφιοι πελάτες για αυτόν τον κανόνα, προσθέστε τους όρους.
Ενδιαφερόμενο προϊόν>Περιέχει δεδομένα. Αυτός ο όρος αφορά υποψήφιους πελάτες που έχουν ένα προϊόν ενδιαφέροντος.
Εκστρατεία προέλευσης > Ισούται με >Ετήσια εκστρατεία προώθησης εκστρατειών.
Αυτός ο όρος εξετάζει τους υποψήφιους πελάτες που δημιουργούνται από την ετήσια εορταστική εκστρατεία.
Στην ενότητα Ανάθεση αυτών των υποψήφιων πελατών σε πωλητή, ομάδα ή ουρά, επιλέξτε Ομάδες με τα ίδια χαρακτηριστικά από την αναπτυσσόμενη λίστα και προσθέστε τη συνθήκη Προϊόν Ιδιοκτησίας>Ισούται με>Υποψήφιος πελάτης.Ενδιαφερόμενο προϊόν.
Αυτή η συνθήκη προσδιορίζει το προϊόν που ανήκει στην ομάδα και αναθέτει τον υποψήφιο πελάτη στην ομάδα.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πελάτες που προέρχονται από την καμπάνια ανατίθενται αυτόματα στην πιο κατάλληλη ομάδα πωλήσεων και οι πωλητές της ομάδας μπορούν να τα περιθάλψουν μέχρι το κλείσιμο.
Δημιουργία και ενεργοποίηση κανόνων ανάθεσης
Δημιουργία και ενεργοποίηση τμημάτων
Καθορισμός χαρακτηριστικών και παραγωγικής ικανότητας πωλητή
συμβάν
Ελάτε μαζί μας στο FabCon Vegas
31 Μαρ, 11 μ.μ. - 2 Απρ, 11 μ.μ.
Η απόλυτη εκδήλωση Microsoft Fabric, Power BI, SQL και AI υπό την ηγεσία της κοινότητας. Από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2025.
Εγγραφείτε σήμερα