Χρήση Ποιος γνωρίζει ποιον για σύνδεση με υποψήφιους πελάτες και επαφές
Η δυνατότητα Ποιος γνωρίζει ποιον στο Dynamics 365 Sales σάς βοηθά να εντοπίζετε γρήγορα συναδέλφους που μπορούν να σας παρουσιάσουν έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Τι είναι το Ποιος γνωρίζει ποιον;
Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων συχνά αλληλεπιδρούν με δυνητικούς πελάτες που δεν έχουν συναντήσει ποτέ. Εάν γνωρίζατε μόνο κάποιον που γνωρίζει το προβάδισμα, μια εισαγωγή θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες θετικού αποτελέσματος. Εκεί μπαίνει Ποιος γνωρίζει ποιον. Ποιος γνωρίζει ποιον προτείνει συναδέλφους που έχουν αλληλεπιδράσει με τον υποψήφιο πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκέψεων. Σας βοηθά ακόμα και να στείλετε γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συναδέλφους σας για να ζητήσετε να σας συστήσουν.
Για τους χρήστες του Sales Enterprise, Ποιος γνωρίζει ποιον βασίζεται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεις στο Dynamics 365. Για τους χρήστες του Sales Premium, βασίζεται σε δεδομένα του Exchange, υπό την προϋπόθεση ότι το Διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει την ενοποίηση με το Exchange. Εάν δεν θέλετε Dynamics 365 να συλλέγει τα δεδομένα του Exchange, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση δεδομένων.
Βασικές πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον
Για χρήστες του Sales Enterprise, οι πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον συμπληρώνονται με βάση τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα συσκέψεων στο Dynamics 365. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και δεν απαιτούν καμία ρύθμιση.
Βελτιωμένες πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον
Για του χρήστες του Sales Premium, οι πληροφορίες συμπληρώνονται με βάση τα δεδομένα του Exchange, με την προϋπόθεση ότι ο σιαχειριστής έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της ενοποίησης. Εάν δεν θέλετε το Dynamics 365 για να συλλέξετε τα δεδομένα του Exchange, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση δεδομένων.
Προβολή Ποιος γνωρίζει ποιον
Φιλοδώρημα
Εικόνες που περιλαμβάνουν ένα εικονίδιο με την εξής εμφάνιση: 
μπορεί να αναπτυχθεί για να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Επιλέξτε την εικόνα για να την αναπτύξετε. Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.
Το Ποιος γνωρίζει ποιον γραφικό στοιχείο εμφανίζει έως και πέντε άτομα στον οργανισμό σας που έχουν επικοινωνήσει με έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή μέσω κλήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, σας δείχνει πόσο ισχυρή είναι η σύνδεσή τους. Η γραφικό στοιχείο είναι διαθέσιμη στη φόρμα Sales Insights και στην κύρια φόρμα επικοινωνίας και υποψήφιου πελάτη .
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε υποψήφιος πελάτης ή επαφή.
Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν έχετε επαρκή δικαιώματα, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να σας παραχωρήσει τα απαραίτητα δικαιώματα.
Επιλέξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία των προβολών Ποιος γνωρίζει ποιον γραφικό στοιχείο για εναλλαγή μεταξύ των προβολών γραφήματος και λίστας.
Με βάση τη δύναμη της σύνδεσης, προσδιορίστε έναν συνάδελφο που μπορεί να σας παρουσιάσει τον υποψήφιο πελάτη και επιλέξτε Εισαγωγή.
Σημείωμα
Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Εισαγωγή , ζητήστε από Διαχειριστής σας να ρυθμίσει το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή.
Περιορίστε το πρότυπο email και στείλτε το.
Απενεργοποίηση της κοινής χρήσης δεδομένων με εφαρμογές Dynamics 365
Μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν δεν θέλετε Dynamics 365 να συλλέγουν και να αναλύουν τα δεδομένα του Exchange. Ο οργανισμός Office 365 πρέπει να βρίσκεται σε κάποια από τις καθολικές γεωγραφίας EMEA ή της Ασίας Ειρηνικού για να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων ποιος γνωρίζει ποιον.
συνδεθείτε στον εταιρικό λογαριασμό Microsoft.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις και απόρρητο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.
Στην ενότητα Υπηρεσίες, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο στοιχείο Εφαρμογές Dynamics 365.
Απενεργοποιήστε την επιλογή Συμπερίληψη των δεδομένων μου στις εφαρμογές Dynamics 365.