Ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητας ποιος γνωρίζει ποιον

Η δυνατότητα Ποιος γνωρίζει ποιον βοηθά τον οργανισμό πωλήσεων να εντοπίζει γρήγορα τους συναδέλφους που μπορούν να τους συστήσουν σε υποψήφιους πελάτες ή επαφές με βάση τις αλληλεπιδράσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητα για να επιλέξετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρήση για παρουσιάσεις.

Σημείωμα

• Βασικές πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές για χρήστες του Sales Enterprise και δεν χρειάζονται ρύθμιση.
• Βελτιωμένες πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον είναι διαθέσιμες για τους χρήστες του Sales Premium και διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.
• Για δεδομένα Office 365, η θέση δεδομένων του οργανισμού σας πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες θέσεις και όχι στη θέση του κέντρου δεδομένων της περιοχής σας:
  • Παγκόσμια γεωγραφία 1 – EMEA (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες)
  • Παγκόσμια Γεωγραφία 2 – Ασία-Ειρηνικός (Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα).
  • Παγκόσμια γεωγραφία 3 – Αμερική (Βραζιλία, Χιλή, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).
    Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θέσεις του κέντρου δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Θέσεις κέντρου δεδομένων.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Προαπαιτούμενα στοιχεία

• Ενεργοποίηση premium δυνατοτήτων του Sales Insights.
• Ενεργοποιήστε το ποιος γνωρίζει ποιον στις πληροφορίες σχέσεων.
• Ρύθμιση συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων, επαφών και εργασιών

Ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητας ποιος γνωρίζει ποιον

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις ρυθμίσεις Sales Insights.

2. Στις Πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Ποιος γνωρίζει ποιον.

3. Επιλέξτε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιήσετε για να ζητήσετε παρουσιάσεις. Αυτό το πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται όταν ένας πωλητής επικοινωνήσει με έναν συνάδελφο για να συστηθεί σε έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή.

   Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσίασης με χρήση του προεπιλεγμένου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

   

   Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. ΕπιλέξτεΑποθήκευση. Αφού ενεργοποιήσετε το ποιος γνωρίζει ποιον, πρέπει να ολοκληρώσετε τα επόμενα βήματα για να είναι πλήρως λειτουργική η δυνατότητα.

Επόμενα βήματα

• Συνεργαστείτε με τον διαχειριστή του Microsoft 365 για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση δεδομένων του Exchange.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει συγκατάθεσή σας εντός 14 ημερών από την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων πληροφοριών σχέσεων. Διαφορετικά, το ποιος γνωρίζει ποιος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα την 14η ημέρα. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τις έτοιμες πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον από τα δεδομένα του Dynamics 365.

• Εάν θέλετε άλλους ρόλους εκτός του Πωλητή και του Διευθυντή πωλήσεων, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες ποιος γνωρίζει ποιον, παραχωρήστε πρόσβαση σε αυτούς τους ρόλους.

• Προσθέστε γραφικά στοιχεία πληροφοριών σχέσεων σε προσαρμοσμένες φόρμες εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων ή μια προσαρμοσμένη φόρμα για υποψήφιους πελάτες ή επαφές.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Χρήστες συστήματος και εφαρμογών που μπορούν να ωθούν δεδομένα στο Dataverse
Συστηθείτε σε έναν υποψήφιο πελάτη