Ρύθμιση παραμέτρων ρόλων web για μια πύλη διαχείρισης σχέσεων συνεργατών (PRM)

Σημείωση

Από τις 12 Οκτωβρίου 2022, οι πύλες του Power Apps είναι Power Pages. Περισσότερες πληροφορίες: Το Microsoft Power Pages είναι πλέον γενικά διαθέσιμο (ιστολόγιο)
Σύντομα θα μετεγκαταστήσουμε και θα συγχωνεύσουμε την τεκμηρίωση των πυλών Power Apps με την τεκμηρίωση Power Pages.

Οι ρόλοι Web για την πύλη διαχείρισης σχέσεων συνεργατών (PRM) παρέχουν συγκεκριμένη πρόσβαση σε διάφορες περιοχές της πύλης. Αντιστοιχίζοντας τους κατάλληλους ρόλους, μπορείτε να δώσετε στις επαφές των κύριων συνεργατών σας τα σωστά δικαιώματα για τη διαχείριση των μελών της ομάδας και την οργάνωση των διαδικασιών τους.

• Διαχειριστής συνεργάτη: Οι διαχειριστές πύλης είναι επαφές που χρησιμεύουν ως κύριες επαφές για λογαριασμούς συνεργάτη. Είναι υπεύθυνοι για την προσθήκη και την απενεργοποίηση των μελών ομάδας και για τυχόν διοικητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πληροφορίες του λογαριασμού συνεργάτη. Οι διαχειριστές συνεργάτη μπορούν:

  • Να δουν, να αποδεχτούν και να απορρίψουν όλες τις κατανεμημένες ευκαιρίες
  • Να δουν, να διαχειριστούν και να εκτελέσουν ενέργειες σε όλες τις διαχειριζόμενες ευκαιρίες
  • Διαχειριστείτε πληροφορίες λογαριασμού συνεργάτη, επαφές σχετιζόμενου συνεργάτη και τους ρόλους web
  • Να διαχειριστούν ρόλους επαφής συνεργάτη, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν λογαριασμούς πελατών
  • Δημιουργία και επεξεργασία επαφών πελάτη
  • Δημιουργία και επεξεργασία νέων ευκαιριών

• Διαχειριστής συνεργάτη: Οι διαχειριστές συνεργάτη είναι επαφές που διαχειρίζονται ευκαιρίες που διανέμονται από τη γονική εταιρεία. Είναι υπεύθυνοι για την αποδοχή ή την απόρριψη κατανεμημένων ευκαιριών και την κοινή χρήση αποδεκτών ευκαιριών με μέλη της ομάδας. Οι διαχειριστές συνεργάτη μπορούν:

  • Να δουν, να αποδεχτούν και να απορρίψουν όλες τις κατανεμημένες ευκαιρίες
  • Να δουν, να διαχειριστούν και να εκτελέσουν ενέργειες σε όλες τις διαχειριζόμενες ευκαιρίες
  • Διαχείριση πληροφοριών λογαριασμού συνεργάτη
  • Δημιουργία και επεξεργασία λογαριασμών πελάτη
  • Δημιουργία και επεξεργασία επαφών πελάτη
  • Δημιουργία και επεξεργασία νέων ευκαιριών

• Πωλητής συνεργάτη: Οι πωλητές συνεργάτη είναι επαφές που διαχειρίζονται και εκτελούν ενέργειες σε ευκαιρίες. Μπορούν να δουν και να εκτελέσουν ενέργειες σε ευκαιρίες που χρησιμοποιούνται από κοινού με αυτούς αλλά δεν μπορούν να δουν ευκαιρίες που δεν συσχετίζονται με αυτούς. Οι συνεργαζόμενοι πωλητές μπορούν:

  • Να δουν, να διαχειριστούν και να εκτελέσουν ενέργειες σε διαχειριζόμενες ευκαιρίες τις οποίες χρησιμοποιούν από κοινού
  • Δημιουργία και επεξεργασία λογαριασμών πελάτη
  • Δημιουργία και επεξεργασία επαφών πελάτη
  • Δημιουργία και επεξεργασία νέων ευκαιριών

Δημιουργία λογαριασμού συνεργάτη στην πύλη PRM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμούς συνεργάτη για να παρακολουθείτε τους διάφορους συνεργάτες σας. Συνιστάται να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε συνεργάτη, έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε ξεχωριστά κάθε συνεργαζόμενο οργανισμό. Για δημιουργία λογαριασμού συνεργάτη

1. Μεταβείτε στις Πωλήσεις > Λογαριασμοί (εντός του Microsoft Dataverse - Φόρμα λογαριασμού).
2. Επιλέξτε Νέος και συμπληρώστε τις πληροφορίες σας.
3. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες συνεργάτη, χρησιμοποιήστε το πεδίο Ταξινόμηση και επιλέξτε την ταξινόμηση του συνεργάτη.
4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Συσχετίστε επαφές συνεργάτη με έναν λογαριασμό

Οι επαφές γίνονται επαφές συνεργάτη όταν συσχετίζονται με ένα λογαριασμό συνεργάτη. Για να συσχετίσετε μια επαφή με έναν λογαριασμό συνεργάτη, όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα ενός λογαριασμού συνεργάτη στο πεδίο "όνομα λογαριασμού".

Εκχώρηση συνόλου δικαιωμάτων σε ρόλο web για πύλες

Τα δικαιώματα πρόσβασης σε τοποθεσία Web είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων που σχετίζονται με έναν ρόλο web που επιτρέπει την front-side επεξεργασία διαφόρων διαχειριζόμενων στοιχείων περιεχομένου εντός της πύλης, εκτός των απλών σελίδων web. Οι ρυθμίσεις δικαιωμάτων καθορίζουν το ποια στοιχεία μπορείτε να διαχειριστείτε στην πύλη. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ρόλων web για πύλες

Πλήρες όνομα	Περιγραφή
Διαχείριση τμημάτων περιεχομένου	Επιτρέπει την επεξεργασία στοιχείων ελέγχου τμημάτων. Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμογή περιεχομένου χρησιμοποιώντας τμήματα περιεχομένου
Διαχείριση δεικτών τοποθεσίας	Επιτρέπει την επεξεργασία υπερ-συνδέσεων που χρησιμοποιούν δείκτες τοποθεσιών.
Διαχείριση συνόλων συνδέσεων Web	Επιτρέπει την επεξεργασία του συνόλων συνδέσεων web, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης και της κατάργησης συνδέσεων web από ένα σύνολο συνδέσεων web. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση συνδέσεων web σε πύλες
Προεπισκόπηση αδημοσίευτων οντοτήτων	Επιτρέπει την προβολή πινάκων που εκτίθενται στην πύλη και οι οποίες έχουν κατάσταση δημοσίευσης Προσχέδιο.

Για να προσθέσετε δικαίωμα πρόσβασης σε τοποθεσία Web σε έναν ρόλο web, απλώς δημιουργήστε μια νέα οντότητα πρόσβασης τοποθεσίας Web, δώστε της το σύνολο των δικαιωμάτων που θέλετε, ονομάστε την, συσχετίστε την εν λόγω τοποθεσία Web, αποθηκεύσετε την και, στη συνέχεια, συσχετίστε την με τους ρόλους web που επιθυμείτε.

Δείτε επίσης

Έλεγχος πρόσβασης σε ιστοσελίδες για πύλες
Προσθήκη ασφάλειας βάσει εγγραφών χρησιμοποιώντας δικαιώματα πίνακα για πύλες
Δημιουργία ρόλων web για πύλες