Κοινή χρήση μέσω

Ενεργοποίηση διαχείρισης εγγράφων του SharePoint για συγκεκριμένες οντότητες

  • Άρθρο

Αποθηκεύστε τα έγγραφα που σχετίζονται με καρτέλες οντοτήτων στο SharePoint και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση, μοιραστείτε και διαχειριστείτε αυτά τα έγγραφα από τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation), ενεργοποιώντας τη διαχείριση εγγράφων στις συγκεκριμένες οντότητες.

Φιλοδώρημα

Αν δεν έχετε ορίσει την ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή, μπορεί να θέλετε να το κάνετε πριν από την ενεργοποίηση της διαχείρισης εγγράφων για συγκεκριμένες οντότητες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ρύθμιση ενοποίησης SharePoint.

  1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα στο Microsoft Dynamics 365. Ή βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής σε όλους τους τύπους καρτέλας που έχουν δυνατότητα προσαρμογής.

    Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας

    • Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.

    • Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

  2. Στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.

  3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ενοποίηση>Ρυθμίσεις διαχείρισης εγγράφων>Ρυθμίσεις Διαχείρισης εγγράφων.

  4. Επιλέξτε τις οντότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε έγγραφα του SharePoint.

    Αν δεν έχει οριστεί ήδη διεύθυνση URL, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του SharePoint όπου θα δημιουργηθούν οι θέσεις εγγράφων και οι φάκελοι για την αποθήκευση εγγράφων και, έπειτα, επιλέξτε Επόμενο.

  5. Εξετάστε αυτές τις ρυθμίσεις ενοποίησης που βασίζονται σε διακομιστή.

    • Ελέγξτε την επιλογή Βάσει οντότητας για να δείτε βιβλιοθήκες εγγράφων και φακέλους που βασίζονται στην οντότητα Λογαριασμός που δημιουργείται αυτόματα από την SharePoint τοποθεσία. Οι χρήστες δεν θα ερωτηθούν για τη δημιουργία τους.

    Εάν δεν θέλετε οι φάκελοι να δημιουργούνται αυτόματα, κάντε απαλοιφή του πλαισίου ελέγχου Βάσει οντότητας.

    Σημαντικό

    Εάν έχετε εφαρμογές δέσμευσης πελατών και SharePoint Online, βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία είναι στον ίδιο μισθωτή του Microsoft 365 με τα περιβάλλοντά σας.

Σημαντικό

  • Εκτός από τις οντότητες ευκαιριών και σύμβασης, μια ιεραρχική δομή φακέλου δεν δημιουργείται αυτόματα στο SharePoint για οντότητες που έχουν περισσότερες από μία σχέσεις πολλά προς ένα (Ν:1) με τη γονική οντότητα.
  • Για να λειτουργήσει σωστά η διαχείριση εγγράφων για μια οντότητα, η σχέση οντότητας πρέπει να είναι ένα προς πολλά (1:N) μεταξύ της οντότητας και της οντότητας εγγράφου του SharePoint. Το έγγραφο που υπάρχει στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint δεν θα εμφανίζεται στην εφαρμογή για τις οντότητες με σχέσεις πολλά προς ένα (N:1) ή πολλά προς πολλά (N:N) μεταξύ της οντότηας και μιας οντότητας εγγράφου του SharePoint.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία υπαρχουσών SharePoint καρτελών τοποθεσίας
Ρύθμιση SharePoint ενοποίησης