Κοινή χρήση μέσω

Ενοποίηση (συγχρονισμός) του συστήματος email σας

  • Άρθρο

Ένας από τους κύριους λόγους που οι χρήστες χρησιμοποιούν εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation), είναι να αποθηκεύουν όλες τις επικοινωνίες πελατών σε ένα σημείο, έτσι ώστε οποιοσδήποτε με τα κατάλληλα δικαιώματα να μπορεί να βλέπει όλες τις σχετικές καρτέλες πελατών. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε όλα τα email που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη επαφή, λογαριασμό, ευκαιρία ή υπόθεση.

Για να αποθηκεύσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες καρτέλες ανταλλαγής μηνυμάτων στο , πρέπει να συγχρονίσετε το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή.

Σημαντικό

  • Σε προηγούμενες εκδόσεις του Dynamics CRM, μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Email Router για να συγχρονίσετε τις εγγραφές. Ο Δρομολογητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσύρθηκε στις 17 Ιουλίου 2018 και δεν θα λειτουργεί πλέον από τις 12 Απριλίου 2021. Παρόλο που ο Δρομολογητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να λειτουργεί με το Dynamics 365 On-premises, αυτή η ρύθμιση παραμέτρων δεν υποστηρίζεται πλέον. Συνολικά η λειτουργικότητα δρομολόγησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να μετεγκατασταθεί για να χρησιμοποιήσετε τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή.
  • Από τον Μάρτιο του 2020, το Dynamics 365 for Outlook παλαιού τύπου (που αναφέρεται επίσης ως πρόσθετο Outlook COM) αποσύρεται. Οι πελάτες πρέπει να μεταβούν ση σύγχρονη έκδοση του Dynamics 365 App for Outlook πριν από την 1η Οκτωβρίου 2020. Η Microsoft θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη, ασφάλεια και άλλες κρίσιμες ενημερώσεις στο πρόσθετο Outlook COM μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και βήματα για να γίνει ομαλά η μετάβαση, κάντε λήψη του Εγχειριδίου τακτικής και στρατηγικής Dynamics 365 for Outlook (Πρόσθετο COM).

Μέσω συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή

Ο συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Ενεργοποιεί το Dynamics 365 App for Outlook. Με το Dynamics 365 App for Outlook, οι πληροφορίες των εφαρμογών δέσμευσης πελατών εμφανίζονται δίπλα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στις συναντήσεις ενός χρήστη στο Outlook. Υπάρχει η δυνατότητα προβολής των πληροφοριών σχετικά με επαφές και υποψήφιους πελάτες που έχουν αποθηκευτεί στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών και απευθείας προσθήκης επαφών από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να συνδέσουν email, συναντήσεις και καρτέλες επαφών σε νέες ή υφιστάμενες καρτέλες, όπως οι καρτέλες ευκαιρίας, λογαριασμού ή υπόθεσης. Το Dynamics 365 App for Outlook είναι πολύ απλό να αναπτυχθεί και λειτουργεί με το Outlook μέσω web (περιλαμβάνεται στο Microsoft 365), το πρόγραμμα-πελάτης Outlook επιτραπέζιου υπολογιστή και το Outlook για φορητές συσκευές. Μάθετε περισσότερα για το Dynamics 365 App for Outlook.

  • Επιτρέπεο παρακολούθηση φακέλου του Exchange. Με την παρακολούθηση φακέλων, οι χρήστες μπορούν απλά να σύρουν email σε έναν φάκελο του Exchange για να τον παρακολουθούν αυτόματα στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών. Ο φάκελος παρακολούθησης λειτουργεί σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή που υποστηρίζει το Microsoft Exchange, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν email από οποιαδήποτε συσκευή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση φακέλων.

  • Αυτόματος συγχρονισμός Όταν πραγματοποιείτε συγχρονισμό καρτελών με τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή, ο συγχρονισμός πραγματοποιείται αυτόματα σε επίπεδο διακομιστή.

  • Ενεργοποιεί πολλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για να συνδέσετε:

    • Εφαρμογές δέσμευσης πελατών στο Exchange Online

    • Εφαρμογές Customer Engagement με το Exchange Server (on-premises)

  • Συγχρονισμός συναντήσεων, επαφών και εργασιών Εκτός από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να συγχρονίσετε Outlook συναντήσεις, επαφές και εργασίες.

  • Συγχρονισμός με διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για να συγχρονίσετε τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών με το Gmail, το Outlook.com, το Yahoo και άλλους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3. Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν μπορείτε να συγχρονίσετε συναντήσεις, επαφές και εργασίες με διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3.

  • Ενσωματωμένη διαχείριση γραμματοκιβωτίου και χρήση πόρων Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα εργαλείων απόδοσης του συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή για γρήγορη παρακολούθηση των επιδόσεων γραμματοκιβωτίου σε ολόκληρο τον οργανισμό. Μπορείτε επίσης να αντιμετωπίσετε σφάλματα μέσω της καταγραφής σφαλμάτων και της αναφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες: Ενοποιήσετε το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή

Σημείωμα

Εάν χρησιμοποιείτε το διακομιστή συγχρονισμού, δεν θα μπορείτε να προβάλετε μηνύματα S/MIME κρυπτογραφημένα. Η κρυπτογράφηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με S/MIME απαιτεί μια εφαρμογή να κάνει χρήση ενός στοιχείου ελέγχου S/MIME που δεν υποστηρίζει συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση S/MIME, ανατρέξτε στην ενότητα Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με τη χρήση S/MIME στην εφαρμογή web Outlook.

Δείτε επίσης

Microsoft Dynamics CRM: Τρόπος λειτουργίας τεκμηρίωσης Ενοποιήστε το σύστημα email σας χρησιμοποιώντας συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή
Αντιμετώπιση προβλημάτων και έλεγχος συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή
ΑνάπτυξηDynamics 365 App for Outlook