Διαχείριση παραμέτρων καταλόγου προϊόντων
Οι εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation) προσφέρουν ένα πλούσιο κατάλογο προϊόντων με δυνατότητα εύκολη ρύθμισης παραμέτρων που θα βοηθήσει την εταιρεία σας να πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ένας διευθυντής λειτουργιών πωλήσεων μπορεί να δημιουργήσει τον κατάλογο προϊόντων με λιγότερα SKU, να δημιουργήσει ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών ως μια ελκυστική και οικονομική προσφορά και να ορίσει παράλληλες και διασταυρούμενες πωλήσεις. Επιπλέον, τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων του καταλόγου προϊόντων μπορούν να μετεγκατασταθούν σε συστήματα. Για παράδειγμα, αφού η ρύθμιση παραμέτρων του καταλόγου προϊόντων θα έχει ελεγχθεί πλήρως στο διακομιστή δοκιμής, μπορείτε να μετακινήσετε τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων στο περιβάλλον παραγωγής, χωρίς να χρειαστεί να το ξαναδημιουργήσετε. Για τη μετεγκατάσταση, θα χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο μετεγκατάστασης ρύθμισης παραμέτρων: Διαχείριση δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων. Ως διαχειριστής, θα είστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση παραμέτρων και τη μετεγκατάσταση των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων του καταλόγου προϊόντων.
Ρύθμιση παραμέτρων καταλόγου προϊόντων
Για ρύθμιση παραμέτρων καταλόγου προϊόντων:
Στην εφαρμογή web, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις (
) >Ρυθμίσεις για προχωρημένους.Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Διαχείριση.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις συστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Πωλήσεις.
Στην καρτέλα Πωλήσεις, ορίστε τις κατάλληλες τιμές για τις ακόλουθες ρυθμίσεις και αποθηκεύστε τις αλλαγές:
| Ρύθμιση | Περιγραφή |
|---|---|
| Δημιουργία προϊόντων σε ενεργή κατάσταση | Επιλέξτε αν οι καρτέλες προϊόντων χωρίς καρτέλα οικογένειας προϊόντων δημιουργούνται σε κατάσταση active ή draft.Στην τρέχουσα έκδοση, κατά προεπιλογή, όλες οι καρτέλες προϊόντων (οικογένεια προϊόντων, προϊόν και πακέτο) δημιουργούνται σε κατάσταση draft. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει συμβατότητα για τις εφαρμογές σας που λειτουργούν με την προηγούμενη έκδοση όπου οι καρτέλες προϊόντων δημιουργήθηκαν σε κατάσταση active.Κατά προεπιλογή, ορίζεται σε Όχι στις νέες εγκαταστάσεις του . Ορίζεται σε Ναι για συστήματα αναβάθμισης. |
| Να επιτρέπεται η επιλογή προεπιλεγμένου τιμοκαταλόγου για ευκαιρία μέσω ενσωματωμένου κανόνα | Επιλέξτε αν ο προεπιλεγμένος τιμοκατάλογο για μια ευκαιρία επιλέγεται αυτόματα με βάση τη σχέση περιφέρειας για τον τιμοκατάλογο και τον τρέχοντα χρήστη που δημιουργεί την ευκαιρία. Κατά προεπιλογή, ορίζεται σε Ναι. |
| Μέγιστος αριθμός προϊόντων σε πακέτο | Καθορίστε τον μέγιστο αριθμό των προϊόντων που μπορούν να προστεθούν σε ένα πακέτο. |
| Χρήση υπολογισμού τιμολόγησης συστήματος | Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τιμολόγησης για τον υπολογισμό τιμών σε ευκαιρίες, προσφορές, παραγγελίες και τιμολόγια ή να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένη λογική τιμολόγησης αντί για το σύστημα τιμολόγησης για τον υπολογισμό των τιμών κατά την προσθήκη προϊόντων σε ευκαιρίες, προσφορές, παραγγελίες και τιμολόγια. Για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένη τιμολόγηση, επιλέξτε Όχι για αυτήν την επιλογή. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρήσετε μια προσθήκη στο μήνυμα CalculatePrice που παρέχεται στις υπηρεσίες Web το οποίο θα περιέχει τον προσαρμοσμένο κώδικα τιμολόγησης. Κάθε φορά που δημιουργείτε ή αλλάζετε τις πληροφορίες προϊόντος σε μια ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο, ενεργοποιείται ο προσαρμοσμένος κώδικας αντί για το σύστημα τιμολόγησης για τον υπολογισμό των τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση προσαρμοσμένης τιμολόγησης για προϊόντα. |
| Μέθοδος υπολογισμού έκπτωσης | Επιλέξτε αν θέλετε να υπολογίσετε εκπτώσεις σε επίπεδο στοιχείου-γραμμής ή σε επίπεδο ανά μονάδα σε κάθε στοιχείο γραμμής σε μια ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο. Κατά προεπιλογή, ορίζεται σε Στοιχείο γραμμής. |
| Ο μέγιστος αριθμός ιδιοτήτων που επιτρέπονται για ένα προϊόν ή πακέτο | Καθορίστε τον μέγιστο αριθμό ιδιοτήτων που μπορούν να συσχετιστούν με ένα προϊόν ή ένα πακέτο. Οι ιδιότητες του προϊόντος προστίθενται σε μια καρτέλα οικογένειας προϊόντων και όλα τα θυγατρικά προϊόντα και τα πακέτα αυτής της οικογένειας προϊόντων παίρνουν τις ιδιότητες που προστέθηκαν στην οικογένεια προϊόντων. Ο αριθμός που καθορίζεται στη ρύθμιση αυτή τίθεται σε ισχύ μόνο όταν δημοσιεύετε ένα προϊόν ή ένα πακέτο με τις σχετικές ιδιότητες, και όχι όταν προσθέτετε τις ιδιότητες σε ένα προσχέδιο καρτέλας οικογένειας προϊόντων. |
Μετεγκατάσταση δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων καταλόγου προϊόντων
Για μετεγκατάσταση των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων καταλόγου προϊόντων, χρησιμοποιήστε το Configuration Migration. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου, ανατρέξτε στην ενότητα: Διαχείριση δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων.
Πρέπει να επιλέξετε τις ακόλουθες οντότητες για τη μετεγκατάσταση των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων του καταλόγου προϊόντων:
- Προϊόν
- Σχέση προϊόντος (όχι μια υποχρεωτική οντότητα, απαιτείται μόνο για σχέσεις)
- Ιδιότητα
- Συσχετισμός ιδιότητας
- Στοιχείο συνόλου επιλογών της ιδιότητας
- Σημειώσεις (απαραίτητες, εάν δεν υπάρχουν σημειώσεις για το προϊόν)
- Νομισματική μονάδα
- Τιμοκατάλογος
- Στοιχείο τιμοκαταλόγου
- Μονάδα
- Ομάδα μονάδων
- Περιφέρεια (απαραίτητη εάν υπάρχει προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων τιμοκαταλόγου)
- Σύνδεση (απαραίτητη εάν υπάρχει προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων τιμοκαταλόγου)
- Ανταγωνιστής (απαραίτητος εάν υπάρχουν ανταγωνιστές για το προϊόν)
- Διαφημιστικά έντυπα και στοιχείο διαφημιστικών εντύπων (απαραίτητα εάν υπάρχουν διαφημιστικά έντυπα για το προϊόν)
- Έκπτωση (μη υποχρεωτική οντότητα, απαιτείται μόνο για τις εκπτώσεις όταν προστεθεί σε τιμοκαταλόγους)
- Λίστα εκπτώσεων (όχι υποχρεωτική οντότητα, απαιτείται μόνο για εκπτώσεις)
Σημείωμα
Κατά τη μεταφορά δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων καταλόγου προϊόντων, μπορείτε να δείτε μια προειδοποίηση επικύρωσης σχήματος που αναφέρει ότι η μεταφορά δεδομένων ενδέχεται να είναι ασυνεπής. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν συμπεριλάβατε το δικαίωμα οντότητας και την οντότητα προτύπου δικαιώματος στη μεταφορά. Ωστόσο, αυτές οι οντότητες δεν είναι απαραίτητες και μπορείτε να παραβλέψετε την προειδοποίηση. Τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων του καταλόγου προϊόντων θα μετεγκατασταθούν σωστά.
Ορισμένοι όροι και περιορισμοί που ισχύουν κατά τη μετεγκατάσταση:
Μόνο ενεργά προϊόντα και προϊόντα που έχουν αποσυρθεί εξάγονται ή εισάγονται.
Σημείωμα
Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται η μεταφορά προϊόντων πακέτου.
Εάν αποτύχει η εισαγωγή μιας καρτέλας προϊόντος, εξαιτίας μιας εξάρτησης που λείπει, οι σχετικές καρτέλες ιδιοτήτων δεν εισάγονται. Κατά την εισαγωγή της ιεραρχίας προϊόντων, εάν αποτύχει η δημιουργία μιας καρτέλας εξαιτίας μιας εξάρτησης που λείπει, η θυγατρική ιεραρχία της καρτέλας δεν εισάγεται.
Εάν για την εξαγωγή, επιλέξατε την οντότητα προϊόντων, χωρίς να επιλέξετε άλλες οντότητες που απαιτούνται για την εξαγωγή, οι καρτέλες προϊόντων εξάγονται, χωρίς τις σχετικές ιδιότητες.
Εάν για την εξαγωγή, επιλέγετε μόνο τις οντότητες ιδιοτήτων (Ιδιότητα, Συσχετισμοί ιδιότητας και Σύνολα επιλογών ιδιότητας), χωρίς να επιλέξετε την οντότητα προϊόντων, δεν εξάγονται δεδομένα.
Για μια καρτέλα προϊόντος, οποιαδήποτε νέα ιδιότητα που θα δημιουργηθεί στο σύστημα προέλευσης, θα δημιουργηθεί επίσης στο σύστημα προορισμού, μετά από την εισαγωγή.
Για μια καρτέλα προϊόντος, τα δεδομένα προέλευσης παρακάμπτουν τυχόν αλλαγές στην ιδιότητα που υπάρχει επίσης στα δεδομένα-στόχος μετά την εισαγωγή.
Για μια καρτέλα προϊόντος, εάν υπάρχει μια ιδιότητα και στα δύο συστήματα, προέλευσης και προορισμού, όταν η ιδιότητα καταργηθεί από το σύστημα προέλευσης, δεν καταργείται από το σύστημα-στόχο, μετά την εισαγωγή.
Δείτε επίσης
Διαχείριση δεδομένων ρύθμισης των παραμέτρων
Οντότητες καταλόγου προϊόντων