Ενημέρωση κατόχου καρτέλας και επιχειρηματικής μονάδας-κατόχου

Αυτές είναι οι καταστάσεις που πρέπει να ενημερώνετε τον κάτοχο μιας καρτέλας, μια επιχειρηματική μονάδα-κάτοχο ή τόσο έναν κάτοχο όσο και μια επιχειρηματική μονάδα-κάτοχο επειδή η καρτέλα αλλάζει κυριότητα. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιτρεπόμενη κυριότητα καρτέλας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, μπορείτε να ενημερώσετε την επιχειρηματική μονάδα-κάτοχο.

Για να ενημερώσετε τον κάτοχο της καρτέλας και την επιχειρηματική μονάδα-κάτοχο, μπορείτε να προσθέσετε την επιχειρηματική μονάδα-κάτοχο στην κεφαλίδα της φόρμας και στη σύνοψη της φόρμας.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Επιλέξτε μια καρτέλα όπως έναν λογαριασμό.

3. Αλλάξτε τον Κάτοχο ή την Επιχειρηματική μονάδα-κάτοχο στην κεφαλίδα φόρμας ή στη σύνοψη φόρμας.

   

Κυριότητα καρτέλας

Για πρόσβαση σε μια καρτέλα, ένας νέος κάτοχος πρέπει να έχει Ενεργή την κατάσταση χρήστη και μία από τις ακόλουθες δηλώσεις πρέπει να είναι true:

• Ο νέος κάτοχος πρέπει να έχει εκχωρηθεί σε έναν ρόλο ασφαλείας που διαθέτει δικαιώματα Ανάγνωσης στον πίνακα.
• Ο νέος κάτοχος ανήκει σε μια ομάδα που έχει τη Μεταβίβαση δικαιωμάτων μέλους ορισμένη σε Επίπεδο πρόσβασης απευθείας χρήστη (Βασικό) και δικαιώματα ομάδας και προνόμια ανάγνωσης επιπέδου χρήστη ή παραπάνω στον πίνακα.
• Ο νέος κάτοχος ανήκει σε μια ομάδα που έχει τη Μεταβίβαση δικαιωμάτων μέλους ορισμένη σε Μόνο δικαιώματα ομάδας και έχει δικαιώματα Ανάγνωσης επιπέδου οργανισμού στον πίνακα.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Να επιτρέπεται η κατοχή καρτέλας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και οι χρήστες σας έχουν εκχωρηθεί σε ομάδες, ο ρόλος ασφαλείας της ομάδας Μεταβίβαση δικαιωμάτων μέλους πρέπει να έχει οριστεί σε Επίπεδο πρόσβασης απευθείας χρήστη (βασικό) και δικαιώματα ομάδας ώστε να επιτρέπεται στα μέλη της ομάδας να έχουν στην κατοχή τους καρτέλες.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα χρήστη με κατάσταση ΑΠενεργοποιημένο ως τον κάτοχο μιας καρτέλας (γραμμή), με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα ανάγνωσης στον πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης με κατάσταση Απενεργοποιημένη πρέπει να έχει ένα δικαίωμα ρόλου ασφαλείας με δικαιώματα. Όταν ένας ενεργός χρήστης διαγράφεται από τον μισθωτή,η κατάσταση του χρήστη ορίζεται σε Απενεργοποιημένη στο σύστημα με το όνομα ρόλου ασφαλείας διατηρημένο Επομένως, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτόν τον χρήστη κάτοχο καρτελών.

Σημείωμα

Εάν δεν υπάρχει ρόλος ασφαλείας ανατεθειμένος στον χρήστη με κατάσταση Απενεργοποιημένος και θέλετε να αλλάξετε την κυριότητα καρτέλας σε αυτόν τον χρήστη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη allowRoleAssignmentOnDisabledUsersρύθμιση χρησιμοποιώντας το εργαλείο OrgDBOrgSettings για την ανάθεση ρόλου σε αυτόν το χρήστη.

Σχέση πίνακα και συμπεριφορά επικάλυψης

Εάν υπάρχουν σχετικοί πίνακες και η συμπεριφορά της σχέσης έχει οριστεί σε γονική, η ενημέρωση του κατόχου της καρτέλας ή/και της επιχειρηματικής μονάδας-κατόχου μπορεί να έχει αποτέλεσμα επικάλυψης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την ενέργεια ανάθεσης.

Εκ νέου ανάθεση όλων των εγγραφών που ανήκουν σε έναν χρήστη

Για να αναθέσετε εκ νέου όλες τις εγγραφές από έναν χρήστη σε εσάς, μια ομάδα ή έναν άλλο χρήστη, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εκ νέου ανάθεση εγγραφών στο κέντρο διαχείρισης Power Platform. Μεταβείτε στο άρθρο Ρυθμίσεις χρηστών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης στο εργαλείο Εκ νέου ανάθεση εγγραφών .

Σημείωμα

Αυτή η διαδικασία μετακινεί όλες τις εγγραφές που ανήκουν στον επιλεγμένο χρήστη ή ομάδα, ανεξάρτητα από την κατάσταση. Αυτό καταργεί επίσης τη δημοσίευση ροών εργασιών που αντιστοιχίζετε σε άλλον χρήστη. Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ροές εργασιών που έχουν ανατεθεί, ο νέος κάτοχος πρέπει να τις δημοσιεύσει ξανά.