Agrupar envíos en una factura única

Si desea facturar varios envíos a la vez, utilice la función de agrupación de envíos.

Para crear una agrupación de envíos, primero debe registrar más de un envío de venta para el mismo cliente en la misma divisa. Dicho de otro modo, debe haber creado dos o más pedidos de venta y haberlos registrado como enviados pero no facturados.

Para agrupar envíos de forma manual en una factura única

1. Elija el icono , escriba Facturas venta y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo. Para obtener más información, vea Facturar ventas.

3. En el campo Venta a-N.º cliente, introduzca el cliente que recibirá la factura de los productos enviados.

4. En la ficha desplegable Líneas, elija la acción Traer líns. recep.

5. Seleccione la línea del envío que desee incluir en la factura:

   • Para insertar todas las líneas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.
   • Para insertar líneas concretas, selecciónelas y haga clic en Aceptar. Puede utilizar la tecla Ctrl para seleccionar varias líneas no secuenciales.

   Si se ha seleccionado una línea de envío incorrecta o desea volver a empezar, tiene que eliminar las líneas de la factura y volver a ejecutar la función Traer líneas alb. venta.

6. Para registrar la factura, elija la acción Registrar.

Sugerencia

Si ha enviado pedidos donde el Venta a-N.º cliente es diferente de Factura-a Nº cliente, esas líneas no se muestran en el informe Obtener líneas de envío. Utilice la personalización para agregar el campo Cliente de venta a la página y elimine el filtro. Ahora puede agregar líneas de envío a la factura independientemente del valor en el campo Venta a-N.º cliente siempre que el campo Factura-a Nº cliente en las líneas de envío coincida con el valor de la factura de venta.

Para agrupar envíos de forma automática en una factura única

Business Central seleccionará solo pedidos de venta donde se elija Combinar envíos.

1. Elija el icono , escriba Agrupar envíos y, a continuación, elija el vínculo relacionado. Se abre la página de solicitud de trabajo por lotes.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
3. Elija la casilla de verificación Registrar facturas.
4. Elija el botón Aceptar.

Nota

Deberá registrar las facturas manualmente si no se ha activado la casilla de verificación Registrar facturas en el trabajo por lotes.

Eliminar pedidos de venta abiertos después del registro de envío combinado

Cuando se agrupan envíos en una factura y se registran, se crea una factura de venta registrada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido de venta o pedido abierto de venta de origen se actualiza en función de la cantidad facturada.

Al facturar envíos de esta forma, los pedidos a partir de los cuales se registraron los envíos siguen existiendo, aunque se hayan enviado y facturado por completo.

1. Elija el icono icono, escirba Eliminar peds. venta factdos y, a continuación, seleccione el enlace.
2. Especifique en el campo de filtro Nº. que pedidos de venta desea eliminar.
3. Elija el botón Aceptar.

También puede eliminar los pedidos de venta individuales manualmente.

Repita las tareas 1 a 3 para cualquier otro documento asignado, como pedidos abiertos de ventas.

Consulte también .

Ventas
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí