Venta

Puede crear una factura o un pedido de ventas para registrar el contrato con un cliente para vender determinados productos según términos de entrega y pago determinados.

Debe usar pedidos de venta si el proceso de venta requiere enviar parte de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque la cantidad total no está disponible directamente. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como envío directo, deberá usar también pedidos de ventas. En todos los demás aspectos, los pedidos de venta funcionan de la misma forma que las facturas de venta. Con los pedidos de venta, puede utilizar la función compromiso de pedido para comunicar determinadas fechas de entrega a sus clientes.

Puede negociar con el cliente creando primero creando una oferta de venta, que puede convertir en una factura de venta o pedido de venta cuando acuerde la venta. Después de que el cliente haya confirmado el contrato, puede enviar confirmación de pedido para registrar su obligación de entregar los productos según se ha acordado.

Puede corregir o cancelar fácilmente una factura de venta registrada antes de que se pague. Esto es útil si se desea corregir un error de escritura o si el cliente solicita un cambio temprano en el proceso de pedido. Si la factura de venta registrada se ha pagado, deberá crear un abono de venta o un pedido de devolución de venta para revertir la venta.

Las buenas prácticas de ventas y marketing consisten en tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados. La funcionalidad de marketing de Business Central proporciona un resumen preciso y puntual sobre la información de contacto para que pueda servir a sus clientes potenciales con más eficacia y aumentar la satisfacción de sus clientes. Obtenga más información en Gestión de relaciones.

Si utiliza Microsoft Dynamics 365 Sales para la interacción con el cliente, puede disfrutar de una integración perfecta en el proceso de clientes potenciales a efectivo mediante el uso de Business Central para las actividades de backend como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario y la gestión de sus finanzas. Obtenga más información en Usar Dynamics 365 Sales desde Business Central

En entornos de negocio donde el cliente debe pagar antes de que los productos se entreguen, por ejemplo en la venta minorista, debe esperar la recepción del pago antes de entregar los productos. En la mayoría de casos, puede procesar los pagos entrantes algunas semanas después de la salida liquidando los pagos a las facturas relacionadas, registradas como facturas de ventas no pagadas . Obtenga más información en Conciliar los pagos con liquidación automática.

Los documentos de ventas se pueden enviar como archivos PDF adjuntos al correo electrónico. El cuerpo del correo electrónico contendrá un extracto del documento de ventas, como los productos, el importe total y un vínculo al sitio web de PayPal. Obtenga más información en Enviar documentos por correo electrónico.

Para todos los procesos de ventas, puede introducir un flujo de trabajo de aprobación, por ejemplo, para requerir que el administrador de contabilidad apruebe las compras grandes para ciertos clientes. Obtenga más información en Usar flujos de trabajo.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.

Para	Vea
Cree una ficha de cliente para cada cliente al que vende.	Permite registrar nuevos clientes
Crea una oferta de venta para ofrecer productos según términos negociables antes de convertir la oferta en una factura de venta.	Crear ofertas de ventas
Crea una factura de venta para registrar el contrato con un cliente para venderle deteterminados productos según términos de entrega y pago determinados.	Facturar ventas
Procesar un pedido de ventas que requiera un envío parcial o directo.	Vender productos
Conozca lo que sucede cuando se registran documentos de ventas.	Registrar ventas
Prepare para realizar un picking de los artículos para el envío.	Imprimir la lista de picking
Cubra un pedido de venta con varios envíos parciales.	Procesar envíos parciales
Configurar líneas de ventas o compras estándar que puede insertar rápidamente en documentos, por ejemplo, para las órdenes de reposición periódicas.	Crear líneas de ventas y de compras periódicas
Vincular un pedido de ventas a una orden de compra para vender un producto de envío directo que se entregará directamente desde el proveedor al cliente.	Realizar envíos directos
Crear un producto del catálogo enviado desde un proveedor a su almacén para poder enviar el producto a su cliente.	Crear pedidos especiales
Realice una acción en una factura de venta registrada sin abonar para crear automáticamente un abono y para cancelar la factura de venta o regenerarla para poder hacer correcciones.	Corregir o cancelar facturas de venta sin abonar
Crea un abono de venta para revertir una factura de venta registrada específica para reflejar qué productos de Customer Returns y qué importe de pago se reembolsará.	Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones
Administrar el compromiso de su cliente para comprar grandes cantidades entregadas en varios envíos a lo largo del tiempo.	Trabajar con pedidos de venta abiertos
Vender elementos de ensamblaje que no están disponibles actualmente mediante una orden de ensamblado vinculada para suministrar la cantidad total o parcial de la orden de venta.	Venta de artículos ensamblados para pedido
Facturar a un cliente una vez por varios envíos, combinándolos en una única factura.	Agrupar envíos en una factura única
Informar a los clientes las fechas de entrega de los pedidos, mediante el cálculo de la fecha fecha capaz de comprometer o la fecha del neto no comprometido.	Calcular fechas de compromiso de entrega de pedido
Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo cliente.	Combinar registros duplicados

Consulte también .

Configuración de ventas
Registrar nuevos clientes
Administrar cobros
Administrar pagos
Administración de proyectos
Trabajar con Business Central
Funciones empresariales generales

Inicie una prueba gratuita

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí