Usar la sincronización del lado del servidor con Copilot for Sales
Nota
Este artículo es relevante solo si ha conectado Copilot for Sales a su entorno de Dynamics 365.
Sincronización del lado servidor proporciona sincronización directa de correos electrónicos, citas, contactos y tareas entre las aplicaciones de Dynamics 365 y el servidor de correo electrónico de Exchange. Activar la sincronización del lado del servidor es un requisito previo para guardar citas y correos electrónicos de Outlook en Dynamics 365. Habilitar la sincronización del lado del servidor tiene los siguientes beneficios:
Todos los participantes en un correo electrónico o citas que sean usuarios de Copilot for Sales verán el mismo estado (guardado o no guardado) de la actividad de Outlook.
Eliminar correos electrónicos y citas guardados en CRM.
Guarde automáticamente las respuestas a los correos electrónicos que se guardaron en CRM.
Activar la sincronización del lado del servidor
Si es un CRM Administrador, puede simplificar la experiencia del vendedor configurando la sincronización del lado del servidor de correos electrónicos y citas para todos los usuarios de Copilot for Sales. Para obtener información sobre cómo habilitar la sincronización en el lado servidor, consulte Conectarse a Exchange Online.
Si es un vendedor y su Administrador no habilita la sincronización del lado del servidor, se le solicitará que habilite la sincronización del lado del servidor para su buzón cuando guarde las actividades de Outlook en Dynamics 365 usando Copilot for Sales por primera vez.
Nota
Si no activa la sincronización del lado del servidor, aparecerá un mensaje cuando guarde un correo electrónico o una reunión por primera vez en su CRM.
Configuración de buzón para guardar actividades de Outlook en Dynamics 365
Los usuarios de Dynamics 365 tendrán sus buzones configurados en función de la configuración proporcionada como parte de la activación de la sincronización del lado del servidor.
Para que un usuario de Copilot for Sales guarde correos electrónicos y citas de Outlook en Dynamics 365 desde Copilot for Sales, sus buzones deben ser:
Configurado para usar la sincronización de lado servidor para correo electrónico entrante y saliente, y citas.
Aprobados
(configuración) Probado y habilitado
Además de la configuración anterior, los vendedores pueden hacer que las respuestas a un correo electrónico guardado se guarden en CRM automáticamente si hay alguna opción que no sea Sin mensajes de correo electrónico se selecciona bajo la Pestaña de correo electrónico en la configuración de personalización en Dynamics 365.
Errores de solución de problemas
Si obtiene un error debido a la sincronización del lado del servidor, consulte las siguientes guías de solución de problemas para resolverlo: