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Conectar con Exchange Online

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Con tanto Microsoft Exchange Online y aplicaciones Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) alojados como servicios en línea, conectar los dos es una configuración más simple y directa.

Importante

Esta característica requiere que tenga una suscripción de Microsoft 365 o de servicio en línea, como SharePoint Online o Exchange Online. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Microsoft 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365 (online)?

Prepare Exchange

Para usar Exchange Online con aplicaciones de Customer Engagement, deberá disponer de una suscripción a Exchange Online que se incluye como parte de una suscripción a Microsoft 365 o que puede suscribirse por separado. Para obtener más información sobre Exchange Online, vaya a:

Propina

Para asegurarse de que tiene una buena conexión a Exchange Online, ejecute el Microsoft Analizador de conectividad remota. Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota.

Para conocer los puertos necesarios, consulte Puertos de red para clientes y flujo de correo en Exchange.

Cree un perfil de servidor de correo electrónico para Exchange Online

  1. En el Centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.

  2. En la barra de comandos, seleccione Configuración>Correo electrónico>Perfiles de servidor.

    Captura de pantalla de la configuración de un perfil de servidor de correo.

  3. En la barra de comandos, seleccione Nuevo perfil de servidor.

    Captura de pantalla de la creación de un nuevo perfil de servidor.

  4. Para Tipo de servidor de correo electrónico, seleccione Exchange Online y, a continuación, especifique un Nombre para el perfil.

    Captura de pantalla de la selección de un perfil de servidor de Exchange Online.

  5. Si desea utilizar este perfil de servidor como el perfil predeterminado para los nuevos buzones de correo, active Establecer como perfil predeterminado para nuevos buzones de correo.

  6. Para Tipo de autenticación, elija uno de los siguientes:

  7. Expanda la sección Avanzado y luego use la información sobre herramientas para elegir sus opciones de procesamiento de correo electrónico.

  8. Cuando acabe, seleccione Guardar.

Compruebe que tiene el perfil: Microsoft Exchange Online

Si tiene una suscripción a Exchange Online en el mismo inquilino que la suscripción de aplicaciones de Customer Engagement, las aplicaciones crean un perfil predeterminado para la conexión de correo electrónico con el nombre Microsoft Exchange Online. Para verificar que tiene este perfil, haga lo siguiente:

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Perfiles de servidor.

  3. Seleccione Perfiles de servidor de correo electrónico activos y compruebe que el perfil Microsoft Exchange Online está en la lista. Si falta el perfil de Microsoft Exchange Online, compruebe que tiene una suscripción a Exchange Online y que existe en el mismo inquilino que su suscripción.

  4. Si hay varios perfiles, seleccione el perfil Microsoft Exchange Online y establézcalo como predeterminado.

Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico

Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado para los usuarios recién creados.

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Configuración de correo electrónico.

  3. Establezca las columnas de procesamiento y sincronización de la siguiente manera:

    • Perfil del servidor: Microsoft Exchange En línea

    • Correo electrónico entrante: sincronización del lado del servidor o enrutador de correo electrónico

    • Correo electrónico saliente: sincronización del lado del servidor o enrutador de correo electrónico

    • Citas, contactos y tareas: sincronización del lado del servidor

  4. Seleccione Guardar.

Todos los nuevos usuarios tendrán esta configuración aplicada a su buzón.

Configurar buzones

Los nuevos usuarios tendrán los buzones configurados automáticamente con los valores que usted creó en la sección anterior. Para los usuarios existentes, agregados antes de la configuración anterior, debe establecer el perfil del servidor y el método de entrega para correo electrónico, citas, contactos y tareas.

Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la tabla de buzón para configurar el método de entrega para el buzón.

Escoja uno de los siguientes métodos: configurar los buzones de correo con el perfil predeterminado o editar los buzones de correo para configurar el perfil y los métodos de entrega.

Para configurar los buzones de correo con el perfil predeterminado

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Buzones.

  3. Seleccione Buzones activos.

  4. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Microsoft Exchange Online, seleccione Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada, compruebe los valores, y después seleccione Aceptar.

    Captura de pantalla de la aplicación de configuración de correo electrónico predeterminada.

    De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones cuando seleccione Aceptar.

Para editar buzones de correo para configurar el perfil y los métodos de entrega

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Buzones.

  3. Seleccione Buzones activos.

  4. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.

  5. En el formulario Cambiar varios registros, en Método de sincronización, establezca Perfil de servidor como Microsoft Exchange Online.

  6. Establezca Correo electrónico Entrante y Saliente como Sincronización del lado del servidor o E-mail Router.

  7. Establezca Citas, contactos y tareas como Sincronización del lado del servidor.

  8. Seleccione Cambiar.

Aprobar correo electrónico

Para aprobar los correos electrónicos para las aplicaciones de involucración del cliente, un usuario requiere:

  • El privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas.
  • Los permisos como se describe en la tabla Modelo de permisos más adelante en este tema.

Aprobar su propio buzón de usuario

Puede aprobar su propio buzón de usuario si se cumplen todas estas condiciones:

Si RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress está deshabilitada (predeterminado) o no tiene el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas, el botón Aprovar correo electrónico no aparece. Sin embargo, si selecciona Probar y Habilitar buzón y se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, la dirección de correo electrónico de su buzón se aprobará como parte de la proceso de prueba y habilitación.

Aprobación del buzón delegado

Un usuario con la función de administrador global o de Exchange puede delegar el proceso de aprobación del buzón a otro usuario asignando el rol de seguridad Aprobador de buzón delegado en Dynamics 365. Un usuario con el rol Aprobador de buzón delegado puede aprobar buzones en el entorno sin ser un administrador global o de Exchange. Como se menciona a continuación en la sección modelo de permiso, el usuario también necesita tener el rol de seguridad Administrador del sistema. Este es un nuevo rol disponible en la versión en línea de Dynamics 365 9.2.22104.00170 o posterior.

Importante

No puede asignar el rol Aprobador de buzón delegado a menos que tenga el rol de administrador global o de Exchange. Si intenta asignar esta función pero no es un administrador global o de Exchange, recibirá un error: "Debe ser un Administrador global de Office 365 o un Administrador de Exchange para asignar el rol de Aprobador de buzón delegado". También puede ver el código de error 0x80090904.

El rol Aprobador de buzón delegado actualmente no se admite para asignar a un equipo. Si intenta asignar esta función a un equipo, recibirá un error: "La función de aprobador de buzón delegado no se puede asignar a un equipo". También puede ver el código de error 0x80090905 o el mensaje "Error al agregar el rol Aprobador de buzón delegado: No se puede asignar el rol de aprobador de buzón de correo delegado al equipo".

Dado que se trata de Dynamics 365 rol de seguridad, el rol se asigna por entorno. El rol se puede asignar a uno o más usuarios por entorno.

Nota

Para obtener más información sobre la asignación de roles de seguridad en Dynamics 365 o Power Apps, vea Asignar un rol de seguridad a un usuario.

Para obtener más información sobre las funciones de administrador global y de Exchange, consulte Roles del centro de administración de Microsoft 365 comúnmente utililzados.

¿Requiere aprobación del administrador?

Decidir qué método desea que el organización realizar el seguimiento de aprobación de correo.

Diagrama de flujo para decidir el enfoque de aprobación de su buzón.

Modelo de permisos

La siguiente tabla describe los permisos necesarios aprobar correos electrónicos.

Terminología

  • Sí: Puede aprobar el correo electrónico

  • No: No se puede aprobar el correo electrónico

  • n/a: No aplicable

  • Administrador global: rol de nivel de inquilino Administrador

  • Administrador de Exchange: rol de Exchange Administrador

Nota

Para obtener más información sobre las funciones de administrador global y de Exchange, consulte Roles del centro de administración de Microsoft 365 comúnmente utililzados

  • Aprobador de buzones delegado: Dynamics 365 rol de seguridad, que puede ser asignado por un administrador global o un administrador de Exchange. Un usuario con este rol puede aprobar buzones sin ser un administrador global o de Exchange. Para obtener más detalles, consulte la sección anterior titulada Aprobación de buzones delegados.

Nota

Este modelo de permisos se está desarrollando y estará disponible gradualmente en cuanto se implemente en su región. Compruebe el número de versión proporcionado en la tabla siguiente ver cuándo se realizará el cambio.

Roles de seguridad /
Aplicaciones en uso		 Ambos roles necesarios:
Administración global
y
Administrador del sistema		 Ambos roles necesarios:
Administrador de Exchange
y
Administrador del sistema		 Ambos roles necesarios:
Aprobador de buzón delegado
y
Administrador del sistema		 Administrador del sistema Administrador del servicio Administrador de Exchange Administración global
Aplicaciones de interacción con el cliente Exchange Online Sí Sí Sí1 No No No No
Exchange (local) n/d n/d n/d Sí2 No n/d n/d
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online n/d n/d n/d Sí2 n/d n/d n/d
Exchange (local) n/d n/d n/d Sí2 n/d n/d n/d
1 Estamos actualizando para aplicaciones de interacción con el cliente y Exchange Online, para la versión 9.2.22104.00170 o posterior.
2 Le recomendamos que incluya a su administrador de Exchange en los procesos comerciales personalizados que sigue su organización para esta configuración.

Para determinar tu versión, inicia sesión y, en la esquina superior derecha de la pantalla, Seleccionar ConfiguraciónBotón Configuración del perfil de usuario.>Acerca de.

Requiera y configure la aprobación de buzón

Siga estos pasos para aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios y colas. De forma predeterminada, los administradores, tal como se describe en la tabla de modelo de permisos anterior, deben aprobar correos electrónicos.

Agregar el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas

Para aprobar correos electrónicos, los usuarios de Dynamics 365 requieren el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas. Una administrador del sistema puede asignar el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas a cualquier rol de seguridad y asignar el rol de seguridad a cualquier usuario.

Para asignar manualmente el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas a un rol de seguridad

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.

  3. Seleccione un rol de seguridad y, a continuación, seleccione la pestaña Administración de empresas.

  4. En Privilegios diversos, establezca el nivel de privilegios para Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas.

Captura de pantalla mostrando el privilegio Aprobar dirección de correo para usuario o colas.

Aprobar buzones

Puede utilizar procesos manuales o programáticos para aprobar un buzón.

Aprobar un buzón manualmente

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Buzones.

  3. Seleccione Buzones activos.

  4. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos (…) >Aprobar correo electrónico.

  5. Seleccione Aceptar.

Aprobar un buzón mediante programación

Las direcciones de correo electrónico no se pueden aprobar mediante complementos o flujos de trabajo. Las aplicaciones externas pueden invocar mediante programación la aprobación de la dirección de correo electrónico pasando el atributo emailrouteraccessapproval en la solicitud del SDK si la fila aún no está aprobada y si la persona que llama está autorizada según los requisitos anteriores. Si la solicitud incluye atributos adicionales, es posible que la dirección de correo electrónico de la fila no se apruebe.

Quitar el requisito de aprobar los buzones

Los administradores, tal como se describe en la tabla de modelo de permisos anterior, pueden cambiar los valores para que la aprobación de buzón no sea algo obligatorio.

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Configuración de correo electrónico.

  3. En Seguridad y permisos, desactive Procesar correos electrónicos solo para usuarios aprobados y Procesar correos electrónicos solo para colas aprobadas. (Estos valores se habilitan de forma predeterminada).

  4. Seleccione Guardar.

Pruebe la configuración de buzones

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Buzones.

  3. Seleccione Buzones activos.

  4. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar y habilitar buzón.

Esto prueba la configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilita para procesamiento de correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, se muestra una alerta en el muro de Alertas del buzón y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, las aplicaciones de Customer Engagement intentan procesar el correo electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilitan el buzón para procesamiento de correo electrónico.

Para ver las alertas de un buzón de correo individual, abra el buzón y luego en Común, seleccione Alertas.

El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en las columnas Estado del correo electrónico entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del buzón.

Puede encontrar información de problemas periódicos e información sobre solución de problemas en Blog: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Solucionar problemas y monitorizar la sincronización del lado del servidor.

Asegúrese de tener una buena conexión a Exchange Online ejecutando el Microsoft Analizador de conectividad remota. Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota.

Propina

Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización. Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?

Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrónico.

  1. Realice una de las acciones siguientes:

  2. Seleccione Configuración>Correo electrónico>Perfiles de servidor.

  3. Seleccione el perfil de Microsoft Exchange Online y después seleccione Probar y habilitar buzones.

    Cuando prueba la configuración del correo electrónico, se ejecuta un trabajo asincrónico en segundo plano. La prueba puede tardar unos minutos en completarse. Las aplicaciones de involucración del cliente prueban la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Microsoft Exchange Online. Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están configurados correctamente.

Propina

Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización. Más información: ¿Cuándo debería usar esta casilla?

Habilitar la funcionalidad de sincronización del lado del servidor para Exchange Online en China

Para conectar Dynamics 365 con su inquilino Exchange Online en China y use la funcionalidad de sincronización del lado del servidor, siga estos pasos:

  1. Si su organización fue aprovisionada antes del 17 de octubre de 2020, comuníquese con el soporte de 21Vianet para permitir que su organización se conecte a Exchange Online. Si su organización se aprovisionó después del 17 de octubre de 2020, este paso no es necesario.
  2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para apuntar su perfil del servidor de correo electrónico de Exchange Online a los servicios web de Exchange (EWS) requeridos punto de conexión.
  3. Configure el buzón y luego pruebe y habilite el buzón.

Utilice el siguiente script de PowerShell para cambiar el punto de conexión EWS:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile

Consultar también

Solución de problemas y supervisión de la sincronización del lado del servidor
Pruebe el flujo de correo validando sus conectores