Novedades del cambio de Sales Copilot a Copilot para ventas

El 1 de febrero de 2024, Sales Copilot cambiará para reunir el poder de Copilot para Microsoft 365 y las ideas y acciones específicas del rol en una nueva oferta llamada Microsoft Copilot para ventas. Como parte del esfuerzo, nos complace ofrecer las siguientes actualizaciones:

• Nueva experiencia de usuario: las pestañas Destacados y CRM se fusionan en una vista unificada.
• Cambios de licencia: se introduce una nueva licencia de Copilot para ventas, que incluye la suscripción a Copilot para Microsoft 365.
• Aplicación Teams mejorada: la aplicación Teams Sales Copilot existente y el complemento de Outlook se han actualizado a una única aplicación Teams mejorada.

Nueva experiencia de usuario

La nueva experiencia de usuario une las pestañas Destacados y CRM en una vista unificada. La nueva vista está diseñada para brindar una experiencia más optimizada al llevar la información más relevante a la parte superior de la vista.

Leyenda:

1. Genere contenido de correo electrónico usando las capacidades de Copilot
2. Registros CRM relacionados
3. Resúmenes de contactos, cuentas y oportunidades
4. Ampliar Copilot para ventas con aplicaciones de partners

Cambios de licencia

Cambios de licencia: se introduce una nueva licencia de Copilot para ventas, que incluye la suscripción a Copilot para Microsoft 365.

Licencia Sales Copilot existente

La licencia de Sales Copilot existente se denomina licencia estándar de Copilot para ventas. La licencia estándar de Copilot para ventas seguirá brindando las mismas capacidades que la licencia de Sales Copilot, pero con el nuevo orden de las tarjetas en la vista del buzón de Outlook.

Leyenda:

1. Resumen de correo electrónico y respuestas generativas
2. Guardar correo electrónico en CRM se mueve a la parte superior y los registros de CRM relacionados se colocan después de la tarjeta Información clave del correo electrónico .
3. Resumen de oportunidad
4. Crear y acceder a espacios de colaboración en Teams

En la vista del calendario de Outlook, el orden de las tarjetas seguirá siendo el mismo que en la vista del buzón, pero no habrá ningún resumen del correo electrónico.

En Microsoft Teams, la licencia estándar de Copilot para ventas seguirá brindando las mismas capacidades que la licencia de Sales Copilot.

Nueva licencia de Copilot para ventas

La nueva licencia de Copilot para ventas se conoce como licencia premium de Copilot para ventas. Esta licencia también incluye la suscripción de Copilot para Microsoft 365. En esta licencia, el resumen de correo electrónico y las respuestas generativas se integran en Outlook como parte de la experiencia de Copilot para Microsoft 365. Si está utilizando Outlook en la web o el nuevo Outlook para Windows, puede acceder a Copilot para ventas en el panel lateral de Copilot para Microsoft 365 en Outlook. Más información

Nota

Si es cliente de Dynamics 365 Premium, puede obtener las mismas capacidades que la licencia premium de Copilot para ventas comprando la licencia de Copilot para Microsoft 365.

Leyenda:

1. El resumen de correo electrónico y las respuestas generativas se integran en Outlook como parte de la experiencia de Copilot para Microsoft 365.
2. Guardar en CRM se mueve a la parte superior y los registros de CRM relacionados se colocan después de la tarjeta Información clave de ventas.
3. La tarjeta Información clave de ventas proporciona una descripción general de la cuenta, el contacto y la oportunidad.

En la vista del calendario de Outlook, puede ver el resumen de oportunidades y la información de las aplicaciones asociadas, si está habilitada.

En Microsoft Teams, puede utilizar las capacidades de chat de Copilot en Microsoft Teams enriquecidas con las capacidades del vendedor, como generar un resumen de oportunidades utilizando datos de CRM y obtener información de la marca/competidor durante la reunión.

Después de una reunión de Teams, el resumen de la reunión se enriquece con capacidades como elementos de acción, estadísticas de participantes y creación de tareas en CRM desde Teams.

Panel lateral unificado en Outlook en la web y Outlook para Windows

Para los usuarios que utilicen Outlook en la web o el nuevo Outlook para Windows, el panel lateral de Copilot para ventas en Outlook está ahora unificado con el panel lateral de Copilot para Microsoft 365. Esto permite a los usuarios experimentar un único Copilot unificado en Outlook en el que se puede tener acceso a todas las capacidades Copilot para ventas directamente desde el panel lateral de Copilot para Microsoft 365.

Seleccione el menú de hamburguesa () en el panel lateral de Copilot para Microsoft 365 y seleccione Ventas para tener acceso a las capacidades de Copilot para ventas.

Nota

La experiencia unificada de Copilot actualmente está disponible solo en Outlook en la web (Outlook en línea) y el nuevo Outlook para Windows. Para todas las demás superficies de Outlook, los usuarios experimentarían las capacidades de Copilot para ventas en el panel lateral dedicado de Copilot para ventas en Outlook.

Soporte de la aplicación de Teams mejorado

La aplicación de Sales Copilot Teams existente y el complemento de Outlook se han actualizado a una única aplicación Teams mejorada. La aplicación Teams mejorada permite que la aplicación personal Teams, que incluye las pestañas Inicio y Configuración , esté disponible en aplicaciones Microsoft 365 que incluyen Outlook. Además, la extensión de mensajes de Teams ahora permite buscar registros de CRM e incrustarlos como tarjetas adaptables enriquecidas directamente en un correo electrónico, de forma similar a como se puede usar en un chat de Teams. La aplicación mejorada también permite empaquetar capacidades de Copilot para Microsoft 365, abriendo así la posibilidad de hacer preguntas como "Resumir cuenta Fabrikam" directamente en el chat de Microsoft 365.

La aplicación Teams mejorada es inicialmente compatible con la versión web y de escritorio de Outlook, pero actualmente no está disponible la compatibilidad con otros clientes de Outlook, como Mac y dispositivos móviles. Si sus vendedores utilizan una versión no admitida del cliente de Outlook, debe implementar tanto la nueva aplicación mejorada de Teams como el complemento de Outlook.

Nuevas implementaciones

Aunque la nueva aplicación mejorada de Copilot para ventas en Teams está empaquetada como una única aplicación, sigue siendo necesaria la implementación tanto en el centro de administración de Microsoft 365 para las aplicaciones Outlook y Microsoft 365 como en el centro de administración de Teams para la implementación de Teams. Consulte las guías de implementación para obtener más detalles: Clientes de Dynamics 365 y Clientes de Salesforce CRM.

Actualizar implementación existentes de Sales Copilot

Actualización de la aplicación dentro de Teams

Debido a la actualización de la aplicación Sales Copilot Teams anterior a una aplicación Teams mejorada, a cada usuario de Teams se le presentará un botón de actualización dentro de Teams. En este caso, no se necesita administración en el centro de administración de Teams. Más información acerca de actualizar una aplicación en Microsoft Teams.

Actualizar la aplicación para Outlook

Para obtener los beneficios de la nueva aplicación Teams mejorada dentro de Outlook, la nueva aplicación deberá implementarse en el mismo conjunto de usuarios que el complemento de Outlook existente dentro del centro de administración de Microsoft 365. Obtener más información sobre cómo instalar Copilot para ventas para Outlook

El complemento de Sales Copilot existente se actualizará automáticamente a Copilot para ventas para admitir clientes de Outlook que aún no admiten la aplicación Teams mejorada, como Mac y dispositivos móviles, por lo que no es necesario eliminar la implementación existente para el complemento.