¿Qué ha cambiado de Sales Copilot a Microsoft 365 Copilot para Ventas?
El 1 de febrero de 2024, se actualizó para reunir el poder de Sales Copilot y los conocimientos y acciones específicos de cada rol en una nueva oferta llamada Microsoft 365 Copilot para Ventas. Microsoft 365 Copilot Como parte de este esfuerzo, nos complace ofrecer las siguientes actualizaciones:
- Nueva experiencia de usuario: las pestañas Destacados y CRM se fusionan en una vista unificada.
- Cambios en la licencia: Se introduce una nueva licencia para Ventas, que incluye la suscripción. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Copilot
- Aplicación Teams mejorada:La aplicación Teams existente y el complemento de Outlook se han actualizado a una única aplicación Teams mejorada. Sales Copilot
- Una mejor experiencia juntos: : Copilot para ventas combina el poder de su aplicación CRM con Microsoft 365 Copilot. Proporciona una experiencia lista para usar optimizada para IA que se ha enriquecido con información y recomendaciones específicas para cada rol.
Nueva experiencia de usuario
La nueva experiencia de usuario reúne las pestañas Destacados y CRM en una vista unificada y combina los datos para generar un único resultado enriquecido. La nueva vista está diseñada para brindar una experiencia más optimizada al llevar la información más relevante a la parte superior de la vista. Para obtener información sobre la nueva experiencia de usuario, vaya a licencia Copilot para ventas.
Cambios de licencia
Los clientes deben comprar licencias Copilot para ventas, ya que Sales Copilot ya no están disponibles. Para obtener información sobre precios y licencias de Copilot para ventas, consulte las páginas de precios y licencias.
Licencia Sales Copilot existente
Los clientes existentes con licencias Sales Copilot seguirán viendo un subconjunto de funcionalidades hasta que pasen a Copilot para ventas. Para obtener información sobre las funciones limitadas, consulte Copilot para ventas funciones para usuarios de Dynamics 365 Sales.
Licencia de Copilot para ventas
La licencia Copilot para ventas incluye la Microsoft 365 Copilot suscripción. En esta licencia, puede esperar ver una experiencia integrada que combina el valor de Microsoft 365 Copilot y la información de ventas basada en roles sin la integración de CRM estándar como parte del paquete principal. El resumen de correo electrónico y las respuestas generativas están integrados en Outlook como parte de la experiencia. Microsoft 365 Copilot Si está utilizando Outlook en la web o el nuevo Outlook para Windows, puede acceder a Copilot para ventas en el panel lateral de Outlook. Microsoft 365 Copilot Obtenga más información sobre el panel lateral unificado.
Nota
Si es cliente de Dynamics 365 Sales Premium, la capacidad de activar Copilot para ventas está incluida en la licencia. Para activar, asegúrese de que los usuarios tengan una licencia y una licencia de Dynamics 365 Sales Premium asociadas a su perfil de usuario en Centro de administración. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Esto habilitará automáticamente Copilot para ventas.
Leyenda:
- Resumen de correo electrónico y respuestas generativas integradas en Outlook como parte de la experiencia. Microsoft 365 Copilot
- La tarjeta Información clave de ventas proporciona una descripción general de la cuenta, el contacto y la oportunidad.
- Los registros de CRM relacionados se colocan después de la Información de ventas clave tarjeta.
En la vista del calendario de Outlook, puede ver el resumen de oportunidades y la información de las aplicaciones asociadas, si está habilitada.
En Microsoft Teams, puede utilizar las capacidades de chat de Copilot en Microsoft Teams enriquecidas con las capacidades del vendedor, como generar un resumen de oportunidades utilizando datos de CRM y obtener información de la marca/competidor durante la reunión.
Después de una reunión de Teams, el resumen de la reunión se enriquece con capacidades como elementos de acción, estadísticas de participantes y creación de tareas en CRM desde Teams.
Panel lateral unificado en Outlook en la web y Outlook para Windows
Para los usuarios que utilizan Outlook en la web o el nuevo Outlook para Windows, el panel lateral Copilot para ventas en Outlook ahora está unificado con el panel lateral Microsoft 365 Copilot . Esto permite a los usuarios experimentar un único Copiloto unificado en Outlook en el que se puede acceder a todas las capacidades de Copilot para ventas directamente desde el panel lateral. Microsoft 365 Copilot
Seleccionar el menú de hamburguesa (
) en el Microsoft 365 Copilot panel lateral y Seleccionar Ventas para acceder a las capacidades de Copilot para ventas.
Nota
La experiencia unificada de Copilot actualmente está disponible solo en Outlook en la web (Outlook en línea) y el nuevo Outlook para Windows. Para todas las demás superficies de Outlook, los usuarios experimentarían las capacidades de Copilot para ventas en el panel lateral dedicado de Copilot para ventas en Outlook.
Soporte de la aplicación de Teams mejorado
La aplicación de Sales Copilot Teams existente y el complemento de Outlook se han actualizado a una única aplicación Teams mejorada. La aplicación Teams mejorada permite que la aplicación personal Teams, que incluye las pestañas Inicio y Configuración , esté disponible en aplicaciones, incluido Outlook. Microsoft 365 Además, la extensión de mensajes de Teams ahora permite buscar registros de CRM e incrustarlos como tarjetas adaptables enriquecidas directamente en un correo electrónico, de forma similar a como se puede usar en un chat de Teams. La aplicación mejorada también permite empaquetar capacidades, abriendo así la posibilidad de hacer preguntas como "Resumir cuenta Fabrikam" directamente en el chat. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
Nuevas implementaciones
Aunque la nueva aplicación mejorada de Copilot para ventas en Teams está empaquetada como una única aplicación, sigue siendo necesaria la implementación tanto en el centro de administración de Microsoft 365 para las aplicaciones Outlook y Microsoft 365 como en el centro de administración de Teams para la implementación de Teams. Consulte las guías de implementación para obtener más detalles: Clientes de Dynamics 365 y Clientes de Salesforce CRM.
Actualizar implementación existentes de Sales Copilot
Actualizar la aplicación dentro de Teams
Debido a la actualización de la aplicación Sales Copilot Teams anterior a una aplicación Teams mejorada, a cada usuario de Teams se le presentará un botón de actualización dentro de Teams. En este caso, no se necesita administración en el centro de administración de Teams. Obtenga más información sobre cómo actualizar una aplicación en Microsoft Teams.
Actualizar la aplicación para Outlook
Para obtener los beneficios de la nueva aplicación Teams mejorada dentro de Outlook, la nueva aplicación debe implementarse para el mismo conjunto de usuarios que el complemento de Outlook existente dentro de Microsoft 365 Centro de administración. Obtenga más información sobre la instalación de Copilot para ventas para Outlook
Si Copilot para ventas se implementó previamente desde Centro de administración, el botón Microsoft 365 Fusionar ambas versiones se muestra cuando administra la aplicación . Debes Seleccionar Fusionar ambas versiones para actualizar la aplicación a la última versión.