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Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Dynamics 365

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Siga las instrucciones de esta guía para implementar Copilot para ventas para sus clientes de Dynamics 365 Sales. Aquí hay información general rápida en vídeo de los pasos involucrados:


Requisitos previos

Paso 1: Instalar Copilot para ventas en Outlook

Instalar Copilot para ventas en Outlook

Captura de pantalla que muestra Copilot para ventas instalado como un complemento para Outlook.

Paso 2: Crear una directiva para instalar automáticamente y fijar la aplicación Copilot para ventas en Teams

Instalar y anclar Copilot para ventas en el entorno personal de Teams de sus vendedores y en las reuniones que creen

Captura de pantalla que muestra la política de Teams.

Paso 3: habilite las transcripciones de reuniones de Teams

Habilite las transcripciones de las llamadas de Teams para que cuando se agregue Copilot para ventas a una reunión de Teams grabada, pueda generar un resumen de la reunión.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Reuniones>Directivas de reunión.

  3. En la pestaña Administrar políticas, seleccione Global (valor predeterminado para toda la organización).

  4. En la página Global (valor predeterminado para toda la organización), desplácese hacia abajo hasta la sección Grabación y transcripción y active la opción Transcripción.

  5. Seleccione Guardar.

    Captura de pantalla que muestra cómo habilitar la transcripción en el Centro de administración de Teams

Paso 4: Configurar sincronización del lado del servidor de correos electrónicos y citas

Copilot para ventas permite a los vendedores guardar citas y correos electrónicos de Outlook en Dynamics 365. Guardar actividades de Outlook en Dynamics 365 requiere sincronización del lado del servidor para correos electrónicos y citas para estar habilitada. Si bien los vendedores pueden habilitar la sincronización del lado del servidor para sus propios buzones de correo cuando guardan actividades de Outlook en Dynamics 365 usando Copilot para ventas por primera vez, usted puede simplificar su experiencia configurando la sincronización de correos electrónicos y citas del lado del servidor para todos los usuarios de Copilot para ventas.

Para obtener información sobre cómo habilitar la sincronización en el lado servidor, consulte Conectarse a Exchange Online.

Paso 5: Confirmar que los usuarios tengan los roles de seguridad correctos

Si está utilizando los siguientes roles de seguridad de Dynamics 365 Sales listos para usar, no necesita hacer nada. Los privilegios de Copilot para ventas se agregan automáticamente para:

  • Roles de ventas principales: Vendedor o Gerente de ventas

  • Roles de administración: Administrador del sistema o Personalizador del sistema

Si utiliza roles de seguridad personalizados, asigne a los usuarios los roles y privilegios correctos necesarios para los clientes de Dynamics 365.

Paso 6 (opcional): Personalizar Copilot para ventas

La configuración del administrador controla la experiencia de Copilot para ventas del vendedor en Outlook y Teams. Puede personalizar Copilot para ventas para satisfacer las necesidades de su organización.

Configurar características de IA de copiloto

Puede configurar funciones de IA en Copilot para ventas para usar funciones de IA que están en versión preliminar o disponibles de forma general.

Personalizar formularios y campos

Copilot para ventas viene configurado para permitir a los usuarios ser productivos desde el primer momento. Puede personalizar formularios y campos según sea necesario.

Integrar con otras aplicaciones

Puede integrar Copilot para ventas con otras aplicaciones para ampliar las capacidades de Copilot para ventas.

Paso 7: Dar la bienvenida a los vendedores a Copilot para ventas

Ahora que ha instalado y configurado Copilot para ventas en Outlook y Teams, haga que sus vendedores lo utilicen. A continuación se muestra un mensaje de correo electrónico de ejemplo que puede compartir.
Asunto: ¡Le damos la bienvenida a Copilot para ventas!

Estimados vendedores,

Le damos la bienvenida a Copilot para ventas, una nueva aplicación que incorpora datos de CRM e inteligencia basada en IA a su flujo de trabajo en Outlook y Teams.

Vea lo que Copilot para ventas puede hacer por usted mirando este breve vídeo y realizando la formación de Microsoft Copilot para ventas.

Paso 1: Iniciar sesión en Copilot para ventas por primera vez

Obtener acceso a Copilot para ventas en Outlook, iniciar sesión en su sistema CRM y anclar la aplicación.

Recursos adicionales

Los siguientes artículos le guiarán en el uso de varias funciones Copilot para ventas:
Solución de problemas

Consulte el artículo Guía de solución de problemas de Copilot para ventas para problemas comunes y soluciones.

Para obtener ayuda adicional de la comunidad, visite la página Copilot para ventas - Microsoft Community Hub .

Para obtener ideas y sugerencias, visite la página Microsoft Copilot para ventas · Comunidad.

Importante

La aplicación puede tardar hasta 48 horas en aparecer en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365. Si los usuarios no pueden ver la aplicación después de 48 horas, puede deberse a la política pública de manejo de archivos adjuntos. Más información: ¿Por qué los usuarios no pueden ver la aplicación Copilot para ventas en Outlook una vez implementada?

Instalación automática

Para facilitar la incorporación a Copilot para ventas para organizaciones seleccionadas, Microsoft instala automáticamente Copilot para ventas para todos los usuarios con una licencia adecuada. Las siguientes licencias incluyen Copilot para ventas de forma predeterminada:

  • Licencia de Copilot para ventas
  • Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Dynamics 365 Sales Premium

En algunos casos, los licenciatarios de Power Platform también pueden instalar Copilot para ventas automáticamente. Estos usuarios pueden comenzar a utilizar las capacidades básicas de Copilot para ventas, como la redacción y el resumen de correos electrónicos, sin iniciar sesión en su CRM. Si sus vendedores utilizan una licencia de Dynamics 365 que no incluye Copilot para ventas, Salesforce CRM o Power Apps, puede comprar la licencia adecuada. Visite la página de precios para obtener información sobre el coste de licencias.

Nota

Para simplificar la experiencia de sus vendedores para la instalación automática de la aplicación Copilot para ventas, puede configurar la sincronización del lado del servidor de correos electrónicos y citas para todos los usuarios de Copilot para ventas.

¿Cómo se implementa la instalación automática?

La instalación automática se implementa en fases para organizaciones seleccionadas. La organización recibe una notificación tanto en el Centro de administración de Microsoft 365 como en el Centro de administración de Power Platform. Cada organización puede optar por no participar en la instalación automática en el período de tiempo especificado. Una vez implementada la capacidad, el complemento de Outlook y la aplicación Microsoft Teams no se pueden desinstalar desde el Centro de administración de Microsoft 365, pero los usuarios pueden optar por desinstalarlos. desde sus respectivos clientes de Outlook y Teams, y una nueva instalación no se realizará automáticamente.

¿Existe alguna limitación para las aplicaciones instaladas automáticamente?

Las aplicaciones instaladas automáticamente se consideran implementadas por el usuario y no tendrán compatibilidad con todas las funciones. Las aplicaciones implementadas por el usuario no admiten notificaciones de banner de Copilot para ventas que aparecen en la parte superior de los correos electrónicos nuevos o de respuesta. Además, Copilot para ventas no se agrega automáticamente a las invitaciones a reuniones. Sin embargo, los vendedores pueden agregar manualmente Copilot para ventas a la reunión para obtener resúmenes de las reuniones. Para obtener asistencia técnica completa, como notificaciones de banner, debe instalar la aplicación para sus vendedores desde el Centro de administración de Microsoft 365. De esta forma, las aplicaciones se consideran implementadas por el administrador y cuentan con soporte completo de funciones.

¿Cómo desinstalar aplicaciones instaladas automáticamente?

Los usuarios pueden desinstalar las aplicaciones autoinstaladas desde sus respectivos clientes de Outlook y Teams. Para obtener más información sobre cómo desinstalar aplicaciones implementadas por el usuario, consulte:

¿Cómo optar por no participar en la instalación automática?

Si su organización está inscrita para la instalación automática y desea excluirse de la futura instalación automática para nuevos usuarios, complete el formulario de exclusión voluntaria. Puede que transcurran hasta dos semanas hasta que la exclusión surta efecto. Tenga en cuenta que el complemento de Outlook y la aplicación Microsoft Teams no se desinstalan de los usuarios existentes.

Community

Animamos a todos los usuarios de Copilot para ventas a visitar y registrarse en la comunidad de Copilot para ventas. La comunidad tiene:

  • Foros para conectarse con pares y discutir experiencias compartidas.

  • Foros para aportar y recibir apoyo en temas comunes que son revisados de forma rutinaria por nuestro equipo de expertos.

  • Espacios para compartir ideas e interactuar con el equipo de desarrollo de productos.