Nota
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Advertencia
Este examen se retirará el 30 de noviembre de 2024 a las 23:59 Hora Estándar Central de Estados Unidos. Obtenga más información sobre las nuevas credenciales de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365.
Finalidad de este documento
Esta guía de estudio le ayudará a comprender qué esperar en el examen, e incluye un resumen de los temas que el examen podría incluir y vínculos a recursos adicionales. La información y los materiales de este documento le ayudarán a centrar sus estudios a medida que se prepara para el examen.
| Vínculos útiles | Descripción |
|---|---|
| Revisar las aptitudes medidas a partir del 20 de marzo de 2024 | Esta lista representa las aptitudes medida DESPUÉS de la fecha proporcionada. Estudie esta lista si tiene previsto realizar el examen DESPUÉS de esa fecha. |
| Revisar las aptitudes medidas antes del 20 de marzo de 2024 | Estudie esta lista de aptitudes si realiza el examen ANTES de la fecha proporcionada. |
| Registro de cambios | Puede ir directamente al registro de cambios si desea ver los cambios que se realizarán en la fecha proporcionada. |
| Obtención de la certificación | Algunas certificaciones solo requieren aprobar un examen, mientras que otros requieren aprobar varios exámenes. |
| Renovación de la certificación | Las certificaciones de asociado, experto y especialidad de Microsoft caducan anualmente. Puede renovar sus aptitudes aprobando una evaluación en línea gratuita en Microsoft Learn. |
| Su perfil de Microsoft Learn | La conexión del perfil de certificación a Microsoft Learn le permite programar y renovar exámenes y compartir e imprimir certificados. |
| Puntuación de los exámenes e informes de puntuación | Se requiere una puntuación de 700 o superior para aprobar. |
| Espacio aislado del examen | Puede explorar el entorno del examen visitando nuestro espacio aislado del examen. |
| Solicitud de ajustes | Si usa dispositivos de asistencia, requiere tiempo adicional o necesita modificaciones en cualquier parte de la experiencia del examen, puedes solicitar una adaptación. |
| Realización de un examen práctico | ¿Está listo para tomar el examen o necesitas estudiar un poco más? |
Actualizaciones al examen
Nuestros exámenes se actualizan periódicamente para reflejar las aptitudes necesarias para desempeñar un rol. Hemos incluido dos versiones de los objetivos medidos de aptitudes dependiendo de cuándo esté realizando el examen.
Siempre actualizamos la versión en inglés del examen primero. Algunos exámenes se localizan en otros idiomas y se actualizan aproximadamente ocho semanas después de actualizar la versión en inglés. Aunque Microsoft hace todo lo posible para actualizar las versiones localizadas como se indica, puede haber ocasiones en las que las versiones localizadas de un examen no se actualicen según esta programación. Los otros idiomas disponibles se enumeran en la sección Schedule Exam (Programar examen) de la página web Exam Details (Detalles del examen). Si el examen no está disponible en su idioma de preferencia, puede solicitar un período adicional de 30 minutos para completarlo.
Nota
Las viñetas debajo de cada una de las aptitudes medidas están diseñadas para ilustrar cómo estamos evaluando esa aptitud. Los temas relacionados puede que se traten en el examen.
Nota
La mayoría de las preguntas tratan las características que son de disponibilidad general (GA). El examen puede contener preguntas de Características en vista previa (GB) si dichas características se usan de forma regular.
Aptitudes medidas a partir del 20 de marzo de 2024
Perfil del público
Como candidato a este examen, es un consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Usted es responsable de implementar soluciones que se centran en:
Convertir clientes potenciales e interactuar con ellos.
Orquestar experiencias de marketing.
Personalizar la mensajería de marketing.
Entregar perspectivas de marketing.
Es responsable de:
Configurar la aplicación principal de marketing para incluir segmentación, marketing por mensajes de texto y correo electrónico, y recorridos interactivos.
Fidelizar clientes potenciales con experiencias personalizadas, eventos, encuestas, puntuación de clientes potenciales y análisis.
Mantener las directivas de cumplimiento y consentimiento.
Como candidato, debe tener algún conocimiento de los principios de marketing y el rol de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos en relación con la serie de aplicaciones de Dynamics 365, incluyendo la interoperabilidad con:
Dynamics 365 Customer Insights - Data
Microsoft Power Platform
Dynamics 365 Customer Voice
Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams
Debe comprender lo siguiente:
Terminología del sector
Procesos del sector
procedimientos recomendados
Aptitudes de un vistazo
Configuración de Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos (10–15%)
Administración de segmentos y preferencias (15–20%)
Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (1–5%)
Administración de canales de marketing (25–30%)
Administración de recorridos (20–25%)
Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)
Configuración de Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos (10–15%)
Configuración de la aplicación Customer Insights: Recorridos
Configurar formularios, incluida la adición de columnas a formularios y el cambio de diseños de formulario
Configuración de vistas, incluida la adición de columnas a vistas
Configuración de la aplicación basada en modelos
Creación y configuración de columnas en tablas
Configuración de las opciones de la organización
Configuración de la autenticación de dominio
Configuración de proveedores de SMS, incluido Microsoft Azure Communication Services
Configuración y administración de las opciones de marketing
Configuración de estrategias de coincidencia de formularios
Configuración de perfiles de cumplimiento
Configuración de perfiles de marca
Configuración del seguimiento de UTM
Configuración de audiencias
Configuración del límite de frecuencia
Administración de segmentos y preferencias (15–20%)
Crear y gestionar segmentos
Crear y gestionar segmentos
Creación de segmentos mediante Copilot Query Assist
Combinación de segmentos mediante la lógica de unión, exclusión o intersección
Creación de un segmento dentro de un recorrido del cliente
Descripción de relaciones de tabla
Descripción de Customer Insights: Tablas de datos
Administración de centros de preferencias
Creación y administración de centros de preferencias
Descripción de cómo se administra y aplica el consentimiento para los mensajes de texto y correo electrónico
Configuración de la participación y la doble participación
Descripción de los propósitos y temas de consentimiento
Importación de registros de consentimiento
Descripción de los centros de preferencias de varias marcas
Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (1–5%)
Administración de clientes potenciales
Creación de clientes potenciales
Administración del ciclo de vida de los clientes potenciales
Creación y administración de modelos de puntuación de clientes potenciales
Creación y administración de cuentas y contactos
Creación y administración de cuentas
Creación y administración de contactos
Creación y administración de actividades y plantillas de actividad
Administración de canales de marketing (25–30%)
Crear correos electrónicos de marketing
Crear correos electrónicos de marketing
Descripción de las características del editor HTML en un correo electrónico de marketing
Creación y uso de bloques de contenido reutilizables
Definición de los campos obligatorios para el correo electrónico
Adición de contenido dinámico al correo electrónico
Adición de contenido condicional al correo electrónico
Validación del contenido del correo electrónico para el cumplimiento mediante el Comprobador de accesibilidad
Comprobación de puntuaciones de correo no deseado para contenido de correo electrónico mediante el Comprobador de correo no deseado
Personalización del contenido de correo electrónico
Descripción de ideas de contenido (Copilot)
Uso de vínculos especializados
Inclusión de archivos y documentos de iCalendar desde la biblioteca de recursos
Distribución de correos electrónicos de marketing
Definición de los requisitos del mensaje
Validación y publicación de mensajes de correo electrónico
Enviar correos electrónicos sin crear un recorrido
Impedir envíos duplicados
Creación y administración de otros canales
Crear mensajes de texto salientes
Agregar palabras clave SMS a un mensaje de texto
Personalizar mensajes de prueba
Administración de palabras clave de SMS
Configurar notificaciones de inserción
Inclusión de encuestas de Customer Voice en mensajes
Crear y gestionar formularios
Administración de plantillas de formulario
Crear y gestionar formularios
Inserción de formularios en sitios web externos
Implementación de la captura de formularios para formularios administrados externamente
Revisión de envíos de formularios
Descripción de las opciones de hospedaje de formularios
Descripción de casos de uso para extender formularios mediante JavaScript
Configuración de reglas de validación de formularios
Administración de recorridos (20–25%)
Configuración de la orquestación de recorridos
Creación de un recorrido mediante un segmento
Configuración de un recorrido mediante un desencadenador
Configuración de pruebas A/B y revisión de los resultados de las pruebas
Configuración de un objetivo empresarial y medición del progreso
Adición de recordatorios de recorrido
Definición de condiciones de salida del recorrido
Adición de optimización de canal a un recorrido
Administración de desencadenadores de recorrido
Descripción de los tipos de desencadenador
Descripción de desencadenadores personalizados
Creación de un desencadenador para un cambio de registro de Dataverse
Uso de un desencadenador personalizado para ejecutar un flujo de Power Automate
Uso de condiciones en desencadenadores
Mover desencadenadores personalizados entre entornos
Exploración de información y análisis
Análisis de los resultados de marketing
Seguimiento de campañas mediante códigos UTM
Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)
Creación y configuración de eventos y seminarios web
Creación de un evento
Configuración de un evento como un seminario web de Microsoft Teams
Configuración de un evento como un evento en directo de Microsoft Teams
Configuración de la agenda de eventos, incluidas las sesiones y las pistas
Administración de oradores y miembros del equipo de eventos
Creación y administración de formularios de eventos
Administrar eventos
Administración de registros de eventos, incluida la comprobación de asistentes y las cancelaciones
Administración de registro, listas de espera y asistentes
Configuración de la capacidad del evento y los pases
Descripción del panel de administración de eventos y el análisis de eventos
Recursos de estudio
Le recomendamos que entrene y obtenga experiencia práctica antes de hacer el examen. Ofrecemos opciones de autoestudio y formación en el aula, así como vínculos a documentación, sitios de la comunidad y vídeos.
| Recursos de estudio | Vínculos a aprendizaje y documentación |
|---|---|
| Obtención de entrenamiento | Elegir entre rutas de aprendizaje autodirigido y módulos o realizar un curso dirigido por un instructor |
| Localización de documentación | Módulos de aprendizaje y documentación de Dynamics 365 Dynamics 365 Customer Insights: documentación de recorridos |
| Formular una pregunta | Microsoft Q&A | Microsoft Docs |
| Obtener soporte técnico de la comunidad | Comunidad de Microsoft Dynamics |
| Seguimiento de Microsoft Learn | Microsoft Learn: Microsoft Tech Community |
Registro de cambios
Clave para comprender la tabla: los grupos de temas (también conocidos como grupos funcionales) están en negrita, seguidos de los objetivos de cada grupo. La tabla es una comparación entre las dos versiones de las aptitudes de examen medidas y la tercera columna describe la extensión de los cambios.
| Área de aptitudes anterior al 20 de marzo de 2024 | Área de aptitudes a partir del 20 de marzo de 2024 | Cambios |
|---|---|---|
| Perfil del público | Principal | |
| Configuración de aplicaciones de marketing | Configuración de Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos | Porcentaje de examen reducido |
| Configuración de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos | Configuración de la aplicación Customer Insights: Recorridos | Principal |
| Configuración de las opciones de la organización | Configuración de las opciones de la organización | Principal |
| Configuración y administración de las opciones de marketing | Configuración y administración de las opciones de marketing | Principal |
| Administración de la información | Quitado | |
| Administración de segmentos y listas | Administración de segmentos y preferencias | Porcentaje de examen aumentado |
| Crear y gestionar segmentos | Crear y gestionar segmentos | Principal |
| Creación y administración de listas y centros de suscripción | Administración de centros de preferencias | Principal |
| Creación y administración de formularios de marketing y páginas | Quitado | |
| Creación y administración de formularios de marketing | Quitado | |
| Creación y administración de páginas de marketing | Quitado | |
| Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas | Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas | Porcentaje de examen reducido |
| Administrar clientes potenciales | Administración de clientes potenciales | Minor |
| Creación y administración de cuentas y contactos | Creación y administración de cuentas y contactos | Minor |
| Creación y administración de mensajes de correo electrónico de marketing | Administración de canales de marketing | Porcentaje de examen aumentado |
| Creación de mensajes de correo electrónico | Crear correos electrónicos de marketing | Principal |
| Administración de mensajes de correo electrónico | Distribución de correos electrónicos de marketing | Principal |
| Creación y administración de otros canales | Se agregó | |
| Crear y gestionar formularios | Se agregó | |
| Administración de recorridos del cliente | Administración de recorridos | Sin cambios en el % |
| Creación de campañas automatizadas mediante recorridos de clientes salientes | Quitado | |
| Publicación y administración de recorridos del cliente | Quitado | |
| Configuración y administración de la orquestación de recorridos en tiempo real | Configuración de la orquestación de recorridos | Principal |
| Administración de desencadenadores de recorrido | Se agregó | |
| Exploración de información y análisis | Se agregó | |
| Administración de eventos y seminarios web | Administración de eventos y seminarios web | Sin cambios en el % |
| Creación y configuración de eventos y seminarios web | Creación y configuración de eventos y seminarios web | Principal |
| Administración de eventos | Administración de eventos | Principal |
| Configuración de Dynamics 365 Customer Voice | Quitado | |
| Crear encuestas | Quitado | |
| Administrar encuestas | Quitado |
Aptitudes medidas antes del 20 de marzo de 2024
Perfil del público
Como candidato para este examen, es consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos. Usted es responsable de implementar soluciones que se centran en:
Atraer y convertir clientes potenciales.
Crear reconocimiento de marca.
Estandarizar la mensajería omnicanal.
Entregar perspectivas de marketing.
Es responsable de:
Configurar la aplicación principal de marketing para incluir segmentación, marketing por correo electrónico, recorridos interactivos de los clientes y recorridos en tiempo real.
Fidelizar clientes potenciales con experiencias personalizadas, eventos, encuestas, puntuación de clientes potenciales y análisis.
Mantener el cumplimiento de las normativas de seguridad y privacidad de los datos.
Como candidato, debe tener algún conocimiento de los principios de marketing y el rol de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos en relación con la serie de aplicaciones de Dynamics 365, incluyendo la integración de:
La Microsoft Power Platform
Otras aplicaciones de fidelización de clientes de Dynamics 365
Dynamics 365 Customer Insights - Datos
Dynamics 365 Customer Voice
Equipos de Microsoft
Otras aplicaciones de Microsoft 365
Debe comprender lo siguiente:
Terminología del sector
Prioridades
Iniciativas comunes
Estándares
Metodologías
procedimientos recomendados
Aptitudes de un vistazo
Configuración de aplicaciones de marketing (15-20 %)
Administración de segmentos y listas (10-15 %)
Creación y administración de formularios de marketing y páginas (5- 10 %)
Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (5-10 %)
Creación y administración de mensajes de correo electrónico de marketing (10-15 %)
Administración de los recorridos de los clientes (20-25 %)
Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)
Configuración de Dynamics 365 Customer Voice (5-10 %)
Configuración de aplicaciones de marketing (15-20 %)
Configuración de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos
Creación y configuración de formularios
Creación y configuración de vistas
Crear y configurar gráficas
Creación y configuración de paneles
Configuración de mapas de sitio
Configuración de las opciones de la organización
Configuración de orígenes de datos para la sincronización
Creación y administración de plantillas
Configuración de la integración con el portal de marketing
Configuración de las opciones de la página de aterrizaje
Configuración de la autenticación de dominio
Configuración de cuentas de redes sociales
Configuración de proveedores de seminarios web
Configuración de la generación de clientes potenciales de LinkedIn
Configuración del conector de Customer Insights
Configuración de proveedores de SMS
Configurar notificaciones de inserción
Descripción de la integración de Teams
Configuración y administración de las opciones de marketing
Configuración de estrategias de coincidencia
Configuración de las opciones de correo electrónico de marketing
Configuración de las opciones del recorrido del cliente
Configuración de las opciones de participación
Configuración de las opciones de puntuación de clientes potenciales
Configuración de las opciones necesarias para los recorridos de publicación
Creación y configuración de calendarios de marketing
Configuración de las opciones de contenido
Configuración de las opciones de cumplimiento
Administración de bibliotecas de contenido de marketing
Administración de la información
Análisis de la información de contacto
Análisis de la información sobre clientes potenciales
Análisis de la información sobre segmentos
Análisis de la información sobre el recorrido del cliente
Análisis de la información de correo electrónico
Análisis de la información sobre el modelo de puntuación de clientes potenciales
Análisis de la información de la página de marketing
Análisis de la información del formulario de marketing
Análisis de la información del sitio web
Análisis de la información de la dirección URL de redireccionamiento
Análisis de conclusiones de eventos
Administración de segmentos y listas (10-15 %)
Crear y administrar segmentos
Determinación del tipo de segmento
Creación y administración de segmentos de marketing
Creación y administración de plantillas
Creación de segmentos mediante consultas de lenguaje natural
Configuración de segmentos dinámicos mediante el diseñador
Combinación de segmentos mediante la lógica de unión, exclusión o intersección
Creación de segmentos a partir de orígenes externos mediante Dynamics 365 Customer Insights: Datos
Descripción de los casos de uso de los bloques, incluidos los bloques de comportamiento y los bloques de consulta
Creación y administración de listas y centros de suscripción
Crear una lista de suscripción
Adición de una lista o listas de suscripciones a un formulario
Creación de un segmento basado en una lista de suscripción
Descripción de los casos de uso de los centros de suscripciones
Creación y administración de un centro de suscripciones
Descripción de cuándo se deben usar listas de marketing y listas de suscripciones
Descripción de los casos de uso para las listas de eliminación
Creación y administración de formularios de marketing y páginas (5- 10 %)
Creación y administración de formularios de marketing
Determinación de qué tipo de formulario de marketing se debe usar
Identificación de los requisitos y limitaciones del formulario
Creación de un formulario de marketing mediante una plantilla
Administración de plantillas de formulario
Creación y administración de formularios de marketing
Configuración de los campos de formulario de marketing
Inserción de formularios en sitios web externos
Implementación de la captura de formularios para formularios administrados externamente
Creación y administración de páginas de marketing
Creación y configuración de páginas y plantillas de marketing
Crear y configurar formularios de marketing en tiempo real
Adición de bloques de contenido saliente a las páginas de marketing
Adición de formularios de marketing a las páginas de marketing
Aplicación de un estilo a páginas de marketing
Integración de páginas de marketing con correos electrónicos de marketing
Vista previa y validación de páginas de marketing
Publicación de páginas de marketing
Supervisión de visitantes a páginas de marketing
Descripción de páginas de marketing personalizadas
Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (5-10 %)
Administración de clientes potenciales
Creación de clientes potenciales
Administración del ciclo de vida de los clientes potenciales
Sincronización de clientes potenciales desde el Administrador de campañas de LinkedIn mediante la Generación de clientes potenciales de LinkedIn
Creación y administración de modelos de puntuación de clientes potenciales
Creación y administración de cuentas y contactos
Creación y administración de cuentas
Creación y administración de contactos
Administración de la configuración de consentimiento
Creación y administración de actividades y plantillas de actividad
Creación y administración de mensajes de correo electrónico de marketing (10-15 %)
Creación de mensajes de correo electrónico
Creación y administración de correos electrónicos y plantillas de marketing
Descripción de las características del editor HTML en un correo electrónico de marketing
Creación y uso de bloques de contenido saliente reutilizables
Definición de los campos obligatorios para los mensajes de correo electrónico
Adición de contenido dinámico a los mensajes de correo electrónico
Adición de contenido condicional a los mensajes de correo electrónico
Validación del contenido del correo electrónico para el cumplimiento mediante el Comprobador de accesibilidad
Comprobación de puntuaciones de correo no deseado para mensajes mediante el Comprobador de correo no deseado
Personalización mediante tokens predefinidos
Administración de mensajes de correo electrónico
Definición de los requisitos del mensaje
Obtención de una vista previa de los mensajes mediante las características básicas, de la bandeja de entrada y Litmus
Configuración de pruebas A/B y revisión de los resultados de las pruebas
Validación y publicación de mensajes de correo electrónico
Enviar correos electrónicos sin crear un recorrido
Administración de los recorridos de los clientes (20-25 %)
Creación de campañas automatizadas mediante recorridos de clientes salientes
Creación y administración de plantillas de recorrido del cliente
Determinación de cuándo se debe usar un recorrido de cliente entrante o saliente
Determinación de los tipos de contenido necesarios para un recorrido del cliente
Creación de un recorrido del cliente mediante una plantilla
Establecimiento de los públicos de destino
Configuración de Smart Scheduler
Descripción del ámbito de la unidad de negocio para segmentos y recorridos del cliente
Adición de segmentos y listas de eliminación a un recorrido del cliente
Configuración de recorridos periódicos
Publicación y administración de recorridos del cliente
Configuración de las opciones necesarias para los recorridos de publicación
Comprobación de errores en recorridos del cliente
Publicación de un recorrido del cliente
Configuración y administración de la orquestación de recorridos en tiempo real
Determinar si se debe usar la orquestación de recorridos de salida o en tiempo real
Descripción de la biblioteca de recursos de marketing en tiempo real
Habilitación de la orquestación de recorridos del cliente en tiempo real
Creación de un recorrido en tiempo real
Configuración de desencadenadores de recorrido en tiempo real
Configuración de plantillas de correo electrónico en tiempo real
Configuración de flujos de palabras clave de SMS automatizados
Configurar notificaciones de inserción
Medición de la eficacia de la campaña con análisis integrados
Creación de bloques de contenido en marketing en tiempo real
Trasladar desencadenadores personalizados entre entornos
Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)
Creación y configuración de eventos y seminarios web
Creación de un evento
Configuración de un evento como un seminario web de Microsoft Teams
Configuración de un evento como un evento en directo de Microsoft Teams
Configuración de edificios, salas y diseños para eventos
Configuración de sesiones, incluidas las pistas internas y externas
Configuración de oradores
Configuración de sitios web de eventos
Creación y administración de formularios de eventos
Configuración de la agenda de eventos
Descripción del flujo del proceso de negocio de eventos
Administración de eventos
Creación de invitaciones a eventos, banners y publicaciones en redes sociales
Administración de registros de eventos (incluida la comprobación de asistentes) y cancelaciones
Administración de oradores, registro, listas de espera y asistentes
Administración de patrocinadores, proveedores, logística y alojamientos
Registro y visualización de la información financiera de los eventos
Configuración de la capacidad del evento y los pases
Configuración de Dynamics 365 Customer Voice (5-10 %)
Elaboración de encuestas
Creación y administración de encuestas de Voz personalizada
Aplicación de elementos de diseño a una encuesta
Definición de las métricas de satisfacción
Administración de encuestas
Inserción de encuestas en mensajes de correo electrónico de marketing
Adición de encuestas a una página web
Adición de encuestas a recorridos del cliente
Visualización de las respuestas de una encuesta en Customer Voice
Creación de un segmento a partir de las respuestas de una encuesta