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Guía de estudio del examen MB-220: Consultor funcional (recorrido) de Dynamics 365 Customer Insights

Advertencia

Este examen se retirará el 30 de noviembre de 2024 a las 23:59 Hora Estándar Central de Estados Unidos. Obtenga más información sobre las nuevas credenciales de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365.

Finalidad de este documento

Esta guía de estudio le ayudará a comprender qué esperar en el examen, e incluye un resumen de los temas que el examen podría incluir y vínculos a recursos adicionales. La información y los materiales de este documento le ayudarán a centrar sus estudios a medida que se prepara para el examen.

Vínculos útiles Descripción
Revisar las aptitudes medidas a partir del 20 de marzo de 2024 Esta lista representa las aptitudes medida DESPUÉS de la fecha proporcionada. Estudie esta lista si tiene previsto realizar el examen DESPUÉS de esa fecha.
Revisar las aptitudes medidas antes del 20 de marzo de 2024 Estudie esta lista de aptitudes si realiza el examen ANTES de la fecha proporcionada.
Registro de cambios Puede ir directamente al registro de cambios si desea ver los cambios que se realizarán en la fecha proporcionada.
Obtención de la certificación Algunas certificaciones solo requieren aprobar un examen, mientras que otros requieren aprobar varios exámenes.
Renovación de la certificación Las certificaciones de asociado, experto y especialidad de Microsoft caducan anualmente. Puede renovar sus aptitudes aprobando una evaluación en línea gratuita en Microsoft Learn.
Su perfil de Microsoft Learn La conexión del perfil de certificación a Microsoft Learn le permite programar y renovar exámenes y compartir e imprimir certificados.
Puntuación de los exámenes e informes de puntuación Se requiere una puntuación de 700 o superior para aprobar.
Espacio aislado del examen Puede explorar el entorno del examen visitando nuestro espacio aislado del examen.
Solicitud de ajustes Si usa dispositivos de asistencia, requiere tiempo adicional o necesita modificaciones en cualquier parte de la experiencia del examen, puedes solicitar una adaptación.
Realización de un examen práctico ¿Está listo para tomar el examen o necesitas estudiar un poco más?

Actualizaciones al examen

Nuestros exámenes se actualizan periódicamente para reflejar las aptitudes necesarias para desempeñar un rol. Hemos incluido dos versiones de los objetivos medidos de aptitudes dependiendo de cuándo esté realizando el examen.

Siempre actualizamos la versión en inglés del examen primero. Algunos exámenes se localizan en otros idiomas y se actualizan aproximadamente ocho semanas después de actualizar la versión en inglés. Aunque Microsoft hace todo lo posible para actualizar las versiones localizadas como se indica, puede haber ocasiones en las que las versiones localizadas de un examen no se actualicen según esta programación. Los otros idiomas disponibles se enumeran en la sección Schedule Exam (Programar examen) de la página web Exam Details (Detalles del examen). Si el examen no está disponible en su idioma de preferencia, puede solicitar un período adicional de 30 minutos para completarlo.

Nota

Las viñetas debajo de cada una de las aptitudes medidas están diseñadas para ilustrar cómo estamos evaluando esa aptitud. Los temas relacionados puede que se traten en el examen.

Nota

La mayoría de las preguntas tratan las características que son de disponibilidad general (GA). El examen puede contener preguntas de Características en vista previa (GB) si dichas características se usan de forma regular.

Aptitudes medidas a partir del 20 de marzo de 2024

Perfil del público

Como candidato a este examen, es un consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Usted es responsable de implementar soluciones que se centran en:

  • Convertir clientes potenciales e interactuar con ellos.

  • Orquestar experiencias de marketing.

  • Personalizar la mensajería de marketing.

  • Entregar perspectivas de marketing.

Es responsable de:

  • Configurar la aplicación principal de marketing para incluir segmentación, marketing por mensajes de texto y correo electrónico, y recorridos interactivos.

  • Fidelizar clientes potenciales con experiencias personalizadas, eventos, encuestas, puntuación de clientes potenciales y análisis.

  • Mantener las directivas de cumplimiento y consentimiento.

Como candidato, debe tener algún conocimiento de los principios de marketing y el rol de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos en relación con la serie de aplicaciones de Dynamics 365, incluyendo la interoperabilidad con:

  • Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Microsoft Power Platform

  • Dynamics 365 Customer Voice

  • Dynamics 365 Sales

  • Microsoft Teams

Debe comprender lo siguiente:

  • Terminología del sector

  • Procesos del sector

  • procedimientos recomendados

Aptitudes de un vistazo

  • Configuración de Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos (10–15%)

  • Administración de segmentos y preferencias (15–20%)

  • Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (1–5%)

  • Administración de canales de marketing (25–30%)

  • Administración de recorridos (20–25%)

  • Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)

Configuración de Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos (10–15%)

Configuración de la aplicación Customer Insights: Recorridos

  • Configurar formularios, incluida la adición de columnas a formularios y el cambio de diseños de formulario

  • Configuración de vistas, incluida la adición de columnas a vistas

  • Configuración de la aplicación basada en modelos

  • Creación y configuración de columnas en tablas

Configuración de las opciones de la organización

  • Configuración de la autenticación de dominio

  • Configuración de proveedores de SMS, incluido Microsoft Azure Communication Services

Configuración y administración de las opciones de marketing

  • Configuración de estrategias de coincidencia de formularios

  • Configuración de perfiles de cumplimiento

  • Configuración de perfiles de marca

  • Configuración del seguimiento de UTM

  • Configuración de audiencias

  • Configuración del límite de frecuencia

Administración de segmentos y preferencias (15–20%)

Crear y gestionar segmentos

  • Crear y gestionar segmentos

  • Creación de segmentos mediante Copilot Query Assist

  • Combinación de segmentos mediante la lógica de unión, exclusión o intersección

  • Creación de un segmento dentro de un recorrido del cliente

  • Descripción de relaciones de tabla

  • Descripción de Customer Insights: Tablas de datos

Administración de centros de preferencias

  • Creación y administración de centros de preferencias

  • Descripción de cómo se administra y aplica el consentimiento para los mensajes de texto y correo electrónico

  • Configuración de la participación y la doble participación

  • Descripción de los propósitos y temas de consentimiento

  • Importación de registros de consentimiento

  • Descripción de los centros de preferencias de varias marcas

Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (1–5%)

Administración de clientes potenciales

  • Creación de clientes potenciales

  • Administración del ciclo de vida de los clientes potenciales

  • Creación y administración de modelos de puntuación de clientes potenciales

Creación y administración de cuentas y contactos

  • Creación y administración de cuentas

  • Creación y administración de contactos

  • Creación y administración de actividades y plantillas de actividad

Administración de canales de marketing (25–30%)

Crear correos electrónicos de marketing

  • Crear correos electrónicos de marketing

  • Descripción de las características del editor HTML en un correo electrónico de marketing

  • Creación y uso de bloques de contenido reutilizables

  • Definición de los campos obligatorios para el correo electrónico

  • Adición de contenido dinámico al correo electrónico

  • Adición de contenido condicional al correo electrónico

  • Validación del contenido del correo electrónico para el cumplimiento mediante el Comprobador de accesibilidad

  • Comprobación de puntuaciones de correo no deseado para contenido de correo electrónico mediante el Comprobador de correo no deseado

  • Personalización del contenido de correo electrónico

  • Descripción de ideas de contenido (Copilot)

  • Uso de vínculos especializados

  • Inclusión de archivos y documentos de iCalendar desde la biblioteca de recursos

Distribución de correos electrónicos de marketing

  • Definición de los requisitos del mensaje

  • Validación y publicación de mensajes de correo electrónico

  • Enviar correos electrónicos sin crear un recorrido

  • Impedir envíos duplicados

Creación y administración de otros canales

  • Crear mensajes de texto salientes

  • Agregar palabras clave SMS a un mensaje de texto

  • Personalizar mensajes de prueba

  • Administración de palabras clave de SMS

  • Configurar notificaciones de inserción

  • Inclusión de encuestas de Customer Voice en mensajes

Crear y gestionar formularios

  • Administración de plantillas de formulario

  • Crear y gestionar formularios

  • Inserción de formularios en sitios web externos

  • Implementación de la captura de formularios para formularios administrados externamente

  • Revisión de envíos de formularios

  • Descripción de las opciones de hospedaje de formularios

  • Descripción de casos de uso para extender formularios mediante JavaScript

  • Configuración de reglas de validación de formularios

Administración de recorridos (20–25%)

Configuración de la orquestación de recorridos

  • Creación de un recorrido mediante un segmento

  • Configuración de un recorrido mediante un desencadenador

  • Configuración de pruebas A/B y revisión de los resultados de las pruebas

  • Configuración de un objetivo empresarial y medición del progreso

  • Adición de recordatorios de recorrido

  • Definición de condiciones de salida del recorrido

  • Adición de optimización de canal a un recorrido

Administración de desencadenadores de recorrido

  • Descripción de los tipos de desencadenador

  • Descripción de desencadenadores personalizados

  • Creación de un desencadenador para un cambio de registro de Dataverse

  • Uso de un desencadenador personalizado para ejecutar un flujo de Power Automate

  • Uso de condiciones en desencadenadores

  • Mover desencadenadores personalizados entre entornos

Exploración de información y análisis

  • Análisis de los resultados de marketing

  • Seguimiento de campañas mediante códigos UTM

Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)

Creación y configuración de eventos y seminarios web

  • Creación de un evento

  • Configuración de un evento como un seminario web de Microsoft Teams

  • Configuración de un evento como un evento en directo de Microsoft Teams

  • Configuración de la agenda de eventos, incluidas las sesiones y las pistas

  • Administración de oradores y miembros del equipo de eventos

  • Creación y administración de formularios de eventos

Administrar eventos

  • Administración de registros de eventos, incluida la comprobación de asistentes y las cancelaciones

  • Administración de registro, listas de espera y asistentes

  • Configuración de la capacidad del evento y los pases

  • Descripción del panel de administración de eventos y el análisis de eventos

Recursos de estudio

Le recomendamos que entrene y obtenga experiencia práctica antes de hacer el examen. Ofrecemos opciones de autoestudio y formación en el aula, así como vínculos a documentación, sitios de la comunidad y vídeos.

Recursos de estudio Vínculos a aprendizaje y documentación
Obtención de entrenamiento Elegir entre rutas de aprendizaje autodirigido y módulos o realizar un curso dirigido por un instructor
Localización de documentación Módulos de aprendizaje y documentación de Dynamics 365
Dynamics 365 Customer Insights: documentación de recorridos
Formular una pregunta Microsoft Q&A | Microsoft Docs
Obtener soporte técnico de la comunidad Comunidad de Microsoft Dynamics
Seguimiento de Microsoft Learn Microsoft Learn: Microsoft Tech Community

Registro de cambios

Clave para comprender la tabla: los grupos de temas (también conocidos como grupos funcionales) están en negrita, seguidos de los objetivos de cada grupo. La tabla es una comparación entre las dos versiones de las aptitudes de examen medidas y la tercera columna describe la extensión de los cambios.

Área de aptitudes anterior al 20 de marzo de 2024 Área de aptitudes a partir del 20 de marzo de 2024 Cambios
Perfil del público Principal
Configuración de aplicaciones de marketing Configuración de Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos Porcentaje de examen reducido
Configuración de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos Configuración de la aplicación Customer Insights: Recorridos Principal
Configuración de las opciones de la organización Configuración de las opciones de la organización Principal
Configuración y administración de las opciones de marketing Configuración y administración de las opciones de marketing Principal
Administración de la información Quitado
Administración de segmentos y listas Administración de segmentos y preferencias Porcentaje de examen aumentado
Crear y gestionar segmentos Crear y gestionar segmentos Principal
Creación y administración de listas y centros de suscripción Administración de centros de preferencias Principal
Creación y administración de formularios de marketing y páginas Quitado
Creación y administración de formularios de marketing Quitado
Creación y administración de páginas de marketing Quitado
Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas Porcentaje de examen reducido
Administrar clientes potenciales Administración de clientes potenciales Minor
Creación y administración de cuentas y contactos Creación y administración de cuentas y contactos Minor
Creación y administración de mensajes de correo electrónico de marketing Administración de canales de marketing Porcentaje de examen aumentado
Creación de mensajes de correo electrónico Crear correos electrónicos de marketing Principal
Administración de mensajes de correo electrónico Distribución de correos electrónicos de marketing Principal
Creación y administración de otros canales Se agregó
Crear y gestionar formularios Se agregó
Administración de recorridos del cliente Administración de recorridos Sin cambios en el %
Creación de campañas automatizadas mediante recorridos de clientes salientes Quitado
Publicación y administración de recorridos del cliente Quitado
Configuración y administración de la orquestación de recorridos en tiempo real Configuración de la orquestación de recorridos Principal
Administración de desencadenadores de recorrido Se agregó
Exploración de información y análisis Se agregó
Administración de eventos y seminarios web Administración de eventos y seminarios web Sin cambios en el %
Creación y configuración de eventos y seminarios web Creación y configuración de eventos y seminarios web Principal
Administración de eventos Administración de eventos Principal
Configuración de Dynamics 365 Customer Voice Quitado
Crear encuestas Quitado
Administrar encuestas Quitado

Aptitudes medidas antes del 20 de marzo de 2024

Perfil del público

Como candidato para este examen, es consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos. Usted es responsable de implementar soluciones que se centran en:

  • Atraer y convertir clientes potenciales.

  • Crear reconocimiento de marca.

  • Estandarizar la mensajería omnicanal.

  • Entregar perspectivas de marketing.

Es responsable de:

  • Configurar la aplicación principal de marketing para incluir segmentación, marketing por correo electrónico, recorridos interactivos de los clientes y recorridos en tiempo real.

  • Fidelizar clientes potenciales con experiencias personalizadas, eventos, encuestas, puntuación de clientes potenciales y análisis.

  • Mantener el cumplimiento de las normativas de seguridad y privacidad de los datos.

Como candidato, debe tener algún conocimiento de los principios de marketing y el rol de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos en relación con la serie de aplicaciones de Dynamics 365, incluyendo la integración de:

  • La Microsoft Power Platform

  • Otras aplicaciones de fidelización de clientes de Dynamics 365

  • Dynamics 365 Customer Insights - Datos

  • Dynamics 365 Customer Voice

  • Equipos de Microsoft

  • Otras aplicaciones de Microsoft 365

Debe comprender lo siguiente:

  • Terminología del sector

  • Prioridades

  • Iniciativas comunes

  • Estándares

  • Metodologías

  • procedimientos recomendados

Aptitudes de un vistazo

  • Configuración de aplicaciones de marketing (15-20 %)

  • Administración de segmentos y listas (10-15 %)

  • Creación y administración de formularios de marketing y páginas (5- 10 %)

  • Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (5-10 %)

  • Creación y administración de mensajes de correo electrónico de marketing (10-15 %)

  • Administración de los recorridos de los clientes (20-25 %)

  • Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)

  • Configuración de Dynamics 365 Customer Voice (5-10 %)

Configuración de aplicaciones de marketing (15-20 %)

Configuración de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights: Recorridos

  • Creación y configuración de formularios

  • Creación y configuración de vistas

  • Crear y configurar gráficas

  • Creación y configuración de paneles

  • Configuración de mapas de sitio

Configuración de las opciones de la organización

  • Configuración de orígenes de datos para la sincronización

  • Creación y administración de plantillas

  • Configuración de la integración con el portal de marketing

  • Configuración de las opciones de la página de aterrizaje

  • Configuración de la autenticación de dominio

  • Configuración de cuentas de redes sociales

  • Configuración de proveedores de seminarios web

  • Configuración de la generación de clientes potenciales de LinkedIn

  • Configuración del conector de Customer Insights

  • Configuración de proveedores de SMS

  • Configurar notificaciones de inserción

  • Descripción de la integración de Teams

Configuración y administración de las opciones de marketing

  • Configuración de estrategias de coincidencia

  • Configuración de las opciones de correo electrónico de marketing

  • Configuración de las opciones del recorrido del cliente

  • Configuración de las opciones de participación

  • Configuración de las opciones de puntuación de clientes potenciales

  • Configuración de las opciones necesarias para los recorridos de publicación

  • Creación y configuración de calendarios de marketing

  • Configuración de las opciones de contenido

  • Configuración de las opciones de cumplimiento

  • Administración de bibliotecas de contenido de marketing

Administración de la información

  • Análisis de la información de contacto

  • Análisis de la información sobre clientes potenciales

  • Análisis de la información sobre segmentos

  • Análisis de la información sobre el recorrido del cliente

  • Análisis de la información de correo electrónico

  • Análisis de la información sobre el modelo de puntuación de clientes potenciales

  • Análisis de la información de la página de marketing

  • Análisis de la información del formulario de marketing

  • Análisis de la información del sitio web

  • Análisis de la información de la dirección URL de redireccionamiento

  • Análisis de conclusiones de eventos

Administración de segmentos y listas (10-15 %)

Crear y administrar segmentos

  • Determinación del tipo de segmento

  • Creación y administración de segmentos de marketing

  • Creación y administración de plantillas

  • Creación de segmentos mediante consultas de lenguaje natural

  • Configuración de segmentos dinámicos mediante el diseñador

  • Combinación de segmentos mediante la lógica de unión, exclusión o intersección

  • Creación de segmentos a partir de orígenes externos mediante Dynamics 365 Customer Insights: Datos

  • Descripción de los casos de uso de los bloques, incluidos los bloques de comportamiento y los bloques de consulta

Creación y administración de listas y centros de suscripción

  • Crear una lista de suscripción

  • Adición de una lista o listas de suscripciones a un formulario

  • Creación de un segmento basado en una lista de suscripción

  • Descripción de los casos de uso de los centros de suscripciones

  • Creación y administración de un centro de suscripciones

  • Descripción de cuándo se deben usar listas de marketing y listas de suscripciones

  • Descripción de los casos de uso para las listas de eliminación

Creación y administración de formularios de marketing y páginas (5- 10 %)

Creación y administración de formularios de marketing

  • Determinación de qué tipo de formulario de marketing se debe usar

  • Identificación de los requisitos y limitaciones del formulario

  • Creación de un formulario de marketing mediante una plantilla

  • Administración de plantillas de formulario

  • Creación y administración de formularios de marketing

  • Configuración de los campos de formulario de marketing

  • Inserción de formularios en sitios web externos

  • Implementación de la captura de formularios para formularios administrados externamente

Creación y administración de páginas de marketing

  • Creación y configuración de páginas y plantillas de marketing

  • Crear y configurar formularios de marketing en tiempo real

  • Adición de bloques de contenido saliente a las páginas de marketing

  • Adición de formularios de marketing a las páginas de marketing

  • Aplicación de un estilo a páginas de marketing

  • Integración de páginas de marketing con correos electrónicos de marketing

  • Vista previa y validación de páginas de marketing

  • Publicación de páginas de marketing

  • Supervisión de visitantes a páginas de marketing

  • Descripción de páginas de marketing personalizadas

Administración de clientes potenciales, contactos y cuentas (5-10 %)

Administración de clientes potenciales

  • Creación de clientes potenciales

  • Administración del ciclo de vida de los clientes potenciales

  • Sincronización de clientes potenciales desde el Administrador de campañas de LinkedIn mediante la Generación de clientes potenciales de LinkedIn

  • Creación y administración de modelos de puntuación de clientes potenciales

Creación y administración de cuentas y contactos

  • Creación y administración de cuentas

  • Creación y administración de contactos

  • Administración de la configuración de consentimiento

  • Creación y administración de actividades y plantillas de actividad

Creación y administración de mensajes de correo electrónico de marketing (10-15 %)

Creación de mensajes de correo electrónico

  • Creación y administración de correos electrónicos y plantillas de marketing

  • Descripción de las características del editor HTML en un correo electrónico de marketing

  • Creación y uso de bloques de contenido saliente reutilizables

  • Definición de los campos obligatorios para los mensajes de correo electrónico

  • Adición de contenido dinámico a los mensajes de correo electrónico

  • Adición de contenido condicional a los mensajes de correo electrónico

  • Validación del contenido del correo electrónico para el cumplimiento mediante el Comprobador de accesibilidad

  • Comprobación de puntuaciones de correo no deseado para mensajes mediante el Comprobador de correo no deseado

  • Personalización mediante tokens predefinidos

Administración de mensajes de correo electrónico

  • Definición de los requisitos del mensaje

  • Obtención de una vista previa de los mensajes mediante las características básicas, de la bandeja de entrada y Litmus

  • Configuración de pruebas A/B y revisión de los resultados de las pruebas

  • Validación y publicación de mensajes de correo electrónico

  • Enviar correos electrónicos sin crear un recorrido

Administración de los recorridos de los clientes (20-25 %)

Creación de campañas automatizadas mediante recorridos de clientes salientes

  • Creación y administración de plantillas de recorrido del cliente

  • Determinación de cuándo se debe usar un recorrido de cliente entrante o saliente

  • Determinación de los tipos de contenido necesarios para un recorrido del cliente

  • Creación de un recorrido del cliente mediante una plantilla

  • Establecimiento de los públicos de destino

  • Configuración de Smart Scheduler

  • Descripción del ámbito de la unidad de negocio para segmentos y recorridos del cliente

  • Adición de segmentos y listas de eliminación a un recorrido del cliente

  • Configuración de recorridos periódicos

Publicación y administración de recorridos del cliente

  • Configuración de las opciones necesarias para los recorridos de publicación

  • Comprobación de errores en recorridos del cliente

  • Publicación de un recorrido del cliente

Configuración y administración de la orquestación de recorridos en tiempo real

  • Determinar si se debe usar la orquestación de recorridos de salida o en tiempo real

  • Descripción de la biblioteca de recursos de marketing en tiempo real

  • Habilitación de la orquestación de recorridos del cliente en tiempo real

  • Creación de un recorrido en tiempo real

  • Configuración de desencadenadores de recorrido en tiempo real

  • Configuración de plantillas de correo electrónico en tiempo real

  • Configuración de flujos de palabras clave de SMS automatizados

  • Configurar notificaciones de inserción

  • Medición de la eficacia de la campaña con análisis integrados

  • Creación de bloques de contenido en marketing en tiempo real

  • Trasladar desencadenadores personalizados entre entornos

Administración de eventos y seminarios web (10-15 %)

Creación y configuración de eventos y seminarios web

  • Creación de un evento

  • Configuración de un evento como un seminario web de Microsoft Teams

  • Configuración de un evento como un evento en directo de Microsoft Teams

  • Configuración de edificios, salas y diseños para eventos

  • Configuración de sesiones, incluidas las pistas internas y externas

  • Configuración de oradores

  • Configuración de sitios web de eventos

  • Creación y administración de formularios de eventos

  • Configuración de la agenda de eventos

  • Descripción del flujo del proceso de negocio de eventos

Administración de eventos

  • Creación de invitaciones a eventos, banners y publicaciones en redes sociales

  • Administración de registros de eventos (incluida la comprobación de asistentes) y cancelaciones

  • Administración de oradores, registro, listas de espera y asistentes

  • Administración de patrocinadores, proveedores, logística y alojamientos

  • Registro y visualización de la información financiera de los eventos

  • Configuración de la capacidad del evento y los pases

Configuración de Dynamics 365 Customer Voice (5-10 %)

Elaboración de encuestas

  • Creación y administración de encuestas de Voz personalizada

  • Aplicación de elementos de diseño a una encuesta

  • Definición de las métricas de satisfacción

Administración de encuestas

  • Inserción de encuestas en mensajes de correo electrónico de marketing

  • Adición de encuestas a una página web

  • Adición de encuestas a recorridos del cliente

  • Visualización de las respuestas de una encuesta en Customer Voice

  • Creación de un segmento a partir de las respuestas de una encuesta