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Guía de estudio del examen MB-240: Consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Field Service

Finalidad de este documento

Esta guía de estudio le ayudará a comprender qué esperar en el examen, e incluye un resumen de los temas que el examen podría incluir y vínculos a recursos adicionales. La información y los materiales de este documento le ayudarán a centrar sus estudios a medida que se prepara para el examen.

Vínculos útiles Descripción
Obtención de la certificación Algunas certificaciones solo requieren aprobar un examen, mientras que otros requieren aprobar varios exámenes.
Renovación de la certificación Las certificaciones de asociado, experto y especialidad de Microsoft caducan anualmente. Puede renovar sus aptitudes aprobando una evaluación en línea gratuita en Microsoft Learn.
Su perfil de Microsoft Learn La conexión del perfil de certificación a Microsoft Learn le permite programar y renovar exámenes y compartir e imprimir certificados.
Puntuación de los exámenes e informes de puntuación Se requiere una puntuación de 700 o superior para aprobar.
Espacio aislado del examen Puede explorar el entorno del examen visitando nuestro espacio aislado del examen.
Solicitud de ajustes Si usa dispositivos de asistencia, requiere tiempo adicional o necesita modificaciones en cualquier parte de la experiencia del examen, puedes solicitar una adaptación.
Preséntese a una evaluación gratuita para practicar Practique y ponga a prueba sus conocimientos con preguntas que lo ayudarán a prepararse para el examen.

Actualizaciones al examen

Nuestros exámenes se actualizan periódicamente para reflejar las aptitudes necesarias para desempeñar un rol. Hemos incluido dos versiones de los objetivos medidos de aptitudes dependiendo de cuándo esté realizando el examen.

Siempre actualizamos la versión en inglés del examen primero. Algunos exámenes se localizan en otros idiomas y se actualizan aproximadamente ocho semanas después de actualizar la versión en inglés. Aunque Microsoft hace todo lo posible para actualizar las versiones localizadas como se indica, puede haber ocasiones en las que las versiones localizadas de un examen no se actualicen según esta programación. Los otros idiomas disponibles se enumeran en la sección Schedule Exam (Programar examen) de la página web Exam Details (Detalles del examen). Si el examen no está disponible en su idioma de preferencia, puede solicitar un período adicional de 30 minutos para completarlo.

Nota

Las viñetas debajo de cada una de las aptitudes medidas están diseñadas para ilustrar cómo estamos evaluando esa aptitud. Los temas relacionados puede que se traten en el examen.

Nota

La mayoría de las preguntas tratan las características que son de disponibilidad general (GA). El examen puede contener preguntas de Características en vista previa (GB) si dichas características se usan de forma regular.

Aptitudes medidas a partir del 30 de septiembre de 2024

Perfil del público

Como candidato a este examen, es consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Field Service. Usted es responsable de implementar soluciones que se centran en:

  • Programar recursos para cumplir los requisitos del cliente.

  • Optimizar los recursos mediante aptitudes, ubicaciones y disponibilidad coincidentes.

  • Proporcionar a los trabajadores de primera línea la información y las herramientas que necesitan para ofrecer un servicio excelente.

  • Generar un historial de servicios de los recursos del cliente.

Es responsable de:

  • Configurar las áreas de administración predeterminadas de la aplicación Field Service.

  • Configurar los recursos y la programación.

  • Configurar acuerdos de servicio y configuraciones de reserva.

  • Administrar pedidos de trabajo, tipos de incidente y reservas.

  • Administrar cuentas de clientes.

  • Instalar y configurar la aplicación móvil de Field Service.

  • Mejorar Field Service en función de los requisitos del cliente.

Como candidato, debe tener un conocimiento básico de los principios de servicio de campo y el rol que desempeña la aplicación Field Service en relación con el conjunto de aplicaciones de Dynamics 365, incluida la integración de:

  • Microsoft Power Platform

  • Dynamics 365 Customer Service

  • Aplicaciones de Microsoft 365

  • Dynamics 365 Remote Assist

  • Dynamics 365 Guides

Debe comprender lo siguiente:

  • Terminología del sector

  • Procesos de servicio de campo

  • Ciclo de vida de la orden de trabajo

  • Usos para Microsoft 365 Copilot en Field Service

  • procedimientos recomendados

Aptitudes de un vistazo

  • Configuración de aplicaciones de servicio de campo (20-25 %)

  • Administrar pedidos de trabajo y activos de clientes (25–30 %)

  • Programación y envío de órdenes de trabajo (15-20 %)

  • Instalación de la aplicación móvil Field Service (5-10 %)

  • Administración del inventario y la compra mediante el sistema integrado de administración de inventarios (5-10 %)

  • Implementación de Microsoft Power Platform (5-10 %)

Configuración de aplicaciones de servicio de campo (20-25 %)

Configuración de los componentes principales de Field Service

  • Configuración de roles de seguridad necesarios clave

  • Configuración de territorios, códigos postales y unidades organizativas

  • Configuración de características y modelos de competencia

  • Implementación de roles y categorías de recursos

  • Modificación de la configuración predeterminada de Field Service

  • Configuración de operaciones y coberturas comerciales

  • Configuración de los valores límite

  • Configuración del resumen de Copilot

Configuración de los precios de productos y servicios

  • Creación y configuración de tipos de productos y servicios necesarios

  • Configuración de los importes y duraciones mínimos de los cargos

  • Determinación de la afectación de las reglas de precios sobre el precio que se aplica a un producto en una orden de trabajo

  • Asociación de productos y servicios con listas de precios

Configuración de recursos que se pueden reservar

  • Creación y administración de recursos que se pueden reservar, incluidos los trabajadores de primera línea

  • Configuración de las ubicaciones iniciales y finales de los recursos

  • Configuración de tarifas y tipos de pago

  • Configuración de horarios laborales y plantillas de horarios laborales

  • Administración de solicitudes de días libres

  • Habilitación del seguimiento del tiempo del técnico

  • Configuración de las instalaciones y los equipos

Configuración de la programación de varios recursos

  • Configuración y aplicación de plantillas de grupos de requisitos

  • Configuración de grupos de recursos y equipos

  • Programación y visualización de grupos, equipos y grupos de requisitos en el panel de programación

Integración de otras herramientas con Field Service

  • Implementación de Dynamics 365 Remote Assist para su uso con Field Service

  • Configuración y uso de la llamada única de Dynamics 365 Remote Assist

  • Uso de Dynamics 365 Guides con órdenes de trabajo

Administrar pedidos de trabajo y activos de clientes (25–30 %)

Configuración del ciclo de vida de una orden de trabajo

  • Configuración de tipos de órdenes de trabajo y resoluciones de órdenes de trabajo

  • Configuración de los valores de estado de reserva y subestado de la orden de trabajo

Creación y administración de órdenes de trabajo

  • Creación de una orden de trabajo

  • Adición de información de estado y subestado a una orden de trabajo

  • Organización de órdenes de trabajo y recursos por ubicación geográfica

  • Asociación de una orden de trabajo con una lista de precios, un acuerdo de nivel de servicio y unos derechos

  • Cierre de una orden de trabajo, incluida la asociación de una resolución de orden de trabajo

  • Creación de una orden de trabajo mediante Microsoft 365 Copilot en Outlook

Administración de incidentes

  • Configuración de tipos de incidentes y sugerencias

  • Asignación de plantillas de grupos de requisitos a tipos de incidentes

  • Adición de tareas de servicio a incidentes

  • Adición de productos y servicios a incidentes

Creación y administración de contratos

  • Configuración de contratos

  • Configuración de la generación automática de órdenes de trabajo

  • Configuración de reservas de contratos

  • Configuración de la facturación de contratos

  • Creación de derechos para contratos

Administración de inspecciones

  • Crear inspecciones

  • Asociación de inspecciones con órdenes de trabajo y activos de clientes

  • Creación de plantillas de inspección

  • Creación de inspecciones sin órdenes de trabajo

Configurar activos de cliente

  • Creación y administración de recursos de cliente

  • Configuración de productos para habilitar la creación automática de recursos de cliente

  • Creación de recursos secundarios

  • Configuración de modelos de recursos en 3D

  • Creación y administración de ubicaciones funcionales

  • Configuración de propiedades y plantillas de propiedades

Programación y envío de órdenes de trabajo (15-20 %)

Administración de las opciones de programación

  • Programación de órdenes de trabajo mediante el panel de programación y el asistente para programación

  • Configuración de las preferencias de cumplimiento

  • Configuración de la programación rápida ("libro rápido")

  • Configuración de los requisitos de recursos para la programación de varios días

Configuración, personalización y administración de paneles de programación

  • Configuración del panel de Requisitos

  • Configuración de la característica de asignación integrada

  • Programación manual de órdenes de trabajo

  • Configuración y administración de paneles de programación, incluida la personalización de vistas

  • Personalización de un panel de programación

Configuración del asistente de programación

  • Configuración de la configuración del asistente de programación

  • Aplicación de restricciones de filtrado

  • Solución de problemas del asistente para programación

Configuración de la programación de recursos universales

  • Habilitación de la programación de una tabla, incluida la configuración de los metadatos

  • Configuración de la codificación geográfica para una tabla personalizada

  • Administración del calendario de horarios laborales para los requisitos

  • Configuración de marcas de tiempo de reserva, diarios de reserva y datos reales

Instalación de la aplicación móvil Field Service (5-10 %)

Entrega de órdenes de trabajo mediante la aplicación móvil

  • Completar órdenes de trabajo, incluyendo tareas, estados de reserva, pedidos de seguimiento de trabajo, firmas, imágenes e informes técnicos de Field Service

  • Prestación de servicio y mantenimiento de recursos de clientes, incluyendo los dispositivos IoT

  • Realización de inspecciones, incluida la adición de inspecciones ad hoc

  • Administración del trabajo sin conexión

  • Realización de la entrada de hora

  • Inicio de aplicaciones relacionadas, incluidas Dynamics 365 Remote Assist y Dynamics 365 Guides

Configuración de la aplicación móvil

  • Configurar roles de seguridad

  • Personalización de la aplicación móvil, incluidos formularios, vistas, páginas y mapas de sitio

  • Habilitación y configuración del seguimiento de ubicación y la geovalla

  • Configuración de perfiles sin conexión y características de sincronización

  • Configurar notificaciones de inserción

  • Configuración de características de código de barras

  • Instalar la aplicación móvil

  • Configuración de informes de servicio técnico

Administración de inventarios y compras mediante el sistema integrado de administración de inventarios (5-10 %)

Administración de inventarios y almacenes

  • Configuración de inventarios y almacenes

  • Visualización del inventario de productos

  • Ajuste de los niveles de inventario

  • Transferencia de inventario entre almacenes

  • Actualización manual del inventario mediante diarios de inventario

Administración de compras y devoluciones de productos

  • Crear órdenes de compra

  • Creación de una lista de productos pendientes de pago para una orden de compra

  • Creación de autorizaciones de devolución de mercancías

  • Creación de transacciones de devolución al proveedor

  • Finalización de devoluciones

Implementación de Microsoft Power Platform (5-10 %)

Configuración de aplicaciones basadas en modelos

  • Creación y configuración de formularios

  • Creación y configuración de vistas

  • Configuración de la navegación

Creación de automatizaciones y aplicaciones personalizadas

  • Creación de páginas personalizadas y aplicaciones de lienzo específicas de tareas

  • Inserción de aplicaciones en Field Service

  • Uso de flujos de nube de Power Automate para automatizar tareas y mejorar Field Service

Recursos de estudio

Le recomendamos que entrene y obtenga experiencia práctica antes de hacer el examen. Ofrecemos opciones de autoestudio y formación en el aula, así como vínculos a documentación, sitios de la comunidad y vídeos.

Recursos de estudio Vínculos a aprendizaje y documentación
Obtención de entrenamiento Elegir entre rutas de aprendizaje autodirigido y módulos o realizar un curso dirigido por un instructor
Localización de documentación Módulos de aprendizaje y documentación de Dynamics 365
Guía del usuario de Dynamics 365 Field Service (contiene vídeo)
Formular una pregunta Microsoft Q&A | Microsoft Docs
Obtener soporte técnico de la comunidad Comunidad de Microsoft Dynamics
Seguimiento de Microsoft Learn Microsoft Learn: Microsoft Tech Community

Registro de cambios

Clave para comprender la tabla: Los grupos funcionales aparecen en negrita, seguidos de los objetivos de cada grupo. La tabla es una comparación entre la versión anterior y la actual de las aptitudes de examen medidas y la tercera columna describe la extensión de los cambios.

Área de aptitudes anterior al 30 de septiembre de 2024 Área de aptitudes a partir del 30 de septiembre de 2024 Cambio
Perfil del público Secundaria
Configuración de aplicaciones de servicio de campo Configuración de aplicaciones de servicio de campo Sin cambios en el %
Definición y configuración de los componentes principales de Field Service Configuración de los componentes principales de Field Service Principal
Configuración de los precios de productos y servicios Configuración de los precios de productos y servicios Secundaria
Configuración de recursos que se pueden reservar Configuración de recursos que se pueden reservar Principal
Configuración de la programación de varios recursos Configuración de la programación de varios recursos Principal
Administración de órdenes de trabajo Administración de pedidos de trabajo y activos de clientes Porcentaje de examen aumentado
Configuración del ciclo de vida de una orden de trabajo Configuración del ciclo de vida de una orden de trabajo Principal
Creación y administración de órdenes de trabajo Creación y administración de órdenes de trabajo Secundaria
Creación y administración de contratos Creación y administración de contratos Secundaria
Administración de inspecciones Administración de inspecciones Secundaria
Configurar activos de cliente Agregado (movido desde FG eliminado)
Programar y enviar órdenes de trabajo. Programar y enviar órdenes de trabajo. Porcentaje de examen reducido
Administración de las opciones de programación Administración de las opciones de programación Secundaria
Implementación de paneles de programación Configuración, personalización y administración de paneles de programación Principal
Administración de paneles de programación Combinado con lo anterior
Implementación del asistente para programación Configuración del asistente de programación Principal
Configuración de la programación de recursos universales Configuración de la programación de recursos universales Secundaria
Administración de la aplicación móvil de Field Service Administración de la aplicación móvil de Field Service Sin cambios en el %
Configuración de la aplicación móvil Configuración de la aplicación móvil Secundaria
Administración de inventarios y compras mediante el sistema integrado de administración de inventarios Administración de inventarios y compras mediante el sistema integrado de administración de inventarios Sin cambios en el %
Administración de compras y devoluciones de productos Administración de compras y devoluciones de productos Secundaria
Administración de recursos del cliente y Connected Field Service Quitado
Implementación de Connected Field Service Quitado
Configurar activos de cliente Quitado
Implementación de Microsoft Power Platform Implementación de Microsoft Power Platform Sin cambios en el %
Creación de automatizaciones y aplicaciones personalizadas Creación de automatizaciones y aplicaciones personalizadas Secundaria
Configuración de Microsoft Power Pages Quitado