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Importar datos del software de contabilidad heredado mediante un paquete de configuración

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Puede importar datos maestros y algunos datos transaccionales de otros sistemas de financieros mediante el paquete de configuración predeterminado en Dynamics NAV. En la ventana Paquetes de configuración puede trabajar con el paquete para importar y validar los datos antes de aplicar el paquete.

Si está familiarizado con los servicios de RapidStart para Microsoft Dynamics, también estará familiarizado con los paquetes de configuración. El paquete de configuración predeterminado admite la mayoría de tipos de datos habituales que desea importar de un sistema heredado. En Excel, puede agregar los datos del sistema heredado y configurarlos según la lógica empresarial de Dynamics NAV.

Sugerencia

Opcionalmente, utilice asistentes de migración para importar datos de QuickBooks GP o Dynamics GP. Para obtener más información, consulte Migración de datos de QuickBooks o Migración de datos de Dynamics GP.

Trabajar con datos en Excel

Al exportar el paquete de configuración predeterminado a Excel, el libro generado contiene una hoja de trabajo para cada tabla del paquete. Para simplificar sus tareas, puede aprovechar las herramientas de manipulación de XML que se integran en Excel. También puede utilizar las funciones integradas de Excel para ayudar con el formato de datos y para colocar los datos en la celda correcta. Por ejemplo, agregue una hoja de cálculo en blanco y copie los datos heredados en ella. A continuación, cree una fórmula de Excel para asignar datos en la hoja de cálculo de transformación entre los campos en la hoja de cálculo exportada y los datos heredados del cliente. Después de asignar todos los datos, copie el intervalo de datos en la hoja de cálculo de la tabla.

Importante

No cambie las columnas en las hojas de cálculo. Si se mueven, modifican o eliminan, la hoja de cálculo no podrá importarse a Dynamics NAV.

Tablas del paquete de configuración predeterminado

El paquete de configuración predeterminado admite las tablas siguientes:

  • Condiciones de pago
  • Grupo precio cliente
  • Condiciones de envío
  • Vendedor/Comprador
  • Lugar
  • Cuenta
  • Cliente
  • Proveedor
  • Elemento
  • Cab. venta
  • Lín. venta
  • Cab. compra
  • Lín. compra
  • Lín. diario general
  • Lín. diario producto
  • Grupo contable cliente
  • Grupo contable proveedor
  • Grupo contable inventario
  • Unidad de medida
  • Gr. contable negocio
  • Gr. contable producto
  • Configuración grupos contables
  • Territorio
  • Categoría producto
  • Precio venta
  • Precio compra

Importar datos de cliente

Después de que los datos del cliente se hayan introducido en Excel, importe los datos a Dynamics NAV. En la ventana Paquetes de configuración, se importan los datos del archivo de Excel y puede validar que los datos sean coherentes con Dynamics NAV antes de aplicar el paquete.

Consulte también

Importar datos de empresa de otros sistemas financieros
Migración de datos de QuickBooks
Migración de datos de Dynamics GP