Importar datos de empresa de otros sistemas financieros

Cuando se registra en Dynamics NAV, puede elegir crear una empresa vacía, de este modo podrá cargar sus datos y probar su nueva empresa de Dynamics NAV. En función de la solución de finanzas que use su empresa actualmente, puede transferir información sobre clientes, proveedores, inventario y cuentas bancarias.

Desde la página Inicio, puede iniciar una guía de configuración asistida que le ayudará a transferir los datos de la empresa de un archivo Excel o de otros formatos. El tipo de archivos que puede cargar depende de las extensiones disponibles. Por ejemplo, puede migrar los datos de QuickBooks, ya que Dynamics NAV incluye una extensión que gestiona la conversión desde QuickBooks. Si desea migrar los datos de otras soluciones de finanzas, debe comprobar si hay una extensión disponible para esa solución o importarlos desde Excel.

Dynamics NAV incluye plantillas de cuentas, clientes, proveedores y productos de inventario que puede elegir para que se apliquen al importar sus datos.

Importar datos de QuickBooks o Dynamics GP

Si su empresa actualmente usa QuickBooks o Dynamics GP, puede exportar la información pertinente a un archivo. Puede iniciar la guía de configuración asistida para transferir los datos. Por ejemplo, si su archivo incluye clientes y proveedores, puede elegir transferir solo los datos de cliente. Podrá transferir el resto de la información más adelante.

La configuración asistida incluye una opción para cambiar la configuración predeterminada de la transferencia, pero le recomendamos que solo introduzca la configuración avanzada si está familiarizado con tablas de bases de datos. En gran la mayoría de las empresas, la asignación predeterminada de QuickBooks o Dynamics GP a Dynamics NAV transferirá la información que desee.

Para obtener más información, vea Migración de datos de QuickBooks Desktop, Migración de datos de QuickBooks Online o Migración de datos de Dynamics GP.

Importar datos desde los paquetes de configuración

Dynamics NAV incluye un paquete de configuración que puede exportar a Excel y configurar los datos en esa aplicación. A continuación, puede volver a importar los datos desde Excel. El paquete consta de 27 tablas, incluidos datos maestros, como clientes, proveedores, productos y cuentas, otras tablas básicas de configuración, como métodos de envío, y tablas de transacciones, como encabezado y líneas de venta.

Nota

El trabajo con paquetes de configuración es una función avanzada y le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador. Para obtener más información, vea Importar datos del software de contabilidad heredado mediante un paquete de configuración.

Consulte también

Finanzas
Importar datos del software de contabilidad heredado mediante un paquete de configuración
Migración de datos de QuickBooks Desktop
Migración de datos de QuickBooks Online
Migración de datos de Dynamics GP
Personalizar Dynamics NAV con extensiones
Configurar Dynamics NAV