Analizar datos por dimensiones
En análisis financiero, una dimensión son datos que puede agregar a un movimiento como una especie de marcador. Estos datos se utilizan para agrupar movimientos de características similares, como clientes, regiones, productos y vendedor, y así poder recuperar con facilidad estos grupos para su análisis. Las dimensiones se pueden utilizar en movimientos de diarios, documentos y presupuestos. El término dimensión describe cómo tiene lugar el análisis. Un análisis de dos dimensiones, por ejemplo, sería ventas por área. Sin embargo, mediante el uso de más de dos dimensiones al crear un movimiento, puede efectuar un análisis más complejo, como ventas por campaña de ventas, grupo de clientes y área. Para obtener más información, consulte Trabajar con dimensiones.
Analizar datos por dimensiones le proporciona una mejor perspectiva de su empresa, para así poder evaluar la información, como el desempeño de la empresa, dónde destaca y dónde no, y dónde se deberían asignar más recursos.
Sugerencia
Como una forma rápida de analizar datos transaccionales por dimensiones, puede filtrar por dimensiones los totales del plan de cuentas y movimientos en todas las ventanas Movimientos. Busque la acción Establecer filtro de dimensiones.
Para configurar una vista de análisis
Los análisis por dimensiones muestran una combinación seleccionada de dimensiones. Puede almacenar y recuperar cada análisis que haya configurado. La información de configuración de un análisis se guarda en una ficha Vista de análisis para simplificar futuros análisis.
- Seleccione el icono
, escriba Vistas de análisis y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. - En la ventana Lista vista de análisis, elija la acción Nuevo.
- Rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
- Para agregar otros códigos de dimensión además de los cuatro de la ficha desplegable Dimensiones, elija la acción Filtro, rellene los campos y, a continuación, elija el botón Aceptar.
- Para actualizar la vista, elija la acción Actualizar.
Para analizar por dimensiones
Puede utilizar la matriz Análisis por dimensiones para consultar los importes de la contabilidad mediante las vistas de análisis que haya configurado. Rellene la ventana Análisis por dimensiones para definir lo que se mostrará en la matriz y, a continuación, elija la acción Mostrar matriz para ver la matriz.
- Las columnas de la izquierda contienen información basada en lo que haya seleccionado en el campo Muestra como líneas de la cabecera.
- Las columnas de la derecha contienen información basada en los elementos seleccionados en el campo Muestra como columnas del encabezado.
- Seleccione el icono , escriba Análisis por dimensiones y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
- Seleccione la vista de análisis relevante y, a continuación, elija la acción Editar vista de análisis.
- En la parte superior de la ventana Análisis por dimensiones rellene los campos para definir lo que se muestra.
-
- Para ver una especificación de un importe que se muestra en la matriz, seleccione el importe.
Importante
No se puede seleccionar una longitud de periodo inferior al periodo especificado para la Vista de análisis en la ficha Vista de análisis. Los comandos Conjunto siguiente y Conjunto anterior están inactivos si ha seleccionado Periodo en el campo Muestra como líneas o Muestra como columnas.
Nota
Puede utilizar el informe Dimensiones - Detalles para mostrar una clasificación detallada de cómo se han utilizado las dimensiones en los movimientos durante un periodo seleccionado. Puede utilizar el informe Dimensiones - Total para mostrar sólo los importes totales.
Sugerencia
También puede modificar la vista cambiando el contenido del campo Muestra como líneas y del campo Muestra como columnas. Para revertir una configuración de vista, elija la acción Invertir líneas y columnas.
Para actualizar una vista de análisis
Los importes que aparecen en la ventana Análisis por dimensiones le ofrecen una imagen del estado de la empresa en el momento de la última actualización. Para obtener una imagen del estado actual, debe actualizar la vista de análisis mediante la ejecución de la función de actualización.
El siguiente procedimiento permite actualizar una vista de análisis desde la ventana Análisis por dimensiones. Los pasos son parecidos desde las ventanas Ficha vista de análisis y Lista vista de análisis.
- Seleccione el icono , escriba Análisis por dimensiones y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
- En la ventana Análisis por dimensiones, elija el campo Cód. vista análisis.
- Seleccione la línea con la vista de análisis relevante.
- Elija la acción Actualizar.
Sugerencia
Si selecciona la casilla Actualizar al registrar en una ficha de vista de análisis, la vista se actualiza automáticamente cuando se registra una transacción implicada.
Nota
Para actualizar varias vistas de análisis al mismo tiempo, debe utilizar el proceso Actualizar vistas de análisis.
Consulte también
Inteligencia empresarial
Finanzas
Configurar las finanzas
Libro mayor y plan de cuentas
Trabajar con dimensiones
Trabajar con Dynamics NAV