Creación y administración de contactos

Cada grupo de su empresa mantiene relaciones de negocio con diferentes empresas. Por ejemplo, un vendedor podría visitar regularmente a clientes potenciales y registrar los resultados de estas visitas al finalizar la semana.

Debe registrar como contactos todas las entidades externas con las que mantenga relaciones de negocio (por ejemplo, clientes, clientes potenciales, proveedores, abogados y consultores). De este modo, al registrar los datos en una ubicación central, se asegura de que todos los grupos de su empresa puedan ver y utilizar esta información de forma eficaz. La comunicación con sus contactos será más satisfactoria si todos los detalles están fácilmente accesibles. Por ejemplo, podría ocurrir que una persona del departamento de marketing quiera saber qué otros productos ha adquirido un determinado cliente antes de proporcionarle información sobre un nuevo producto.

Puede registrar información de una empresa o de una persona de dicha empresa. También puede crear una persona de contacto independiente que no trabaja para una empresa específica, sino de forma independiente como trabajador freelance.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.

Para	Vea
Configure la gestión de contactos antes de agregar contactos.	Preparar la configuración de los contactos
Crear una ficha de contacto para cada nueva empresa con la que se interactúa, como un cliente o proveedor.	Crear empresas de contacto
Crear una ficha de contacto por cada persona de contacto que trabaje en las empresas con las que se relaciona.	Crear personas de contacto

Consulte también

Administrar oportunidades de venta
Configurar la gestión de relaciones
Trabajar con Dynamics NAV