Preparar la configuración de los contactos
Al crear contactos, puede especificar información como, por ejemplo, la industria a la que pertenecen las empresas de contacto y sus relaciones de negocio con los contactos.
Antes de crear los contactos y los detalles de registro de sus relaciones de negocio, debe configurar los códigos que utilizará para asignar esta información a las empresas y personas de contacto. Se pueden configurar códigos para grupos de correo, grupos de industria, relaciones de negocio, orígenes Web, niveles de organización y responsabilidades del cargo.
Una vez configurada esta información, resultará mucho más fácil organizar la información de contactos y se podrá llevar a cabo la búsqueda de contactos para cada grupo específico de forma más eficaz. Cada grupo de su empresa podrá buscar esta información, logrando así una comunicación más satisfactoria con los contactos.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Configurar relaciones de negocio con los contactos, por ejemplo, referencia, banco, consultora y proveedor de servicios. | Configurar relaciones de negocio en empresas de contacto |
| Configurar el ramo industrial al que pertenecen los contactos, por ejemplo, la industria de fabricación o la del automóvil. | Configurar grupos de industria en empresas de contacto |
| Configurar los grupos de correo que se pueden utilizar para identificar grupos de contactos que deben recibir la misma información. | Configurar grupos de correo en empresas de contacto |
| Configurar responsabilidades del cargo de las personas de contacto. | Configurar responsabilidades de cargo en contactos |
| Configurar los niveles de organización que desea utilizar con las personas de contacto. | Configurar los niveles de organización en contactos |
| Configure los orígenes web (motores de búsqueda y sitios web) que desea utilizar para buscar información sobre los contactos en Internet. | Configurar orígenes web en contactos |
Consulte también
Gestionar contactos
Administrar oportunidades de venta
Trabajar con Dynamics NAV