Procedimiento: Configurar ciclos de ventas de oportunidad y etapas de ciclo

Para poder usar oportunidades de ventas, debe configurar ciclos de ventas y etapas del ciclo de ventas. Un ciclo de ventas se compone de una serie de etapas que van desde el contacto inicial hasta el cierre de una venta. Cada etapa puede tener determinados requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, requerir una oferta de venta, antes de que la oportunidad pueda pasar a la siguiente etapa. También puede especificar si se puede omitir una etapa. Puede configurar tantos ciclos de ventas como necesite y tantas etapas del ciclo de ventas como sean necesarias para el ciclo de ventas.

La implementación de ciclos de ventas de oportunidad implica la configuración del ciclo de ventas, que define las diferentes etapas del ciclo, y la asignación del ciclo a oportunidades. La asignación de la actividad o las tareas relevantes para la oportunidad también puede formar parte de la configuración del ciclo de ventas.

Este tema describe también cómo configurar tareas y actividades, y cómo asignar tareas a las actividades. Para obtener más información, consulte la sección "Para configurar actividades con tareas".

Para configurar los casilla de selección de ciclo de ventas de oportunidades

1. Seleccione el icono , escriba Ciclos venta y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. Se abre la ventana Ciclos de ventas y se muestran todos los ciclos de ventas existentes.
2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

Repita estos pasos para configurar todos los ciclos de venta que desee. Después de configurar los ciclos de ventas de oportunidad, puede que quiera configurar las distintas etapas de cada ciclo.

Para definir las etapas del ciclo de ventas de oportunidad

1. En la ventana Ciclos de ventas, seleccione el ciclo de ventas de oportunidad para el que quiere configurar etapas y, a continuación, seleccione la acción Etapas. Se abre la ventana Etapas de ciclo de ventas.
2. Seleccione la acción Nuevo para introducir una nueva etapa en el ciclo de ventas.

Repita estos pasos para configurar tantas etapas como desee del ciclo de ventas.

Para asignar ciclos de fase a oportunidades

Cuando haya agregado el ciclo de la etapa de oportunidades, puede empezar a agregar oportunidades de ventas y, a continuación, asignar el ciclo de la etapa a oportunidades configurando el campo Código de ciclo de ventas. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Crear oportunidades de ventas.

Para configurar actividades con tareas

Puede combinar varias tareas, por ejemplo, tareas que cada una represente un paso, en las actividades. Las tareas de actividad están relacionadas entre sí por medio de una fórmula de fecha. Puede asignar actividades a oportunidades, vendedores o contactos.

1. Seleccione el icono , escriba Actividades y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario.
3. En la ficha desplegable Líneas, rellene los campos según sea necesario para definir una o varias tareas de la actividad.

Para asignar tareas o actividades de tareas a oportunidades

Cuando haya configurado una tarea, puede asignarla a una oportunidad de ventas y así asignar la actividad a la tarea a la que pertenece.

Nota

Este procedimiento describe cómo asignar tareas de actividad a oportunidades. los pasos son parecidos a la asignación de tareas a vendedores y contactos.

1. Seleccione el icono , escriba Oportunidades y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Seleccione una oportunidad y, a continuación, elija la acción Tareas.

3. En la ventana Lista tareas, seleccione la acción Crear tarea.

4. En la ventana Crear tarea, rellene los campos según sea necesario.

   Observe el campo Oportunidad, que se asigna automáticamente a la oportunidad en cuestión.

5. Elija el botón Aceptar.

6. En la ventana Lista tareas, seleccione la nueva tarea y, a continuación, seleccione la acción Asignar actividades.

7. En la ventana Asignar actividad, rellene los campos según sea necesario y, a continuación, elija el botón Aceptar.

Consulte también

Procesar oportunidades de ventas
Ventas
Trabajar con Dynamics NAV