Procedimiento: Crear oportunidades de ventas

Puede crear oportunidades para las oportunidades de ventas de sus contactos. Las oportunidades deben asignarse a un vendedor o comprador y deben incluir un contacto.

Puede crear oportunidades desde la ventana Lista oportunidades. Pero, normalmente, creará oportunidades desde el vendedor o contacto específico.

Antes de crear oportunidad, debe configurar los ciclos ventas oportunidad. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configurar etapas y ciclos de venta de oportunidades.

Para crear una oportunidad a partir de un vendedor

1. Seleccione el icono , escriba Vendedores y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. Seleccione el vendedor de la lista para el que desea crear una oportunidad.
3. Elija la acción Oportunidades y, a continuación, elija Lista.
4. Elija Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea pertinente. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

Para crear una oportunidad a partir de un contacto

1. Seleccione el icono , escriba Contactos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. Seleccione el contacto de la lista para el que desea crear una oportunidad.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   • Elija la acción Crear oportunidad.
   • Elija la acción Oportunidades y, a continuación, elija Nuevo.
4. Rellene los campos pertinentes.

Consulte también

Ccial
Creación y administración de contactos
Trabajar con Dynamics NAV