Registro de clientes nuevos
Los clientes son el origen de los ingresos. Debe registrar cada cliente a quien venda como ficha de cliente. Las fichas de cliente contienen la información necesaria para vender productos al cliente. Para obtener más información, vea Facturar ventas y Registrar nuevos productos.
Antes de que pueda registrar nuevos clientes, debe configurar varios códigos de ventas que pueda seleccionar al rellenar fichas de cliente. Para obtener más información, consulte Configurar ventas.
Nota
Si existen plantillas de cliente para distintos tipos de cliente, una ventana aparece automáticamente cuando se crea una nueva ficha de cliente en la que puede seleccionar una plantilla de cliente correspondiente. Si solo existe una plantilla de cliente, las nuevas fichas de cliente utilizan siempre esa plantilla.
Para crear una nueva ficha cliente.
En la página Inicio, seleccione la acción Clientes para abrir la lista de clientes existentes.
En la ventana Clientes, seleccione la acción Nuevo.
Si solo existe una plantilla de cliente, una nueva ficha de cliente se abre con algunos campos rellenados con la información de la plantilla.
Si existe más de una plantilla de cliente, se abre una ventana desde la que puede seleccionar una plantilla de cliente. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.
En la ventana Seleccionar una plantilla para un cliente nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de cliente.
Elija el botón Aceptar. Una nueva ficha de cliente se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.
Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de cliente según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
En la ficha desplegable Precios venta y descuentos línea ventas, puede observar los precios especiales o los descuentos que concede al cliente si se cumplen determinados criterios, como, por ejemplo, el producto, la cantidad de pedido mínima o la fecha final. Cada fila representa un precio especial o un descuento de línea. Cada columna representa un criterio aplicable para autorizar el precio especial que se introduzca en el campo Precio de venta, o el descuento de línea que se introduzca en el campo % Descuento línea. Para más información, vea Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
El cliente estará registrado y la ficha de cliente está lista para usarse en los documentos de venta.
Si desea usar esta ficha de cliente como plantilla cuando cree nuevas fichas de cliente, puede guardarla. Para obtener más información, vea la siguiente sección:
Para guardar la ficha de cliente como una plantilla
- En la ventana Ficha de cliente, seleccione la acción Guardar como plantilla. La ventana Plantilla cliente se abre mostrando la ficha de cliente como plantilla.
- Rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
- Para volver a usar dimensiones en las plantillas, seleccione la acción Dimensiones. La ventana Plantilla de dimensiones se abre mostrando los códigos de dimensión configurados para el cliente.
- Modifique o introduzca los códigos de dimensión que se aplicarán a nuevas fichas de cliente creadas con la plantilla.
- Cuando haya finalizado la nueva plantilla de cliente, seleccione el botón de Aceptar.
La plantilla de cliente se agrega a la lista de plantillas de cliente, de modo que puede usarla para crear nuevas fichas de cliente.