Facturación de ventas
Puede crear una factura o un pedido de ventas para registrar el contrato con un cliente para vender determinados productos según términos de entrega y pago determinados.
Hay un par de escenarios en los que debe usar un pedido de venta en lugar de una factura de venta:
- Si necesita enviar solo parte de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque no esté disponible toda la cantidad.
- Si vende productos que el proveedor entrega directamente al cliente, lo que se denomina envío directo. Para obtener más información, vea Procedimiento: Realizar envíos directos.
En todos los demás aspectos, los pedidos de venta y las facturas de venta funcionan de la misma forma. Para obtener más información, vea Procedimiento: Vender productos.
Puede negocias con el cliente creando primero creando una oferta de venta, que puede convertir en una factura de venta cuando acuerde la venta. Para obtener más información, vea Procedimiento: Realización de ofertas.
Si el cliente decide comprar, registre la factura de venta para crear los movimientos de cantidad y valor relacionados. Cuando registre la factura de venta, también puede enviar por correo electrónico el documento como un PDF anexo. Puede tener el cuerpo de correo electrónico rellenado con un resumen de la factura y la información de pagos, como un vínculo a PayPal. Para obtener más información, vea Procedimiento: Enviar documentos por correo electrónico.
En entornos de negocio donde el cliente debe pagar antes de que los productos se entreguen, por ejemplo en la venta minorista, debe esperar la recepción del pago antes de entregar los productos. En la mayoría de casos, puede procesar los pagos entrantes algunas semanas después de la salida liquidando los pagos a las facturas relacionadas, registradas como facturas de ventas no pagadas . Para obtener más información, vea Procedimiento: Conciliar pagos con liquidación automática.
Puede corregir o cancelar fácilmente una factura de venta registrada antes de que se pague. Por ejemplo, esto es útil si se desea corregir un error de escritura o si el cliente solicita un cambio temprano en el proceso de pedido. Para obtener más información, vea Procedimiento: Corregir o cancelar las facturas de venta sin abonar Si la factura de venta registrada se ha pagado, deberá crear un abono de venta para revertir la venta. Para obtener más información, vea Procedimiento: Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones.
Puede rellenar los campos de clientes en la factura de venta de dos formas en función de si el cliente ya está registrado. Consulte los pasos 2 y 3 del siguiente procedimiento.
Para crear una factura de venta
En la página Inicio, seleccione la acción Facturas de ventas.
En el campo Cliente, escriba el nombre de un cliente existente.
Otros campos de la ventana Factura venta contienen información estándar sobre el cliente seleccionado. Si el cliente no está registrado, realice los pasos siguientes:
En el campo Cliente, escriba el nombre del cliente nuevo.
En el cuadro de diálogo de registro de nuevos clientes, haga clic en el botón Sí.
En la ventana Seleccionar una plantilla para un cliente nuevo, seleccione una plantilla en la que se basará la nueva ficha de cliente y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
Una nueva ficha de cliente muestra la información sobre la plantilla de cliente seleccionada. Rellene el resto de campos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Registrar nuevos clientes.
Cuando haya finalizado la ficha de cliente, haga clic en el botón Aceptar para volver a la ventana Factura venta.
Muchos campos de la factura de venta se rellenan con la información especificada en la nueva ficha de cliente.
Rellene los campos en la ventana Factura de venta según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
Ahora podrá rellenar las líneas de la factura de venta de los productos que vende al cliente o para cualquier transacción con el cliente que desee registrar en una cuenta de contabilidad.
Si ha configurado líneas de venta periódicas para el cliente, como por ejemplo un pedido de reabastecimiento mensual, puede insertar estas líneas en el pedido seleccionando la acción Obtener líneas de venta periódicas.
9. En la ficha desplegable Líneas del campo Tipo, seleccione qué tipo de producto, cargo o transacción registrará para el cliente en la línea de venta.
10. En el campo N.º, seleccione un registro para registrar según el valor del campo Tipo.
Deje el campo N.º vacío en los casos siguientes: - Si la línea es de un comentario. Escriba el comentario en el campo Descripción.
- Si la línea es de un producto sin stock. Elija la acción Seleccionar artículos sin stock. Para obtener más información, consulte Trabajar con productos sin stock.
En el campo Cantidad, especifique cuántas unidades de producto, cargo o transacción registrará la línea para el cliente.
El valor del campo Importe línea se calculará como Precio venta x Cantidad.
El precio y el importe de las líneas tienen IVA o no, dependiendo de qué seleccione en el campo Precios incluyendo IVA en la ficha del cliente.
Si desea ofrecer un descuento, introduzca un porcentaje en el campo % Descuento línea. El valor del campo Importe de línea se actualiza según corresponde.
Si hay configurados precios de producto especiales en la ficha desplegable Precios venta y descuentos línea ventas en la ficha del producto o en la del cliente, el precio y el importe de la línea de venta se actualizan automáticamente si se cumplen los criterios acordados para el precio. Para más información, vea Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
Repita los pasos 9 a 12 para cada producto o cargo que desee vender al cliente.
Los totales por debajo de las líneas se calculan automáticamente cuando se crean o modifican las líneas.
En el campo Importe descuento factura, especifique un importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total impuesto incl. en la parte inferior de la factura.
Si ha configurado descuentos en factura para el cliente, el valor porcentual especificado se inserta automáticamente en el campo % descuento en factura si se cumplen los criterios, y el importe relacionado se inserta en el campo Descuento en factura excluyendo impuesto . Para más información, vea Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
Cuando las líneas de la factura de venta ya estén completas, seleccione la acción Registrar y enviar.
El cuadro de diálogo Registrar y enviar confirmación muestra el método preferido del cliente para recibir documentos. Puede cambiar el método de envío seleccionando el botón de búsqueda en el campo Enviar documento a. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configurar los perfiles de envío de documentos.
El producto relacionado y los movimientos de cliente se han creado ahora en su sistema y la factura de venta se genera como un documento PDF. La factura de venta se elimina de la lista de facturas de venta y se reemplaza con un nuevo documento de la lista de facturas de venta registradas.
Consulte también
Ccial
Configuración de ventas
Grupos contables inventario
Procedimiento: Enviar documentos por correo electrónico.
Trabajar con Dynamics NAV