Preparación para hacer negocios

Enhorabuena, acaba de iniciar su primera empresa en Dynamics NAV.

Para ayudarle a empezar a hacer negocios, puede visitar la ventana Asistencia de negocio donde puede iniciar guías de configuración asistida, vídeos o temas de ayuda para determinadas tareas de configuración. A la ventana se accede desde el gráfico en el área de trabajo Administrador de negocio eligiendo el menú desplegable Asistencia de negocio y, a continuación, eligiendo la acción Mostrar configuración y recursos de ayuda. Al actualizar la página, el gráfico se reemplaza por los recursos de configuración y ayuda.

En la página principal, en la parte inferior del panel de navegación, encontrará el menú Configuración y extensiones. Expanda el botón Inicio para ver el panel de navegación. Aquí tiene acceso a una lista de configuraciones asistidas que pueden ayudarle a empezar. Una vez haya migrado los datos, como los proveedores, clientes o productos de su sistema financiero existente, está listo para empezar. Pero en función de sus necesidades, considere si la otra configuración asistida puede ayudarle. Si un área no está cubierta por una configuración asistida, elija la acción Configuración manual para obtener acceso a las ventanas de configuración donde puede rellenar los campos de configuración de todas las áreas manualmente. Para obtener más información, consulte también Configurar Dynamics NAV.

Configuración asistida	Description
Configurar la empresa	Crea una nueva empresa de prueba para que pueda introducir datos y probar Dynamics NAV. Si empezó con el paseo de introducción, es probable que ya lo haya Completado.
Migrar datos empresariales	Permite importar datos empresariales existentes, como proveedores, clientes y productos desde Excel o Quickbooks.
Configurar impuestos de ventas	Le ayudará a empezar con grupos de impuestos por defecto y asignará códigos de impuestos de área que podrá asignar a clientes y proveedores para poder calcular automáticamente los impuestos de venta en los documentos de venta o compra.
Configurar correo electrónico	Le prepara para enviar correos electrónicos directamente de, por ejemplo, pedidos o contactos en Dynamics NAV.
Configurar complementos de Office	Le posibilita usar y ejecutar Dynamics NAV desde Outlook.
Config. flujo trabajo aprob.	Le permite notificar automáticamente al aprobador cuando un usuario intente crear o cambiar determinados valores en documentos, líneas de diario o tarjetas, como por ejemplo un importe por encima del límite especificado.
Config. registro correo elect.	Le permite iniciar sesión en la correspondencia por correo electrónico en Dynamics NAV para realizar el seguimiento de las interacciones.
Configurar conexión de Dynamics NAV	Le permite conectar con Dynamics 365 for Sales que le posibilita la sincronización de datos como los contactos y la información de los pedidos.

Cuando ha ejecutado un asistente de configuración, se marca como Completado. Para ejecutar el asistente de configuración, seleccione los tres puntos también denominados menú contextual y, a continuación, seleccione Iniciar configuración.

Inicio

En la página Inicio, tiene una vista general del negocio. A la izquierda puede ver una barra de navegación que le da un acceso sencillo a los clientes, proveedores, productos, etc. En el centro se encuentra el mosaico Actividades. Actividades muestra los datos actuales y se puede elegir o pinchar sobre él para conseguir un acceso fácil al documento seleccionado. Los Indicadores de rendimiento clave pueden configurarse para mostrar un gráfico seleccionado para una representación visual de, por ejemplo, el flujo de efectivo o ingresos y gastos. También puede crear una lista de Clientes favoritos en la página Inicio para las cuentas con las que hace negocios a menudo o a las que necesita prestar especial atención. Use las flechas para contraer parte de la página y haga más espacio para mostrar datos específicos. En la parte superior de la página Inicio encontrará todas las acciones que se pueden realizar con el contenido actual. Todo esto también se puede contraer y solo necesita elegir o pinchar en el área contraída para volverlo a ver.

Información de empresa

En Configuración de la empresa puede ver y editar información de configuración sobre la empresa actual, mucha de la cual se rellenó previamente si completó la configuración asistida Configurar empresa al registrarse en Dynamics NAV. Si desea cambiar el logotipo de la empresa, la información de contacto, la configuración del banco o la información de los impuestos, puede hacerlo desde esta ventana.

Agregar usuarios y permisos

Si necesita agregar más usuarios, se realiza de centro de administración de Office 365. Para obtener más información, vea Agregar usuarios a Office 365 para empresas. Una vez se hayan creado los usuarios en Office 365, se pueden importar en la ventana Usuarios mediante la acción Obtener usuarios desde Office 365. Después podrá continuar con la asignación de permisos a usuarios y la organización en grupos de usuarios. Para obtener más información, vea Administrar usuarios y permisos.

Obtener ayuda

En Dynamics NAV encontrará las herramientas de información que pueden guiarle a través de varios procesos empresariales. En cada herramienta de información encontrará un vínculo denominado Más información que le llevará a la ayuda del producto. El signo de interrogación de la esquina superior derecha también le dirige a la ayuda del producto.

Pasos siguientes

Según sus datos migrados, ahora puede empezar a crear nuevos documentos de compra o venta. Use la sección Mi empresa de la página Inicio para crear rápidamente una nueva oferta de venta, factura de venta, pedido de venta, factura de compra o registro de venta.

Consulte también

Dynamics NAV
Trabajar con Dynamics NAV
Administrar usuarios y permisos