Crear registros y convertir a posibles interesados con mejores plantillas

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios finales, automáticamente	1 de agosto de 2019	1 de octubre de 2019

Valor empresarial

Es muy importante disponer de un método coherente para crear datos maestros, como clientes, proveedores y artículos, a la vez que se define cómo se usan esos datos maestros en el sistema. Esto garantiza que la publicación y el informe subsiguientes de los datos maestros sean coherentes y transparentes.

Detalles de la característica

Las plantillas de configuración ahora le permiten buscar los valores predeterminados de los campos de la plantilla directamente en las tablas relacionadas. Esto garantiza que los valores predeterminados que seleccione al configurar las plantillas sean correctos cuando utilice plantillas para crear datos maestros, como clientes, proveedores y artículos. Ahora también puede encontrar fácilmente plantillas de conversión de contactos, que se utilizan para convertir los contactos (clientes potenciales) en clientes.

Qué piensa

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Consulte también

Registrar nuevos clientes (documentos)