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Registrar nuevos clientes

Los clientes son el origen de los ingresos. Debe registrar cada cliente a quien venda como ficha de cliente. Las fichas de cliente contienen la información necesaria para vender productos al cliente. Obtenga más información en Facturar ventas y Registrar nuevos productos.

Antes de que pueda registrar nuevos clientes, debe configurar varios códigos de ventas para seleccionar al rellenar fichas de cliente. Obtenga más información en Configurar ventas.

Agregar nuevos clientes

Puede agregar nuevos clientes manualmente, completando la página Ficha de cliente, o puede utilizar plantillas que contienen información predefinida. Por ejemplo, puede crear una plantilla para diferentes tipos de perfiles de clientes. El uso de plantillas ahorra tiempo al agregar nuevos clientes y ayuda a garantizar que la información sea correcta en todo momento.

Si crea:

  • Varias plantillas para más de un tipo de cliente, puede elegir la plantilla adecuada cuando agregue un cliente.
  • Solo una plantilla se utiliza para todos los clientes nuevos.

Después de crear una plantilla, puede usar la acción Aplicar plantilla para aplicarla a uno o más clientes seleccionados. Para crear una plantilla, complete la información que desea reutilizar en la página Ficha de cliente y luego guárdela como una plantilla. Obtenga más información en la sección Para guardar la ficha de cliente como plantilla.

Sugerencia

Puede resultar útil personalizar la página Ficha de cliente cuando crea una plantilla. Por ejemplo, es posible que desee agregar el campo Límite de crédito a una plantilla. Obtenga más información en la sección Personalizar el área de trabajo.

También puede crear un cliente a partir de un contacto. Obtenga más información en la sección Para crear un contacto como proveedor, empleado o banco de un contacto.

Para crear una nueva ficha cliente.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame 11. , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.

  2. En la página Clientes, seleccione la acción Nuevo.

    Si solo existe una plantilla de cliente, una nueva ficha de cliente se abre con algunos campos rellenados con la información de la plantilla.

    Si existe más de una plantilla de cliente, se abre una página desde la que puede seleccionar una plantilla de cliente. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.

  3. En la página Seleccionar una plantilla para un cliente nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de cliente.

  4. Elija el botón Aceptar. Una nueva ficha de cliente se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.

  5. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de cliente según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

La acción Precios y descuentos proporciona opciones para administrar precios especiales o descuentos para un cliente cuando un pedido cumple con ciertos criterios. Cuándo se compra un determinado producto, se pide una cantidad mínima o se compra antes de una fecha, como cuando finaliza una campaña, son ejemplos de estos criterios. Obtenga más información en Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.

El cliente estará registrado y la ficha de cliente está lista para usarse en los documentos de venta.

Para guardar la ficha de cliente como una plantilla

Puede usar una ficha de cliente como plantilla cuando cree nuevas fichas de cliente.

  1. En la página Ficha cliente, seleccione la acción Guardar como plantilla. La página Plantilla cliente se abre mostrando la ficha de cliente como plantilla.
  2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
  3. Para volver a usar dimensiones en las plantillas, seleccione la acción Dimensiones. La página Plantilla de dimensiones se abre mostrando los códigos de dimensión configurados para el cliente.
  4. Modifique o introduzca los códigos de dimensión que desea aplicará a nuevas fichas de cliente creadas con esta plantilla.
  5. Cuando finalice la nueva plantilla de cliente, seleccione Aceptar.

La plantilla de cliente se agrega a la lista de plantillas de cliente y puede usarla para crear nuevas fichas de cliente.

Eliminar fichas cliente

Si registra una transacción para un cliente, no puede eliminar la ficha cliente porque los movimientos pueden ser necesarios para la auditoría. Para eliminar fichas de cliente con movimientos, póngase en contacto con su socio de Microsoft para hacerlo mediante código.

Administrar límites de crédito

Los límites de crédito, los importes del saldo y las condiciones de pago permiten que Business Central emita advertencias de crédito y deuda vencida al introducir un pedido de venta. Además, los elementos de términos de recordatorio y de intereses le permiten facturar intereses y/o recargos adicionales.

El campo Límite de crédito de una ficha cliente especifica el importe máximo que le permite al cliente exceder el saldo de pago antes de que se emitan las advertencias. Cuando introduce información en diarios, ofertas, pedidos y facturas, Business Central prueba la cabecera de ventas y las líneas de ventas individuales para determinar si se ha excedido el límite de crédito.

Puede registrar, aunque se exceda el límite de crédito. Un campo en blanco significa que no hay límite de crédito para este cliente.

Puede elegir no recibir avisos cuando se supere el límite de crédito del cliente, y puede especificar qué tipos de advertencias desea ver.

Para especificar advertencias de límites de crédito

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame. , escriba Configuración de ventas y cobros y luego elija el enlace relacionado.

  2. En la ficha desplegable General, en el campo Advertencias de crédito, elija la opción relevante como se describe en la siguiente tabla:

    Opción Descripción
    Ambos El programa comprueba los campos Límite de crédito y Saldo vencido de la ficha cliente y le avisa si el cliente supera el límite de crédito o si tiene una deuda vencida.
    Límite de crédito El valor del campo Límite de crédito de la ficha de cliente se compara con el saldo del cliente y se muestra un aviso si dicho saldo supera este importe.
    Deuda vencida Se comprueba el campo Saldo vencido de la ficha cliente y aparece una advertencia si el cliente tiene una deuda vencida.
    Ninguno No se muestra ninguna advertencia acerca del estado del cliente.

Asignar un vendedor

Puede asignar vendedores a la dirección de envío del cliente en lugar de a su dirección de facturación para que sus informes de ventas reflejen la verdadera distribución geográfica de sus ventas. Asignar un vendedor a la dirección de envío de un cliente le proporciona información más precisa y optimiza la asignación de recursos.

Asigne un vendedor en la página de la tarjeta Cliente eligiendo Cliente, y luego Direcciones de envío para abrir la página Lista de direcciones de envío. Elija Administrar, y después Editar para abrir la página de la tarjeta Dirección de envío. Introduzca o elija un Código de vendedor para seleccionar al vendedor.

Cuando elige la opción Dirección de envío alternativa como ubicación Enviar a en un documento de ventas, el Código de vendedor se actualiza para coincidir con el vendedor de Enviar a en lugar de la dirección Facturar a.

Consulte también

Definir las formas de pago
Combinar registros duplicados
Crear numeración
Permitir envíos parciales con aviso de envío
Ccial
Configuración de ventas
Usar Mapas en línea para encontrar ubicaciones e indicaciones
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí