Definir tareas de usuario

En Business Central, puede crear tareas para recordarle que debe realizar el proyecto. Puede crear tareas para usted, pero también puede asignar tareas a otras personas o a otra persona en su organización

Gestionar tareas de usuario

La página Tareas del usuario muestra todas las tareas, y podrá crear y asignar fácilmente tareas nuevas. Cuando crea una tarea, puede especificar la fecha de inicio y la fecha de vencimiento, y puede agregar un enlace a la página o al informe en Business Central, donde el usuario debe realizar el trabajo.

Por ejemplo, puede crear una tarea para usted o un compañero de trabajo para ver todas las facturas de ventas publicadas. En ese caso, vincule la tarea a la página 143, Histórico facturas venta. En la siguiente captura de pantalla, alguien está creando una tarea para que MeganB revise las facturas de ventas registradas.

Sugerencia

Use la búsqueda en el campo Página y el campo Buscar para encontrar la página que desea.

Puede vincular a cualquier página, pero no puede vincular a entradas individuales, así que haga la descripción lo más explícita posible, como escribir "Consulte el número de cliente 10000 y asegúrese de que no tenga pagos atrasados".

Selección de tareas de usuario

En las Áreas de trabajo Administrador de negocio y Contable, un mosaico muestra las tareas pendientes que se asignan a ese usuario. Para elegir una tarea, simplemente selecciónela de la lista de tareas pendientes del usuario. En la cinta de opciones, el vínculo Ir al elemento de la tarea abrirá la página en la que puede realizar el trabajo.

Cuando haya terminado una tarea, simplemente márquela como completada.

Eliminar tareas de usuario

Si desea eliminar de forma masiva todas o algunas tareas del usuario, puede usar el informe Eliminar tareas de usuario. En la página de solicitud, puede establecer filtros para determinar qué tareas deben eliminarse.

Consulte también

Buscar una página o informe
Experiencias contables en Business Central

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